Configurare CRM per Outlook
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
Se gli utenti eseguono una versione recente di Microsoft Outlook, possono utilizzare Microsoft Dynamics CRM per Outlook. Dynamics CRM per Outlook semplifica l'utilizzo dei dati di Dynamics 365 nell'ambiente familiare di Outlook per il team.
In questa sezione viene illustrato come installare e distribuire Dynamics CRM per Outlook.
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In questa sezione
Autorizzazioni necessarie per le attività di CRM per Outlook
Disinstallare o ripristinare Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Configurare la sincronizzazione per appuntamenti, contatti e attività
Installare Microsoft Dynamics CRM per Outlook mediante un prompt dei comandi
Microsoft Dynamics CRM per il ripristino in caso di errore di Outlook
Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange
Quali campi possono essere sincronizzati tra CRM e CRM per Outlook?
In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra CRM e CRM per Outlook
Risoluzione dei problemi e cose da sapere su Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Informativa sulla privacy
Per usare Microsoft Dynamics CRM per Outlook, è necessario effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali (un indirizzo e-mail e una password). È possibile decidere di salvare queste informazioni a livello locale per non doverle reinserire a ogni apertura di Outlook. Se si decide di salvare queste informazioni localmente, CRM per Outlook si connetterà automaticamente a Microsoft Dynamics CRM Online a ogni apertura di Outlook.
Dopo il primo accesso e utilizzo di CRM per Outlook, la connessione tra il computer dell'utente e CRM Online rimarrà sempre attiva ogni volta che si accede a Internet. È possibile scegliere di disattivare la connessione tra il proprio computer e CRM solo mediante un'impostazione di configurazione, ma se si disabilita la connessione, le prestazioni di CRM per Outlook potrebbero risultare diminuite.
Se si utilizza CRM per Outlook per registrare i messaggi e-mail, il thread e-mail sarà visibile agli utenti dell'organizzazione autorizzati a visualizzarlo.
Per ogni messaggio e-mail ricevuto in CRM per Outlook, l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio verranno inviati a CRM Online. In questo modo in CRM Online è possibile verificare o meno se un particolare messaggio deve essere archiviato dal servizio CRM Online. Dopo aver impostato la registrazione, una copia dell'elemento viene conservata nel servizio CRM e sarà visibile agli altri utenti dell'organizzazione che dispongono delle autorizzazioni appropriate. Quando viene disattivata la registrazione di un elemento, la copia dell'elemento viene automaticamente eliminata dal servizio CRM Online solo se l'elemento è di proprietà dell'utente.
Se si utilizza Microsoft Dynamics CRM per Outlook, quando si passa alla modalità offline, viene creata e archiviata nel computer locale una copia dei dati che si stanno utilizzando. I dati vengono trasferiti da CRM Online al computer mediante una connessione protetta e viene mantenuto un collegamento tra la copia locale e CRM Online. La volta successiva che si esegue l'accesso a CRM Online, i dati locali verranno sincronizzati con CRM Online.
Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a passare alla modalità offline con Microsoft Dynamics CRM per Outlook tramite i ruoli di sicurezza.
Utenti e amministratori possono configurare le entità scaricate tramite la sincronizzazione offline mediante l'impostazione Filtri sincronizzazione nella finestra di dialogo Opzioni. In alternativa, gli utenti e gli amministratori possono configurare i campi scaricati (e caricati) utilizzando Opzioni avanzate nella finestra di dialogo Filtri sincronizzazione.
Con Microsoft Dynamics CRM Online, quando si utilizza la funzionalità Sincronizzazione con Outlook, i dati di CRM che si sta cercando di sincronizzare verranno "esportati" in Outlook. Viene mantenuto un collegamento tra le informazioni in Outlook e le informazioni in CRM Online per garantire che queste restino sempre attuali. La sincronizzazione Outlook scarica solo gli ID record CRM pertinenti che devono essere utilizzati quando un utente tenta di registrare e impostare un elemento di Outlook. I dati aziendali non sono memorizzati nel dispositivo.
Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati a sincronizzare i dati CRM in Outlook tramite i ruoli di sicurezza.
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