次の方法で共有

営業案件の概要を表示する

  • [アーティクル]

顧客との会議の準備をしているとき、顧客の質問や懸念、あなたや同僚が取ったメモなど、顧客関係管理 (CRM) システムからのコンテキストは、会議の開始時に自信を持ってコントロールできるようにするのに役立ちます。 Copilot for Sales は、そのコンテキストを提供します。 AI を使用して、重要な情報を含む営業案件の概要を生成し、顧客とのやり取りの生産性を高め、売上を伸ばし、顧客を満足させるのに役立ちます。

営業案件の概要には、次の種類の情報を含めることができます。

  • People.ai のライセンスがあり、管理者が People.ai 統合をオンにしている 場合、営業案件の概要には、People.ai からのインサイト が表示されます。

  • 営業案件にメモが追加されると、そのメモが集計され、営業案件の概要の 最新の活動 セクションに表示されます。 メモの概要では、メモに記載されている問題や懸念事項が強調表示されるため、最新の更新を簡単に把握し、潜在的な購入者との会議をすばやく準備できます。

  • メールの要約を CRM に保存し、それが営業案件に接続されている場合、要約メモに含まれます。 メモの概要では、メモ内で対処された問題や懸念事項が強調表示されます。 これにより、最新の更新情報を簡単に入手し、潜在的な購入者との会議の準備を迅速に行うことができます。

営業案件が会議に接続されていない場合、営業案件の概要は、AI が検出できる最も関連性の高い営業案件に基づきます。 別の営業案件を選択 し、必要に応じて別の概要を生成することもできます。

営業案件は次の場所で表示できます。

注意

Salesforce には、"メモと添付ファイル'" と "メモ (コンテンツ メモとも呼ばれます)" の 2 種類のメモ オブジェクトがあります。 これらのオブジェクトのいずれかを使用してメモを取り、CRM レコードに添付することができます。 しかし、Copilot for Sales は、既成では「メモと添付ファイル」オブジェクトしかサポートしていません。 Copilot for Sales で Notes オブジェクトをサポートしたい場合は、管理者に Microsoft サポートに問い合わせるよう依頼してください。

番号付きの注釈が付いた営業案件の概要を示すスクリーンショット。

注釈 Description
1 営業案件の概要
2 要約されたメモが引用番号とともに営業案件に追加され、要約の生成に使用されたメモのテキストが表示されます。 詳細: 営業案件の概要のデータ ソースを表示する
3 営業案件概要をクリップボードにコピーします。 その後、好みに応じてコンテンツを貼り付けることができます。
4 概要の生成に使用される機会を変更します。 詳細: 使用する営業案件を変更して概要を生成する
5 概要が生成される商談の名前。
6 フィードバックや間違ったコンテンツを共有するには、親指または親指の下の矢印を使用します。 詳細: フィードバックの共有

これは、営業案件の概要を表示する方法と、提案された更新に基づいて CRM を更新する方法を示す動画です。

サポートされている言語

サポートされている言語の一覧については、サポートされている言語 を参照してください。

概要の表示

  1. Outlook で、電子メールまたはスケジュールされた会議を開きます。
  2. Copilot for Sales ペインを開きます。
    営業案件の概要は、営業案件の概要 カードに表示されます。
    People.ai のライセンスをお持ちの場合は、People.ai からの分析情報も表示されます。 詳細: People.ai の分析情報を表示する

データ ソースを要約して表示

営業案件概要内の要約されたメモは、引用番号とともに表示されます。 引用番号を選択すると、以下の詳細が表示されます:

  • 元のメモの作成者
  • メモがキャプチャされた日時
  • メモの元のコンテンツ

営業案件の概要のデータ ソースを示すスクリーンショット。

使用する営業案件を変更して概要を生成する

  1. 概要の下部にあるメッセージで、変更 を選択します。

  2. 要約する営業案件を選択 で、要約する営業案件を選択します。

    [要約する営業案件の選択] ペインを示すスクリーンショット。

  3. 概要の作成 を選択します。
    選択した概要に基づいて、新しい返信が生成されます。

フィードバックの共有

営業案件の概要または AI によって生成されたコンテンツについてフィードバックがある場合は、概要の下部にある適切なアイコンを選択して共有してください。 あなたのフィードバックは貴重であり、機能を改善するために使用されます。

注意

フィードバックを共有する際には、個人情報を入力しないでください。

  1. 営業案件の概要の下部で、 または を選択します。
    アイコンを選択すると、詳しくご記入ください リンクが表示されます。
  2. リンクを選択すると、フィードバック フォームが開きます。
  3. フィードバック フォームに回答を入力し、送信 を選択します。

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