Verkoopanalyses
Bedrijven leggen tijdens dagelijkse activiteiten een veel gegevens vast die waardevolle business intelligence (BI) voor verkoopmanagers ondersteunen:
- Verkoopkansen
- Verkoopoffertes
- Verkooporders
- Verkoopfacturen
Business Central biedt functies waarmee u de verkoopgegevens van uw organisatie kunt verzamelen, analyseren en Delen
- Ad-hocanalyse in lijsten
- Ad-hocanalyse van gegevens in Excel (met behulp van Openen in Excel)
- Ingebouwde verkoopanalysetools
- Ingebouwde verkooprapporten
Elk van deze functies heeft voor- en nadelen, afhankelijk van het type gegevensanalyse en de rol van de gebruiker. Ga voor meer informatie naar Overzicht van Analytics, business intelligence en rapportage.
In dit artikel wordt beschreven hoe u deze analytische functies kunt gebruiken om verkoopinzichten te verschaffen.
Analysebehoefte in verkoop
Bij het in kaart brengen van de analysebehoeften in verkoopmanagement kan het helpen om een model te gebruiken dat gebaseerd is op persona's en dat verschillende analysebehoeften op een hoog niveau beschrijft.
Mensen in verschillende rollen hebben verschillende behoeften als het om gegevens gaat, en ze gebruiken de gegevens op verschillende manieren. Mensen in activabeheer gaan bijvoorbeeld anders met gegevens om dan mensen in verkoop.
| Rol | Gegevensaggregatie | Typische manieren om gegevens te gebruiken |
|---|---|---|
| CCO/CFO/CEO | Prestatiegegevens | KPI's Dashboards Financiële rapporten |
| Verkoopmanager | Trends, overzichten | Ingebouwde managementrapporten Ad-hocanalyse |
| Accountmanager/verkoopmedewerker | Gedetailleerde gegevens | Ingebouwde operationele rapporten Taakgegevens op het scherm |
Financiële rapportage gebruiken om financiële overzichten en KPI’s te produceren (in verband met verkoop)
Met de functie financiële rapportage krijgt u inzicht in de financiële gegevens die in uw rekeningschema (COA) worden weergegeven. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten. Specifiek voor verkoopmanagement kunt u financiële rapporten instellen voor de grootboekrekeningen die u gebruikt om verkoopboekingen bij te houden.
Dimensies spelen een belangrijke rol bij bedrijfsinformatie. Een dimensie bestaat uit gegevens die u toevoegt aan een post als een parameter. Met dimensies kunt u posten groeperen met soortgelijke kenmerken, zoals klanten, regio's, producten en verkoper. U gebruikt dimensies ook wanneer u analyseweergaven definieert en wanneer u financiële rapporten maakt. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.
Financiële rapportage voor bedrijfsunits of rechtspersonen in verband met verkoop
Sommige organisaties gebruiken Business Central in meerdere bedrijfsunits of rechtspersonen. Anderen gebruiken Business Central in dochterondernemingen die rapporteren aan bovenliggend-organisaties. Met Business Central beschikken accountants over hulpmiddelen waarmee ze grootboek-posten van twee of meer bedrijven (dochterondernemingen) kunnen overbrengen naar een geconsolideerd bedrijf. Specifiek voor verkoopbeheer wilt u mogelijk grootboekposten voor uw verkooprekeningen consolideren om verkoop-KPI's voor bedrijfsunits of rechtspersonen bij te kunnen houden.
Ga naar Bedrijfsconsolidatie voor meer informatie.
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Soms hoeft u alleen maar te controleren of de getallen correct zijn, of snel een cijfer bevestigen. De volgende functies zijn ideaal voor ad-hocanalyses:
- Gegevensanalyse op grootboeklijstpagina´s
- Openen in Excel
Met de functie Gegevensanalyse kunt u vrijwel elke lijstpagina openen, zoals grootboek-posten, Klantposten, Artikelposten of Geboekte facturen. Vervolgens kunt u de analysemodus openen en gegevens naar wens groeperen, filteren en draaien.
Op dezelfde manier kunt u de actie Openen in Excel gebruiken om een lijstpagina te openen, de lijst eventueel te filteren op een subset van de gegevens en vervolgens Excel te gebruiken om met de gegevens te werken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van functies zoals Gegevens analyseren, Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend.
Ga naar Ad-hocanalyse van verkoopgegevens voor meer informatie over het uitvoeren van ad-hocanalyses op verkoopgegevens.
Ingebouwde verkooprapporten
Business Central bevat diverse ingebouwde rapporten, traceerfuncties en hulpmiddelen waarmee verkooporganisaties over hun gegevens kunnen rapporteren.
Voor een overzicht van de beschikbare rapporten kiest u Alle rapporten in het bovenste deelvenster van uw startpagina. Met deze actie wordt de Rolverkenner geopend, die is gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse . Voor meer informatie, ga naar Rapporten vinden met de rolverkenner.
Er zijn twee soorten ingebouwde rapporten:
- Ontworpen om af te drukken (pdf).
- Ontworpen voor analyse in Excel.
Ga naar Ingebouwde verkooprapporten voor meer informatie over rapporten die relevant zijn voor de verkoop.
Verkoopanalyses op het scherm
Business Central heeft verschillende pagina's met verkoopoverzichten en taken die u kunt uitvoeren. Hier zijn enkele voorbeelden om u op weg te helpen:
- Open de Verkoopoffertes lijst
- Open de Verkooporders lijst
- Open de lijst Geboekte verkoopfacturen
- Open de lijst Verkoopretourorders
- Bereken de veelbelovende datums van de bestelling
- Bereken leverdata voor verkooporders
- Pakketten volgen
- Bekijk de beschikbaarheid van artikelen
- Status van de verkooporder voor dekenverkoop
- Bekijk ongeboekte en geboekte raamverkooporderregels
Aan verkoop gerelateerde grootboekposten en saldi weergeven vanaf de pagina Rekeningschema
Op de pagina Rekeningschema worden alle grootboekrekeningen weergegeven met samengevoegde cijfers die naar het grootboek zijn geboekt. Vanaf deze pagina kunt u het volgende doen:
- Rapporten weergeven waarin grootboekposten en saldi worden weergegeven.
- Bekijk een lijst met boekingsgroepen voor die rekening.
- Afzonderlijke debet- en creditsaldo's voor één rekening bekijken.
Specifiek voor verkoop kunt u op de pagina Rekeningschema een weergave maken waarin alleen de rekeningen worden weergegeven die u gebruikt om verkoopposten te boeken.
Ga naar Het rekeningschema begrijpen voor meer informatie.
Gegevens analyseren per dimensie (in verband met verkoop)
Dimensies zijn waarden waarmee posten worden gecategoriseerd, zodat u ze kunt bijhouden en analyseren in documenten, zoals verkooporders. Dimensies kunnen bijvoorbeeld aangeven tot welk project of welke afdeling een post behoort.
In plaats van voor elke afdeling of locatie aparte grootboekrekeningen in te stellen, kunt u dus bijvoorbeeld dimensies gebruiken als basis voor analyse en hoeft u geen ingewikkelde rekeningschemastructuur te maken.
Ga naar Gegevens analyseren per dimensie voor meer informatie.
Zie ook
Bedrijfsconsolidatie
Financiële rapporten voorbereiden met financiële gegevens en rekeningcategorieën
Het verwerken van financiële rapportages over bedrijfseenheden of rechtspersonen heen
Ad hoc analyse van verkoopgegevens
Ingebouwde verkooprapporten
Begrijp het rekeningschema
Gegevens analyseren op dimensies
Overzicht van analyses, business intelligence en rapportage
Werken met Business Central