Verkoopanalyses
Bedrijven leggen tijdens dagelijkse activiteiten veel gegevens vast die waardevolle business intelligence (BI) voor verkoopmanagers ondersteunen:
- Verkoopkansen
- Verkoopoffertes
- Verkooporders
- Verkoopfacturen
Business Central biedt veel functies voor het verzamelen, analyseren en delen van de verkoopgegevens van uw organisatie:
- Power BI-rapporten voor verkoop
- Ad-hocanalyse in lijsten
- Ad-hocanalyse van gegevens in Excel (met behulp van Openen in Excel)
- Ingebouwde verkoopanalysetools
- Ingebouwde verkooprapporten
Elk van deze functies heeft voor- en nadelen, afhankelijk van het type gegevensanalyse en de rol van de gebruiker. Ga voor meer informatie naar Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage.
In dit artikel wordt beschreven hoe u deze analytische functies kunt gebruiken om verkoopinzichten te verschaffen.
Analysebehoefte in verkoop
Bij het in kaart brengen van de analysebehoeften in verkoopmanagement kan het helpen om een model te gebruiken dat gebaseerd is op persona's en dat verschillende analysebehoeften op een hoog niveau beschrijft.
Mensen in verschillende rollen hebben verschillende behoeften als het om gegevens gaat, en ze gebruiken de gegevens op verschillende manieren. Mensen in activabeheer gaan bijvoorbeeld anders met gegevens om dan mensen in verkoop.
| Rol | Gegevensaggregatie | Typische manieren om gegevens te gebruiken |
|---|---|---|
| CCO/CFO/CEO | Prestatiegegevens | KPI's Dashboards Financiële rapporten |
| Verkoopmanager | Trends, overzichten | Ingebouwde managementrapporten Ad-hocanalyse |
| Accountmanager/verkoopmedewerker | Gedetailleerde gegevens | Ingebouwde operationele rapporten Taakgegevens op het scherm |
Power BI gebruiken om verkoop-KPI's te bewaken
Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetbare waarde die laat zien hoe effectief u uw doelen bereikt. In de verkoopwereld gebruiken mensen vaak de volgende KPI’s om de prestaties van hun verkooporganisatie te monitoren:
- Brutowinst
- Marge brutowinst
- Verkoop per periode
- Verkoop versus budget
- Aantal nieuwe klanten
- Verkoopbedrag groei per periode
- Verkoop per artikel/klant/locatie/verkoper
Deze verkoop-KPI's en meer zijn beschikbaar in de app Power BI Verkoop voor Business Central. Ga voor meer informatie naar App Power BI Verkoop.
In de volgende tabel worden de rapporten in de app Power BI Verkopen beschreven en wordt beschreven hoe u deze kunt gebruiken.
| Actie | Openen in Business Central (CTRL+selecteren) | Meer informatie |
|---|---|---|
| Informatie op hoog niveau analyseren over verkoopactiviteiten. Verkoopcijfers identificeren voor aantallen of bedragen uit zowel geboekte als niet-geboekte documenten. | Overzicht van verkoop | Over Verkoopoverzicht |
| Verkoop per weekdag analyseren over verschillende perioden. De heatmaps markeren de dagen waarop u het meest verkoopt, waardoor u patronen in uw verkopen kunt identificeren. | Dagelijkse verkoop | Over Dagelijkse verkoop |
| Verkooptrends analyseren door pieken en dalen glad te strijken met behulp van het rapport Voortschrijdende gemiddelden over 30 dagen. | Voortschrijdend gemiddelde | Over Voortschrijdend gemiddelde |
| De geaggregeerde verkoop analyseren over een voortschrijdende periode van 12 maanden. Gebruik deze analyse als alternatief voor een Jaar-tot-heden rapport. | Voortschrijdend jaarlijks totaal | Over Voortschrijdend jaarlijks totaal |
| Verkopen in een bepaalde periode vergelijken met dezelfde periode in een vorig jaar, kwartaal of maand. | Groei per periode | Over Groei per periode |
| Cumulatieve verkoop analyseren voor een gewenste periode. | Maand-tot-heden | Over maand-tot-heden |
| Verkoop per artikel analyseren en de belangrijkste verkoopstatistieken bekijken als een percentage van de totale verkoop. | Verkopen op artikel | Over Verkopen op artikel |
| Verkoop per klant analyseren en belangrijke statistieken weergeven. Statistieken zijn onder meer verkoopbedrag, verkoopaantal, kostenbedrag, brutowinst, brutowinstmarge en het verkoopbedrag als percentage van de totale verkoop. | Verkopen op klant | Over Verkopen op klant |
| Verkoop per verkoper analyseren en belangrijke statistieken weergeven. Statistieken zijn onder meer verkoopbedrag, verkoopaantal, kostenbedrag, brutowinst, brutowinstmarge en het verkoopbedrag als percentage van de totale verkoop. | Verkoop per verkoper | Over Verkoop per verkoper |
| Verkoop per locatie analyseren en belangrijke statistieken weergeven. Statistieken zijn onder meer verkoopbedrag, verkoopaantal, kostenbedrag, brutowinst, brutowinstmarge en het verkoopbedrag als percentage van de totale verkoop. | Verkoop per locatie | Over Verkoop per locatie |
| Artikelverkoopbudgetten analyseren tegen de werkelijke verkoop. Doelverschillen weergeven voor zowel verkoopbedragen als verkoopaantallen. | Werkelijk vs. budget | Over Werkelijk versus budget |
Fooi
U kunt de KPI's die in de Power BI-rapporten worden weergegeven eenvoudig vergelijken met uw bedrijfsdoelstellingen. Ga voor meer informatie naar Uw zakelijke KPI's volgen met Power BI-meetgegevens.
Financiële rapportage gebruiken om financiële overzichten en KPI’s te produceren (in verband met verkoop)
De functie Financiële rapportage geeft u inzichten in de financiële gegevens die in uw rekeningschema zijn opgeslagen. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten. Specifiek voor verkoopmanagement kunt u financiële rapporten instellen voor de grootboekrekeningen die u gebruikt om verkoopboekingen bij te houden.
Dimensies spelen een belangrijke rol bij bedrijfsinformatie. Een dimensie bestaat uit gegevens die u toevoegt aan een post als een parameter. Met dimensies kunt u posten groeperen met soortgelijke kenmerken, zoals klanten, regio's, producten en verkoper. U gebruikt dimensies ook wanneer u analyseweergaven definieert en wanneer u financiële rapporten maakt. Ga voor meer informatie naar Werken met dimensies.
Als u meer wilt weten over financiële rapporten, gaat u naar Financiële rapporten voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën.
Financiële rapportage voor bedrijfsunits of rechtspersonen in verband met verkoop
Sommige organisaties gebruiken Business Central in meerdere bedrijfsunits of rechtspersonen. Anderen gebruiken Business Central in dochterondernemingen die rapporteren aan moederorganisaties. Business Central geeft accountants tools waarmee ze grootboekposten van twee of meer bedrijven (dochterondernemingen) kunnen overbrengen naar een geconsolideerd bedrijf. Specifiek voor verkoopbeheer wilt u mogelijk grootboekposten voor uw verkooprekeningen consolideren om verkoop-KPI's voor bedrijfsunits of rechtspersonen bij te kunnen houden.
Ga naar Bedrijfsconsolidatie voor meer informatie.
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Soms hoeft u alleen maar te controleren of de getallen correct zijn, of snel een cijfer bevestigen. De volgende functies zijn ideaal voor ad-hocanalyses:
- Gegevensanalyse op grootboeklijstpagina´s
- Openen in Excel
Met de functie Gegevensanalyse kunt u een lijstpagina openen, zoals de pagina's Grootboekposten, Klantenposten, Artikelposten of Geboekte facturen, de analysemodus openen en vervolgens gegevens naar eigen inzicht groeperen, filteren en draaien.
Op dezelfde manier kunt u de actie Openen in Excel gebruiken om een lijstpagina te openen, de lijst optioneel te filteren op een subset van de gegevens en vervolgens Excel te gebruiken om met de gegevens te werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van functies zoals Gegevens analyseren, Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend.
Voor meer informatie over het uitvoeren van ad-hocanalyses van verkoopgegevens gaat u naar Ad-hocanalyse van verkoopgegevens.
Ingebouwde verkooprapporten
Business Central bevat verschillende ingebouwde rapporten, traceringsfuncties en tools waarmee verkooporganisaties kunnen rapporteren over hun gegevens.
Om een overzicht te krijgen van de beschikbare rapporten voor verkoop kiest u Alle rapporten op uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Kies onder het kopje Verkoop en marketing Verkennen.
Er zijn twee soorten ingebouwde verkooprapporten:
- Ontworpen om af te drukken (pdf).
- Ontworpen voor analyse in Excel.
Ga voor meer informatie naar Rapporten zoeken met de Rolverkenner.
Verkoopanalyses op het scherm
Business Central heeft een aantal pagina's waarop u verkoopoverzichten en taken kunt vinden. Hier zijn enkele voorbeelden om u op weg te helpen:
- De lijst Verkoopoffertes openen
- De lijst Verkooporders openen
- De lijst Geboekte verkoopfacturen openen
- De lijst Verkoopretourorders openen
- Ordertoezeggingsdatums berekenen
- Leveringsdatums berekenen voor verkooporders
- Pakketten traceren
- De beschikbaarheid van artikelen weergeven
- Status van verkoopraamcontract
- Niet-geboekte en geboekte verkoopraamcontractregels weergeven
Aan verkoop gerelateerde grootboekposten en saldi weergeven vanaf de pagina Rekeningschema
Op de pagina Rekeningschema worden alle grootboekrekeningen weergegeven met samengevoegde cijfers die naar het grootboek zijn geboekt. Vanaf deze pagina kunt u het volgende doen:
- Rapporten weergeven waarin grootboekposten en saldi worden weergegeven.
- Bekijk een lijst met boekingsgroepen voor die rekening.
- Afzonderlijke debet- en creditsaldo's voor één rekening bekijken.
Specifiek voor verkoop kunt u een weergave maken waarin alleen de rekeningen worden weergegeven die u gebruikt om verkoopposten te boeken.
Ga voor meer informatie naar Het rekeningschema begrijpen.
Gegevens analyseren per dimensie (in verband met verkoop)
Dimensies zijn waarden waarmee posten worden gecategoriseerd, zodat u ze kunt bijhouden en analyseren in documenten, zoals verkooporders. Dimensies kunnen bijvoorbeeld aangeven tot welk project of welke afdeling een post behoort.
In plaats van voor elke afdeling of locatie aparte grootboekrekeningen in te stellen, kunt u dus bijvoorbeeld dimensies gebruiken als basis voor analyse en hoeft u geen ingewikkelde rekeningschemastructuur te maken.
Ga voor meer informatie naar Gegevens analyseren per dimensie.
Zie ook
Bedrijfsconsolidatie
App Power BI Verkopen
Financiële rapporten voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën
Financiële rapportage verwerken voor verschillende bedrijfseenheden of rechtspersonen
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Ingebouwde verkooprapporten
Het rekeningschema begrijpen
Gegevens analyseren per dimensie
Overzicht van analyses, bedrijfsinformatie en rapportage
Werken met Business Central