Rekeningoverzicht van klant (rapport)
In het Rekeningoverzicht van klant wordt een klantoverzicht voor een opgegeven periode weergegeven.
U kunt ervoor kiezen om de achterstallige bedragen in een aparte rubriek te tonen.
Het als bij het rapport Vervallen tegoeden kunt u een vervaldatuminterval opnemen. Voor het vervaldatuminterval stellen bedrijven doorgaans 30D in. 30D betekent intervallen van 30 dagen, zoals 30, 60, 90 en 90 dagen te laat. De intervallen beginnen vanaf de einddatum of 1M+CM. 1M+CM is de huidige maand in een afzonderlijk interval en vervolgens maandelijkse intervallen voor de voorgaande maanden.
Notitie
In de klantenlijst heeft dit rapport ook een actie Geplande overzichten. Deze actie filtert niet op de klant die u hebt geselecteerd. Het is hetzelfde rapport, maar u gebruikt het wanneer u een overzicht naar alle of meer klanten wilt sturen. U kunt het rapport filteren, zodat alleen openstaande posten voor de klant worden weergegeven. Als u het filter wilt toepassen wanneer u het rapport instelt, gaat u naar het veld Afschriftstijl en kiest u Openstaande artikelen
Praktijkgevallen
U kunt een overzicht van openstaande bedragen verzenden naar klanten en ze ook gebruiken als herinnering om achterstallige bedragen te betalen.
Debiteurenprofessionals gebruiken het rapport voor het volgende:
- Rekeningoverzichten genereren voor een opgegeven periode om een duidelijk beeld te geven van alle uitstaande saldi en transacties voor de klant.
- Klantrekeningen helpen reconciliëren en ervoor zorgen dat alle transacties nauwkeurig en volledig zijn.
- Klantenondersteuning bieden door vragen met betrekking tot klantafschriften te beantwoorden en discrepanties of fouten op te lossen.
Incassospecialisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- Opvolgen bij klanten over openstaande bedragen en betalingsherinneringen bieden op basis van het vervaldatuminterval dat in het rapport wordt gebruikt.
- De betalingsgeschiedenis analyseren van klanten en patronen of trends in late betalingen identificeren om potentiële problemen proactief aan te pakken.
- Opstellen van incassorapporten of dashboards voor interne of externe stakeholders.
Medewerkers van de klantenservice gebruiken het rapport voor het volgende:
- Klanten een overzicht geven van hun openstaande bedragen en transactiegeschiedenis en ze inzicht te geven in de status van hun rekening.
- Helpen bij het beantwoorden van vragen van klanten met betrekking tot hun account en ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen of discrepanties.
- Gegevens verzamelen om samenvattingen van klantaccounts of verkooprapporten voor te bereiden voor interne of externe belanghebbenden.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Rekeningoverzicht van klant
Fooi
Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Zie ook
Overzicht van rapport Debiteuren
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Overzicht van financiële analyse