Klantenoverzicht (rapport)
Het Klantenoverzicht bevat basisgegevens over klanten. Het bevat bijvoorbeeld de klantboekingsgroep, kortingsgroep, financieringskosten en betalingsgegevens, enzovoort. Gebruik dit rapport bijvoorbeeld om gegevens over een klant te beheren.
Praktijkgevallen
Verkoopmedewerkers gebruiken het rapport voor het volgende:
- Potentiële klanten identificeren door de lijst met bestaande klanten te bekijken en hun kenmerken te analyseren, zoals hun klantboekingsgroep of kortingsgroep.
- Informatie over betalingen en rentefacturen van klanten bekijken om te bepalen of klanten financiële problemen ondervinden en ondersteuning nodig hebben.
- Gegevens verzamelen om samenvattingen van klantaccounts of verkooprapporten voor te bereiden voor interne of externe belanghebbenden.
Verkoopmanagers gebruiken het rapport voor het volgende:
- Klantgegevens analyseren om trends en patronen in koopgedrag en -voorkeuren te identificeren, zoals voorkeursbetaalmethoden of bestelfrequentie.
- Klanttevredenheid bewaken en verbeterpunten in het verkoopproces vinden.
- Gegevens verkrijgen om verkoopprognoses of klantsegmentatierapporten voor te bereiden.
Medewerkers van de klantenservice gebruiken het rapport voor het volgende:
- Toegang krijgen tot klantinformatie, zoals contactgegevens of betalingsgegevens, om efficiënte en effectieve klantenondersteuning te bieden.
- Klanten met achterstallige betalingen of financieringskosten identificeren en met hen opvolgen om ervoor te zorgen dat hun accounts up-to-date zijn.
- Gegevens verzamelen om samenvattingen van klantaccounts of verkooprapporten voor te bereiden voor interne of externe belanghebbenden.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Klantenoverzicht
Fooi
Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Zie ook
Verkooprapporten
Overzicht van rapport Debiteuren
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Overzicht van financiële analyse