AI 搭載の Planner タスクによる高度なコラボレーション

営業チームは密接に連携し、Microsoft Planner などのアプリを使って効率的にタスクを管理しています。 日常の会話の中で、重要な次のステップや行動項目が数多く出てきますが、これらのタスクの多くは把握、追跡されていません。 その結果、チャンスを逃し、収益を失うことになります。

Copilot for Sales の AIを活用した Planner のタスク機能は、取引先企業や営業案件に関連するタスクを提案することで、営業担当者がアクショ ンアイテムを常に把握できるようにします。 この機能は Microsoft Teams のコラボレーション スペースとシームレスに統合され、営業担当者が会話中に議論されたタスクを記録、追跡する際に役立ちます。 重要なディスカッションを自動的に Planner のタスクに変換するため、重要な活動を簡単に追跡できるようになります。 営業担当者は適切な担当者にタスクを割り当て、期限を設定することもできます。

提案されたタスクから作成された Planner タスクには、Planner アプリからアクセスできます。 さらに、営業チームのメンバーは、Planner アプリをチャネルのタブとして追加し、そこからタスクを表示、管理することができます。

提案タスク機能の主な利点は次のとおりです。

• 自動化されたタスクの提案: 営業チームが Teams のコラボレーションスペース内でコラボレーションすると、Copilot for Sales ボットは、関連するディスカッションやアクション項目について、チャネル内の会話を積極的に監視します。 ボットが潜在的なタスクを見つけると、チャンネル メンバーにそのタスクを提案します。 そして、このタスクを自分のタスク リストに追加するかどうかを決めることができます。 タスクは、チャネル内の各投稿とその返信に対して 24 時間に 1 回提案されます。

  ヒント

  • チャンネル内の少なくとも 1 つの投稿は、過去 24 時間以内に少なくとも 10 件のメッセージがある必要があります。 これを満たさなければ、タスクの提案は生成されません。 タスクの提案がない場合は、メッセージが表示されます。
  • 自動タスク提案は、Teams のアカウント チームまたはディール ルーム テンプレートを使用して作成されたコラボレーション スペースでのみ利用できます。 すべての Teams チャネルで利用できるわけではありません。
  • タスクの提案は標準チャンネルにのみ表示されます。 非公開のチャンネルや共有チャンネルでは表示されません。
  • タスク提案は、2024 年 5 月 1 日以降に作成されるコラボレーション スペースにのみ表示されます。 既存のコラボレーション スペースには表示されません。

• タスクの作成と割り当て: 営業チームのメンバーは、提案されたタスクの一部またはすべてを選択して、Planner タスクとして作成できます。 自分自身または他のチャネル メンバーにタスクを割り当てることもできます。 必要に応じて、タスクのタイトル、所有者、期限を更新できます。 タスクを作成しているユーザーに、タスクのプレビューが表示されます。

• Planner アプリの統合: 営業チームのメンバーは、チャネル内のタブとして Planner アプリを追加し、そこからタスクを表示および管理することもできます。 Planner アプリからタスクを表示および管理することもできます。

ヒント

• コラボレーション スペースから作成されたプランナー タスクは、顧客関係管理 (CRM) システムに同期されません。 これらには Teams の Planner アプリからのみアクセスできます。
• AI によって生成されたコンテンツは単なる提案です。 AI が生成したコンテンツが正確かつ適切であることを確認し、編集する責任があります。
• 提案されたタスクは、チャネル内のメッセージに返信または反応したアクティブな参加者にのみ表示されます。

ライセンス要件

• Copilot for Sales (標準またはプレミアム)
• Microsoft Teams

サポートされている言語

この機能は現在英語のみサポートされています。

前提条件

Teams のアカウント チームまたはディール ルームにコラボレーションス ペースを作成する必要があります。

関連情報

提案されたタスクから Planner タスクを作成する
アカウント チーム テンプレートを使用してチームを設定する
ディール ルーム テンプレートを使用してチームを設定する