Delen via


Debiteurenanalyses

Om u te helpen bij het beheren van uw vorderingen, bevat Business Central standaardrapporten en analysetools. U kunt ook zelf verschillende soorten rapporten ontwerpen, zoals Power BI, Gegevensanalyse of Excel.

Debiteuren analyseren met Power BI

De app Power BI Financiën heeft meerdere rapporten voor debiteuren.

Actie Openen in Business Central (CTRL+selecteren) Meer informatie
Analyseren hoeveel dagen het duurt om debiteuren te innen. Trends zoeken in de gemiddelde incassoperiode in de loop van de tijd. Details zoals het aantal dagen, debiteuren en debiteuren (gemiddeld) bieden context en verbeteren de analyse. Gemiddelde incassoperiode Over Gemiddelde incassoperiode
Klantensaldi in ouderdomsbuckets categoriseren en een uitsplitsing bekijken per betalingsconditie. Ouderdom per documentdatum, vervaldatum of boekingsdatum bepalen en de grootte van de ouderdomsbucket aanpassen door het aantal dagen op te geven. Vervallen tegoeden (terugdatering) Over Vervallen tegoeden (terugdatering)

Ga voor meer informatie naar App Power BI Financiën.

Debiteuren analyseren met Gegevensanalyse

Met behulp van Gegevensanalyse op de pagina Klantenposten kunt u nagaan wat uw klanten u verschuldigd zijn. U kunt de gegevens opsplitsen in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden voldaan.

Voorbeeld van hoe u een AR-gegevensanalyse uitvoert op de pagina Klantenposten.

Ga voor meer informatie naar Gegevensanalyse gebruiken om debiteuren te analyseren.

Financiële rapporten verkennen met Rapportverkenner

Om een overzicht te krijgen van de beschikbare rapporten voor financiën kiest u Alle rapporten op uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Kies onder het kopje Financiën Verkennen.

Voorbeeld van rapporten over het financiële rolcentrum

Ga voor meer informatie naar Pagina's en rapporten zoeken met de Rolverkenner.

Overzicht van rapport Debiteuren

De volgende tabel beschrijft enkele van de belangrijkste rapporten in debiteuren. De rapporten zijn ontworpen om verschillende rollen op financiële en incassoafdelingen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Actie Openen in Business Central (CTRL+selecteren) Meer informatie Id
Analyseer klantensaldi aan het einde van elke periode, in lokale of vreemde valuta. Gebruiken als graadmeter om de betrouwbaarheid van incasso's voor uw klanten te meten. Eenvoudig de subgrootboeken van klanten reconciliëren met de tegoedenrekeningen in het grootboek, ervan uitgaande dat directe boeking is uitgeschakeld. Vervallen vorderingen (Excel) Over Vervallen vorderingen (Excel) 4402
Rechtstreeks in Excel klanten beoordelen die de meeste transacties hebben in een geselecteerde periode. Verkooptrends identificeren en incasso's beheren. Excel-lijst met topklanten Over Excel-lijst met topklanten 4409
Een overzicht van de basisgegevens van uw klanten krijgen. Klantenoverzicht Over Klantenoverzicht 101
Controleren of alle posten voor een specifieke klant zijn verantwoord, of voor andere interne controles op klantboeken. Klant: Proefbalans Detail Over Klant: Proefbalans Detail 104
Niet-verzonden orders analyseren om inzicht te krijgen in uw verwachte verkoopvolume. Een prognose van uw maandelijkse verkoopopbrengsten maken. Klant - Samenvatting orders Over Klant - Samenvatting orders 107
Openstaande verkooporders analyseren en inzicht krijgen in verwachte verkoopvolumes voor klanten. Algemene achterstallige verzendingen vergelijken met de geplande verzenddatum en achterstallige backorders vinden. Klant - Details orders Over Klant - Details orders 108
Inkomsten analyseren van een individuele klant of trends in inkomsten. Verkoopstatistiek Over Verkoopstatistiek 112
Artikelverkoop per klant analyseren om inzicht te krijgen in verkooptrends, voorraadbeheer te optimaliseren en marketinginspanningen te verbeteren. De relatie tussen kortingen, verkoopbedragen en het volume van de artikelverkoop te beoordelen. Verkoop klant/artikel Over Verkoop klant/artikel 113
Klantenoverzichten genereren om een duidelijk overzicht te krijgen van verschuldigde bedragen. U kunt de bedragen delen met klanten om betalingen op te volgen. Bijvoorbeeld als u een boekhoudperiode of boekjaar moet afsluiten. Klant: saldo tot datum Over Klant: saldo tot datum 121
Klantsaldi aan het einde van een periode analyseren en reconciliëren. Beginsaldi, transacties binnen de periode en eindsaldi voor klanten verkennen. Klant - Proef- en saldibalans Over Klant - Proef- en saldibalans 129
Een rapport verzenden naar klanten die documentatie willen voor de ontvangst van de betaling. Klant - Betalingsontvangst Over Klant - Betalingsontvangst 211
U kunt een overzicht van openstaande bedragen verzenden naar klanten en ze ook gebruiken als herinnering om achterstallige bedragen te betalen. Rekeningoverzicht van klant Over Rekeningoverzicht van klant 1316
Dit is een verouderde versie van een rapport over vervallen vorderingen. We raden u aan om in plaats hiervan het rapport Vervallen vorderingen in Excel te gebruiken. Klant - Open posten (Vast) Over Klant - Open posten (Vast) 109
Dit is een verouderde versie van een rapport over vervallen vorderingen. We raden u aan om in plaats hiervan het rapport Vervallen vorderingen in Excel te gebruiken. Vervallen vorderingen (verouderd) Over Vervallen vorderingen (verouderd) 120
Het rapport is een verouderd rapport voor verkoopanalyse. Zie rapportdocumentatie voor alternatieven. Klant - Top 10 Over Klant - Top 10 111

Gegevensanalyse gebruiken om debiteuren te analyseren
App Power BI Financiën
Financiële analyse
Verkoopanalyses
Accountantervaringen binnen Dynamics 365 Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central