Debiteurenanalyses
Om u te helpen bij het beheren van uw vorderingen, bevat Business Central standaardrapporten en analysetools. U kunt ook zelf verschillende soorten rapporten ontwerpen, zoals Power BI, Gegevensanalyse of Excel.
Debiteuren analyseren met Power BI
De app Power BI Financiën heeft meerdere rapporten voor debiteuren.
Actie | Openen in Business Central (CTRL+selecteren) | Meer informatie |
---|---|---|
Analyseren hoeveel dagen het duurt om debiteuren te innen. Trends zoeken in de gemiddelde incassoperiode in de loop van de tijd. Details zoals het aantal dagen, debiteuren en debiteuren (gemiddeld) bieden context en verbeteren de analyse. | Gemiddelde incassoperiode | Over Gemiddelde incassoperiode |
Klantensaldi in ouderdomsbuckets categoriseren en een uitsplitsing bekijken per betalingsconditie. Ouderdom per documentdatum, vervaldatum of boekingsdatum bepalen en de grootte van de ouderdomsbucket aanpassen door het aantal dagen op te geven. | Vervallen tegoeden (terugdatering) | Over Vervallen tegoeden (terugdatering) |
Ga voor meer informatie naar App Power BI Financiën.
Debiteuren analyseren met Gegevensanalyse
Met behulp van Gegevensanalyse op de pagina Klantenposten kunt u nagaan wat uw klanten u verschuldigd zijn. U kunt de gegevens opsplitsen in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden voldaan.
Ga voor meer informatie naar Gegevensanalyse gebruiken om debiteuren te analyseren.
Financiële rapporten verkennen met Rapportverkenner
Om een overzicht te krijgen van de beschikbare rapporten voor financiën kiest u Alle rapporten op uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Kies onder het kopje Financiën Verkennen.
Ga voor meer informatie naar Pagina's en rapporten zoeken met de Rolverkenner.
Overzicht van rapport Debiteuren
De volgende tabel beschrijft enkele van de belangrijkste rapporten in debiteuren. De rapporten zijn ontworpen om verschillende rollen op financiële en incassoafdelingen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.
Actie | Openen in Business Central (CTRL+selecteren) | Meer informatie | Id |
---|---|---|---|
Analyseer klantensaldi aan het einde van elke periode, in lokale of vreemde valuta. Gebruiken als graadmeter om de betrouwbaarheid van incasso's voor uw klanten te meten. Eenvoudig de subgrootboeken van klanten reconciliëren met de tegoedenrekeningen in het grootboek, ervan uitgaande dat directe boeking is uitgeschakeld. | Vervallen vorderingen (Excel) | Over Vervallen vorderingen (Excel) | 4402 |
Rechtstreeks in Excel klanten beoordelen die de meeste transacties hebben in een geselecteerde periode. Verkooptrends identificeren en incasso's beheren. | Excel-lijst met topklanten | Over Excel-lijst met topklanten | 4409 |
Een overzicht van de basisgegevens van uw klanten krijgen. | Klantenoverzicht | Over Klantenoverzicht | 101 |
Controleren of alle posten voor een specifieke klant zijn verantwoord, of voor andere interne controles op klantboeken. | Klant: Proefbalans Detail | Over Klant: Proefbalans Detail | 104 |
Niet-verzonden orders analyseren om inzicht te krijgen in uw verwachte verkoopvolume. Een prognose van uw maandelijkse verkoopopbrengsten maken. | Klant - Samenvatting orders | Over Klant - Samenvatting orders | 107 |
Openstaande verkooporders analyseren en inzicht krijgen in verwachte verkoopvolumes voor klanten. Algemene achterstallige verzendingen vergelijken met de geplande verzenddatum en achterstallige backorders vinden. | Klant - Details orders | Over Klant - Details orders | 108 |
Inkomsten analyseren van een individuele klant of trends in inkomsten. | Verkoopstatistiek | Over Verkoopstatistiek | 112 |
Artikelverkoop per klant analyseren om inzicht te krijgen in verkooptrends, voorraadbeheer te optimaliseren en marketinginspanningen te verbeteren. De relatie tussen kortingen, verkoopbedragen en het volume van de artikelverkoop te beoordelen. | Verkoop klant/artikel | Over Verkoop klant/artikel | 113 |
Klantenoverzichten genereren om een duidelijk overzicht te krijgen van verschuldigde bedragen. U kunt de bedragen delen met klanten om betalingen op te volgen. Bijvoorbeeld als u een boekhoudperiode of boekjaar moet afsluiten. | Klant: saldo tot datum | Over Klant: saldo tot datum | 121 |
Klantsaldi aan het einde van een periode analyseren en reconciliëren. Beginsaldi, transacties binnen de periode en eindsaldi voor klanten verkennen. | Klant - Proef- en saldibalans | Over Klant - Proef- en saldibalans | 129 |
Een rapport verzenden naar klanten die documentatie willen voor de ontvangst van de betaling. | Klant - Betalingsontvangst | Over Klant - Betalingsontvangst | 211 |
U kunt een overzicht van openstaande bedragen verzenden naar klanten en ze ook gebruiken als herinnering om achterstallige bedragen te betalen. | Rekeningoverzicht van klant | Over Rekeningoverzicht van klant | 1316 |
Dit is een verouderde versie van een rapport over vervallen vorderingen. We raden u aan om in plaats hiervan het rapport Vervallen vorderingen in Excel te gebruiken. | Klant - Open posten (Vast) | Over Klant - Open posten (Vast) | 109 |
Dit is een verouderde versie van een rapport over vervallen vorderingen. We raden u aan om in plaats hiervan het rapport Vervallen vorderingen in Excel te gebruiken. | Vervallen vorderingen (verouderd) | Over Vervallen vorderingen (verouderd) | 120 |
Het rapport is een verouderd rapport voor verkoopanalyse. Zie rapportdocumentatie voor alternatieven. | Klant - Top 10 | Over Klant - Top 10 | 111 |
Verwante gegevens
Gegevensanalyse gebruiken om debiteuren te analyseren
App Power BI Financiën
Financiële analyse
Verkoopanalyses
Accountantervaringen binnen Dynamics 365 Business Central