In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra CRM e CRM per Outlook

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

La protezione di un campo in Microsoft Dynamics 365 con la sicurezza a livello di campo può influire negativamente sulla sincronizzazione tra Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM per Outlook. Si consideri il seguente scenario.

Nota

Non si consiglia di proteggere un campo in Dynamics 365 quando il campo è impostato sulla sincronizzazione. È consigliabile NON proteggere alcun campo di sincronizzazione. Se si decide di proteggere i campi di sincronizzazione, è necessario eseguire le operazioni seguenti:

1. Proteggere il campo utilizzando la sicurezza a livello di campo.Ulteriori informazioni: vedi "Impostare la sicurezza a livello di campo" di seguito.

2. Modificare la direzione di sincronizzazione in modo che la sincronizzazione non tenti di aggiornare o scrivere il valore del campo durante la sincronizzazione.Ulteriori informazioni:Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange

Scenario: limitare gli utenti per la modifica della posizione

La società Contoso desidera promuovere una coerente immissione di dati. Quando il personale di vendita è fuori campo, è facile che vengano create immissioni di dati diverse per descrivere la stessa cosa. Ad esempio, la stessa posizione potrebbe essere immessa come "direttore dei lavori", "capocantiere" o "caposquadra". Per evitare questo, il campo Posizione è protetto. Questa protezione provoca conseguenze sulla sincronizzazione.

Impostare la sicurezza a livello di campo

John, amministratore di Dynamics 365 per Contoso, imposta la sicurezza per più campi.

Ha effettuato i passaggi seguenti:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Scegliere Personalizzare il sistema.

3. Espandere Entità > Contatto.

4. Scegliere Campi e selezionare jobtitle. Esistono numerosi campi Contatto e quindi sarà necessario andare avanti per diverse pagine.

5. Scegliere Modifica.

6. Per Sicurezza campi, selezionare Abilita > Salva e chiudi.

7. Scegliere Pubblica tutte le personalizzazioni.

John inoltre ha protetto i seguenti campi Contatto in modo che non vengano più visualizzati in Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Creare e configurare un profilo sicurezza campi

John crea un profilo sicurezza campi e assegna i membri del team di vendita al profilo.

Per creare il profilo sicurezza campi ha effettuato le seguenti operazioni:

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Profili di sicurezza campi.

3. Creare un profilo. Scegliere Nuovo e immettere un nome.

4. Scegliere Salva e chiudi.

5. Selezionare il nuovo profilo > Utenti > Aggiungi

6. Selezionare gli utenti e quindi scegliere Seleziona > Aggiungi.

Impostare le autorizzazioni campi

Dopo aver creato un profilo sicurezza campi e aver aggiunto gli utenti al profilo, John può ora impostare le autorizzazioni per i campi in base ai requisiti dell'organizzazione.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Profili di sicurezza campi > il profilo personale.

3. Scegliere Autorizzazioni campi > il campo da proteggere > Modifica

4. Modificare le impostazioni di sicurezza in base ai requisiti della società e quindi scegliere OK > Salva e chiudi.

Oggetti visibili all'utente

Nancy, una venditrice di Contoso, utilizza Dynamics CRM per Outlook e crea un nuovo contatto e lo registra in Dynamics 365.

Quando Nancy esegue la sincronizzazione con Dynamics 365, nota che il campo della posizione non è presente nel contatto. Ciò accade perché Nancy non dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione.

Il responsabile di Nancy, che dispone dei diritti di aggiornamento per il campo Posizione, compila il campo con la posizione corretta: direttore dei lavori.

Nancy esegue nuovamente la sincronizzazione con Dynamics 365 e quindi il campo Posizione è presente nel contatto con la posizione corretta.

Vedere anche

Configurare CRM per Outlook
Sicurezza a livello di campo

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