Dynamics 365 Salesユーザー向けのCopilot for Sales機能
Microsoft 365 Copilot for Sales は、Microsoft Dynamics 365 Sales または Salesforce CRM プラットフォームのユーザーの営業ワークフローを最適化し、効率を高めることを目的とした AI を活用したツールです。 Copilot は、Outlook や Teamsのような一般的な Microsoft 365 アプリケーションの中で、重要な営業サポートや CRM を強化したエクスペリエンスを提供し、ビジネスに特化した利点で Microsoft 365 Copilotを補強するように調整されています。
Copilot for Sales の価格とライセンスのガイダンスについては、ライセンスと価格のページを参照してください。
対象となる Dynamics 365 Sales のお客様は、既存のライセンスに含まれる限定的な機能にアクセスして、すぐに使用を開始することができます。 この記事では、限定的な機能とサポートされているライセンスの詳細について説明します。
前提条件
限定的な機能は、次の Dynamics 365 ライセンスでのみ使用できます。
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (Dynamics 365 Sales Insights とも呼ばれます)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
ヒント
CE プラン ライセンスを引き続き使用しているお客様は、Dynamics 365 Sales Enterprise に相当するため、対象となります。
限定的な機能
限定的な機能は、次のアプリケーションから利用できます:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook の限定的な機能は、コンテキスト サイド ペインから利用できます。 サイドペインにアクセスする方法については、Outlook で Copilot for Sales にアクセスする を参照してください。
限定的な機能は、Microsoft 365 Copilot ユーザー エクスペリエンスや機能に依存しません。 Microsoft 365 Copilot と Microsoft Teams 会議の要約を含む統合されたエクスペリエンスには、Copilot for Sales を購入する必要があります。
コア バリューは、Dynamics 365 ユーザーが Copilot for Sales の動作を確認するために含まれています。 限定的な機能は次のとおりです:
| Action | プロパティ | アクセス ポイント |
|---|---|---|
| CRM レコードの作成、読取り、更新と削除 | 連絡先にリンクされている Dynamics 365 Sales レコードを管理します。 | Copilot for Sales のサイド ペイン |
| CRM にメールと会議を保存する | Outlook のアクティビティを CRM のタイムラインに保存します。 | Copilot for Sales のサイド ペイン |
| メールの要約を生成する | AI が生成したメールの要約を取得し、予算やタイムラインのハイライトを特定します (BANT 認定に限定) | Copilot for Sales のサイド ペイン |
| メールの応答の下書き | AI の助けを借りて、提案されたメール返信を生成します。 | Copilot for Sales のサイド ペイン |
| 営業案件の概要を表示する | 利用可能な営業案件の概要を表示および共有します。 | Copilot for Sales のサイド ペイン |
Microsoft Teams
| Action | プロパティ | アクセス ポイント |
|---|---|---|
| コラボレーション スペースに関する作業 | 顧客レコードと営業案件を生成するか、Teams チャネルとグループにリンクします。 コラボレーションと共通の添付ファイルへのアクセスのための単一のアクセス ポイントを参照してください。 Planner のタスクは、AI の助けを借りて提案されます。 |
Outlook と Teams チャネルの Copilot for Sales サイド ペイン |
| アダプティブ カードで作業する | Dynamics 365 の特定のレコードの動的リンクを作成し、別の個人またはグループと共有します。 | Teams のチャットとチャネル |
| Teams ミーティング中に Copilot for Sales を使用する | 会議中に接続された CRM レコードを表示します。 | Teams ミーティングの Copilot for Sales パネル |
| 会議の概要を表示する | 会議のハイライト、タスク、キーワード、センチメントをキャプチャした状態で Teams の会議に参加します。 このエクスペリエンスでは、Teams 会議の要約は使用しません。 中核となる分析情報とトップ ハイライトだけを表示した、別のサマリー エクスペリエンスが表示されます。 さらに充実しているのは、Copilot for Sales ライセンスです。 |
Teams 会議 |
| 会話インテリジェンス ダッシュボードの表示 | 通話の要約にアクセスして傾向を把握し、営業チームのメンバーを比較します。 | Power BI テンプレート |
Copilot for Sales に移行する
Dynamics 365 Sales のユーザーは、Copilot for Sales を購入することで、Microsoft 365 Copilot との連携機能を含むすべての機能を利用できます。 これらの機能は、既成の限られた機能に加えて提供されます。
| 地域 | プロパティ |
|---|---|
| Microsoft 365 Copilot による優れた連携機能 | メールに埋め込まれたユーザー エクスペリエンスを活用して、インライン メールの概要 は、営業関連のハイライトと統合された CRM インサイトを含むように最適化されています。 |
| ロール ベースの分析情報、アクション、レコメンデーション | 営業固有の分析情報は、Microsoft 365 Copilot エクスペリエンス全体に表示されます。 これには リアルタイムの会議中のヒント、タスクのレコメンデーション、CRM への AI が提案する 更新 が含まれます。 |
| エンリッチしたデータの概要 | CRMと Microsoft 365 Office Graph 要約では、すぐに使用できる結合されたデータ ソースを使用します。 ハイライトとデータ ポイントは営業担当者向けに最適化され、Teams 会議の要約 と Outlook の統合ビューに表示されます。 |
| 最近のコミュニケーション | 最近のメールのスレッドや Teams ミーティングのサマリーをすばやく表示して、顧客とのやり取りを常に把握できます。 |
| 営業の要点 | 関連する営業データの包括的な概要を Outlook 内で直接取得できます。 |
| Microsoft Word による会議の準備 | Microsoft Word の Copilot と CRM データ統合を活用して、会議準備ドキュメントを作成します。 このドキュメントでは、重要な Sales Insights を引き出し、営業案件の概要と営業関係者の分析情報を 1 つの明確な形式で提供することで、顧客とのやり取りに適切に対応できるようにします。 |
| Microsoft 365 Copilot によるコア基盤 | Copilot for Sales には Microsoft 365 Copilot と Teams 会議の要約が含まれます。 Microsoft 365 Copilot は Microsoft 365 スイート全体に AI 機能をもたらします。 Copilot for Sales は、1 つの製品として組み込まれたロール ベースの分析情報と CRM 統合を提供します。 |
| GPT-4 を搭載した Copilot for Sales | Copilot for Sales は GPT-4 を利用して、最高品質の応答と分析情報を提供します。 |
| Copilot Studio で拡張する | Copilot Studio へのフルアクセスにより、拡張やさらなるカスタマイズが可能となります。 |
ロードマップ
リリース プランナー ロードマップ で説明されているように、今後の Copilot for Sales の機能強化にアクセスできます。
このプランナーは、自然言語コミュニケーション、Microsoft 365 アプリケーションとのより深い統合、役割に特化した新しい分析情報や推奨事項などの分野に焦点を当てています。
このロードマップの機能は Copilot for Sales ユーザーのみを対象としており、限定的な機能には含まれません。
よく寄せられる質問
Copilot for Sales の新機能は、Dynamics 365 Sales の顧客向けの限定的な機能として含まれる予定ですか?
この記事で言及されている限定的な機能は、Dynamics 365 Sales のお客様が利用できる唯一の機能です。 Dynamics 365 Sales の顧客向けに新機能が含まれる予定はありません。 新機能の使用をご希望のお客様は、Copilot for Sales を購入する必要があります。
Dynamics 365 Sales Premium の顧客向けの Copilot for Sales のその他の特典はありますか?
はい! Microsoft 365 Copilot も購入している Dynamics 365 Sales Premium のお客様は、追加のライセンス要件なしで Copilot for Sales の全機能にアクセスできます。 ユーザーが利用資格を得るには、Dynamics 365 Sales Premium と Microsoft 365 Copilot の両方のユーザー ライセンスが Microsoft 管理センター内のプロファイルに割り当てられている必要があります。
限定的な機能では、Microsoft 365 Copilot の機能にアクセスできますか?
限定的な機能では、Microsoft 365 Copilot 機能にアクセスできません。 チャット、Teams 会議の要約、Microsoft Word のような他の Microsoft 365 サーフェスを介したアクセスなど、Microsoft 365 Copilot と組み合わせたすべてのエクスペリエンスは、Copilot for Sales の購入でのみ利用できます。
Dynamics 365 Sales の顧客には、CRM アプリケーションに埋め込まれた Copilot 機能が表示されますか?
はい、Dynamics 365 Sales のお客様には、Dynamics 365 クライアント内で Copilot 機能が表示されます。 これは、Microsoft Outlook と Teams の Copilot for Sales の制限された機能に加えて行われます。 詳細については、Dynamics 365 Sales の Copilot の概要 を参照してください。