Dynamics 365 Sales の Copilot の概要

Sales Copilot は Dynamics 365 Sales の AI アシスタントで、営業チームの日常業務の生産性向上と効率化を支援します。 営業担当者が営業案件や潜在顧客の概要を簡単に入手し、それらのレコードの最新の変更を入手し、会議を準備し、また取引先企業に関する最新ニュースを読むために使用できるチャット インターフェイスが備わっています。 販売者は、Copilot と自然言語でチャットしたり、事前定義されたプロンプトを使用して必要な情報を入手できます。 Dynamics 365 Sales で Copilot を使用する方法についての詳細

Copilot は、Outlook のアドインとして、および Teams の統合アプリとしても利用できます。 これを使用すると、営業担当者は毎日使用するアプリで顧客アカウント データを取得、表示、更新できます。 アドインおよび Teams アプリは、レコードの概要やメール コンテンツの生成などの生成 AI 機能も備えています。 詳細については、Microsoft 365 Copilot for Sales と生成 AI 機能をご確認ください。

Dynamics 365 Sales の Copilot のライセンス要件については、ライセンスガイドを参照いただき、比較表でプランを比較してください。

ライセンス要件

Dynamics 365 Sales、Outlook、Teams の Copilot のライセンス要件の詳細については、ライセンス ガイドを参照してください。また、比較表でさまざまなライセンスプランの機能を比較してください。

自然言語でチャットするか、事前定義されたプロンプトを使用する

Dynamics 365 Sales の Copilot は、自然言語チャットをサポートしています。 販売記録や販売特有の用語に関連する質問を Copilot に尋ねることができます。 事前定義されたプロンプトを使用して、必要な情報を取得することもできます。 Copilot は、表示しているレコードのコンテキストに基づいてプロンプトの提案を提供します。 プロンプト ガイドには、Copilot がサポートするすべての定義済みプロンプトがリストされています。

詳細情報: Dynamics 365 Sales の Copilot に質問する

Dynamics 365 Sales の Copilot 機能

Copilot の機能は次のとおりです:

• レコードの要約
• 最近の変更
• 情報支援
• 会議の準備
• メールの支援
• ニュースの更新情報

レコードの要約

レコードの要約は、営業案件、リード、取引先企業のレコードをすばやく要約します。 Copilot は、事前定義されたフィールドから要約を生成します。 管理者は、Copilot が概要を生成するために使用するフィールドを変更できます。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

詳細情報:

• アカウントを要約する
• 営業案件を要約する
• リードを要約する
• レコード概要のフィールドを変更する

埋め込みエクスペリエンス

Copilot の Dynamics 365 Sales に埋め込まれたエクスペリエンスを使用して、次のようなレコードに関するインサイトをすばやく取得します。

• 営業案件フォームのに埋め込み型営業案件の概要。
• リードの見込み評価後の埋め込み型リードの概要。

最近の変更

営業記録を常に把握しやすくするために、Copilot は潜在顧客、営業案件商談、取引先企業レコードに加えられた変更を要約します。 Copilot は、レコードの監査履歴から最新の変更のリストを生成します。 管理者は、最新の変更リストに含まれるフィールドを変更できます。 ビジネスに最も関連性の高い上位 15 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

詳細情報:

• レコードの最近の変更を表示する
• 最近更新された営業レコードのリストを取得する
• 最近割り当てられた潜在顧客と営業案件を表示する
• 最新の変更リストに表示するフィールドを変更する

情報支援

Copilot を使用すると、情報をすぐに入手できます。 必要な情報を見つけるためにアプリを切り替える必要はありません。 Copilot は、SharePoint に保存されているドキュメントから商品関連のドキュメントを取得したり、営業関連の質問に対する回答を取得したりすることができます。

詳細情報:

• SharePoint からコンテンツの推奨事項を取得する
• SharePoint ドキュメントから答えを導き出す

会議の準備

Copilot は、今後の会議の準備を簡単に行い、その会議に関連付けられている営業案件や潜在顧客のレコードから関連情報を要約するのに役立ちます。

今後の営業予定の準備についての詳細は、こちらを参照してください。

電子メールによるサポート

Copilot は、プロフェッショナルなメールを作成したり、メールでの会話を要約して顧客メモに追加したり、返信していないメールについてフォローアップのリマインダーを付与するのに役立ちます。

詳細情報:

• Copilot を使用して電子メール メッセージを作成して送信する (プレビュー)
• メールの要約の表示とコピー
• 未返信のメールを表示する

ニュースの更新情報

Copilot は、取引先企業に関するニュースを最新の状態に維持するのに役立ちます。 ニュースの更新は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。 Copilot に依頼して、取引先企業に関連する最新ニュースを入手したり、Bing が厳選したその取引先企業について特集または言及した記事のリストを取得したりできます。 AI が提供するコンテンツすべてと同様に、ニュース記事を徹底的に読み、それらが本物の情報源からのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。

取引先企業に関する最新ニュースを取得する方法。

地域の対応状況と対応言語

Copilot in Dynamics 365 Sales は、Copilot インターナショナル アベイラビリティ レポートに記載されている地域と言語で利用できます。 レポートの使用方法について学習します。

Copilot はユーザーの基本設定 UI 言語を考慮し、それに基づいて応答をローカライズします。 ユーザーの優先 UI 言語、組織の言語、および特定の Copilot 機能でサポートされている言語に応じて、応答はそれに応じてローカライズされます。 次の表は、さまざまなシナリオで想定される動作をまとめたものです。

組織の基本言語	ユーザーの優先する UI 言語	予想される動作
英語	英語	英語での出力
英語または非英語	サポートされている英語以外の言語のひとつ	ユーザーが優先する UI 言語で出力します。
英語または非英語	サポートされていない言語	言語がサポートされていないため、出力は予測できません。 応答は、英語とユーザー言語が混在しています。 このような場合は、サポートされている Copilot 言語のいずれかを使用することをお勧めします。

Microsoft では、より多くの地域と言語で Copilot 機能をご利用いただけるよう、継続的に取り組んでいます。 レポートに地域や言語が表示されない場合は、後でもう一度最新情報を確認してください。

Copilot のインターナショナル アベイラビリティ レポートの使用方法

Copilot のインターナショナル アベイラビリティ レポートには、さまざまな地域や言語での Dynamics 365 Sales 機能の Copilot の可用性に関する情報が含まれています。

Copilot のインターナショナル アベイラビリティ レポートを製品名、地域、言語でフィルタリングして、Copilot の機能が特定の地域と言語で利用可能かどうかを確認できます。 または、レポートを使用して、お住まいの地域と優先言語で利用できる Copilot 機能のリストを取得することもできます。 次のスクリーンショットは、ヨーロッパで利用可能でドイツ語でサポートされている Dynamics 365 Sales 機能の Copilot を示しています。

リリース サイクル 列は、サポートが利用可能なリリース サイクルを示します。