Copilot for Sales で重要な販売情報を表示する
Outlook でメールを読んだり作成したりするときに、Copilot for Sales を使用して、メールに関連する連絡先、取引先企業、営業案件、およびリードに関する主要な営業情報を表示できます。 主要な販売情報は、電子メールに関連付けられた営業案件またはリードに基づいています。 電子メールが営業案件またはリードに接続されていない場合、Copilot for Sales はメール内の連絡先とアカウントに基づいた最も関連性の高い営業案件を提案します。 提案された機会が最も関連性の高い機会ではない場合は、別の機会を選択できます。 電子メールがリードに接続されていて、リードが適格でなかった場合、主要な販売情報はリードに基づきます。 営業案件がリードに接続されている場合、主要な販売情報はリードでなく営業案件に基づきます。
注意
プレミアム ライセンスをお持ちの場合は、Outlook 内で統合エクスペリエンスを確認できます。 このエクスペリエンスには、メールの概要を表示する 機能と メールの返信を生成する 機能が含まれます。 主要な販売情報は、CRM コンテキストの包括的な概要を提供します。
ライセンス要件
主要な営業情報を表示する
Outlook でメールを開いたり返信します。
Copilot for Sales ペインを開きます。
主な営業情報を示した 主要な営業情報 カード。
データ ソースの表示
CRM から識別された情報は、すぐに参照できるように、主要な販売情報に データ ソース として表示されます。 この情報には、連絡先とアカウントの記録が含まれます。
CRM データは青色で表示されます。 CRM データに関する情報を表示するには、コンテンツを選択します。
または CRM でレコードを開き、その完全な詳細を表示できます。 CRM レコード カードのレコードを開くボタン 
を選択するだけです。
主要な販売情報については引用番号が表示されます。 引用番号を選択すると、詳細が表示されます。
参照の表示
主要な営業情報 カードの 参照 セクションには、そのメールに関連する営業案件、連絡先、取引先が表示されます。 適切なカードを展開して、営業案件、連絡先、アカウントの詳細を表示します。 CRM でレコードを表示するには、レコード カードでレコードを開くボタン を選択します。 提案された営業案件が最も関連性の高い営業案件ではない場合は、別の営業案件を選択 できます。
営業案件の変更
提案された機会が最も関連性の高い機会ではない場合は、別の機会を選択できます。
主要な営業情報 カードで、参考資料 セクションを展開します。
営業案件カードで、変更ボタン
を選択します。メールに接続する営業案件を選択します。
変更を選択します。
情報は、新しい営業案件とそれに関連付けられた連絡先およびアカウントに基づいて更新されます。
フィードバックの共有
コンテンツについてフィードバックがある場合は、主要な営業情報の下部にある適切なボタンを選択して共有できます。 あなたのフィードバックは貴重であり、機能を改善するために使用されます。
注意
フィードバックを共有する際には、個人情報を入力しないようにしてください。
主要な販売情報の下部で、いいねボタン
または良くないねボタン 
を選択します。ボタンを選択すると、詳細をお知らせください リンクが表示されます。
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フィードバック フォームに回答を入力し、送信 を選択します。