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Copilot for Sales のコラボレーション スペース

  • [アーティクル]

コラボレーション スペースは、物理世界とデジタル世界の両方に存在します。 物理的な世界では、コラボレーション スペースは営業担当者が顧客と対話する会議室やオフィスの場合があります。 デジタルの世界では、コラボレーション スペースは、営業担当者が Microsoft Teams や Outlook などのアプリを使用して顧客と関わる仮想会議室です。 デジタル コラボレーション ワークスペースはここ数年で人気が高まっていますが、販売者の生産性を最大化するためにセットアップするのが難しい場合があります。 理想的には、販売者は、効果的で予測可能な方法で編成された適切な人材と適切な情報を備えたチームやチャネルを迅速に作成できます。 ただし、実際には情報が断片化され、複数の Teams チャネルに分散していることが多く、発見するのが困難です。 この課題に対処するより良い方法は、営業テンプレートを使用して Teams にコラボレーション スペースを作成することです。 営業テンプレートでは、適切なメンバー、コンテキスト データ、生産性アプリがまとめられ、Teams でのグループ コラボレーションが促進されます。
営業テンプレートには、組織的で効率的なコラボレーションを開始する機能があらかじめパッケージ化されています。 営業テンプレートを使用してコラボレーション スペースを作成すると、営業担当者は情報の整理や検索に時間を費やすのではなく、顧客との関わりやビジネス成果の推進に集中できます。

営業テンプレートとは

営業テンプレートを使用すると、Microsoft Teams でのチームとチャネルのセットアップが効率化され、顧客関係管理 (CRM) システムにリンクされ、作業の流れの中でビジネス データに簡単にアクセスできます。 テンプレートには、事前定義されたチャネルと事前に固定されたアプリが付属しています。 取引先企業チームのテンプレートまたは取引ルーム テンプレートを使用して、コラボレーション スペースを作成できます。

取引先企業チームのテンプレート

取引先企業チームのテンプレートはチーム レベルで適用され、CRM の取引先企業にリンクされます。 全般と共有の 2 つのチャネルが付属しています。 全般チャネルは、組織内の人々とのコラボレーションのために設計されています。 共有チャネルは、顧客など組織外の人々とコラボレーションするためのものです。 営業チームの生産性を向上させるために、OneNote およびスターター フォルダーを含むファイルなどのアプリと CRM保存場所へのリンクが固定されています。

取引ルームのテンプレート

ディール ルーム テンプレートはチャネル レベルで適用され、CRM の営業案件にリンクされます。 取引先企業の親会社にリンクされたチームの下に営業案件チャネルを作成することをお勧めします。 取引先企業の親会社がチームにリンクされていない場合は、販売者が営業案件に関して共同作業できるように、チームを作成してリンクします。 営業案件チャネルは、組織内の人々との共同作業のためのものです。 組織外のユーザー共同作業するための別の共有チャネルを作成するオプションがあります。 営業チームの生産性を向上させるために、OneNote およびスターター フォルダーを含むファイルなどのアプリと CRM保存場所へのリンクが固定されています。

コラボレーション スペースを使用するための前提条件

  • Dynamics 365、または Salesforce CRM のアカウントを保有している必要があります。
  • Microsoft 365 E3 または E5 のライセンスが必要です。 Copilot for Sales のライセンス要件に関する詳細情報。
  • Outlook 用の Copilot for Sales アドインがインストールされている必要があります。 管理者権限がない場合は、管理者にインストールを依頼してください。
  • フェデレーション ID を使用して顧客を共有チャネルに追加するには、テナント管理者が Teams の共有チャネルを有効にしていることを確認してください。