Pianificazione e installazione di CRM per Outlook per Microsoft Dynamics CRM 2015 e Dynamics CRM Online

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM per Outlook consente di accedere tramite Microsoft Outlook agli stessi dati visualizzati dal client Web Microsoft Dynamics 365.Dynamics CRM per Outlook è rivolto agli utenti di Microsoft Dynamics 365 che hanno necessità di accedere ai dati di Dynamics 365 mentre utilizzano Outlook che già conoscono.

Importante

Prima di installare Dynamics CRM per Outlook, assicurarsi di aver completato le personalizzazioni desiderate. In particolare, per ottimizzare le prestazioni è consigliabile abilitare solo le entità e le visualizzazioni minime necessarie per l'utilizzo in modalità offline in Dynamics CRM per Outlook. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione, vedere Personalizzare il sistema CRM. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di entità per la sincronizzazione, vedere Creare e modificare entità.

Security Note

Dopo aver installato Dynamics CRM per Outlook, è necessario impostare alcune opzioni per consentire l'invio e la ricezione di messaggi e-mail Dynamics CRM per Outlook e per specificare i dati da sincronizzare. Gli utenti che accedono in locale a un dispositivo su cui è installato Microsoft Dynamics CRM per Outlook possono potenzialmente accedere ai dati di CRM archiviati in locale. L'utilizzo condiviso di un dispositivo che esegue Dynamics CRM per Outlook non è supportato. Ulteriori informazioni: Guida e formazione: Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra CRM e Outlook o Exchange Guida e formazione: impostare le opzioni relative alla Rubrica in Microsoft Dynamics CRM per Outlook Per informazioni sugli aggiornamenti, vedere Aggiornare a Microsoft Dynamics CRM 2015 per Outlook. Per scaricare e installare Dynamics CRM per Outlook, vedere Installa Dynamics 365 per Outlook.

Dopo aver installato e configurato Dynamics CRM per Outlook, un singolo utente potrà utilizzarlo per accedere ai dati di Microsoft Dynamics 365. Se un computer è condiviso da più utenti (ovvero, ogni utente dispone di un account di accesso distinto ed è un utente di Microsoft Dynamics 365 valido), sarà necessario configurare Dynamics CRM per Outlook eseguendo la configurazione di Dynamics CRM per Outlook per ogni utente.

Nota

Non garantiamo che la sincronizzazione funzioni come previsto se la modalità cache di Exchange è disattivata in Microsoft Outlook. Ad esempio, in alcuni casi, la registrazione della posta elettronica nella cartella di ricerca di Outlook restituisce un errore quando la modalità cache di Exchange è disattivata quando si imposta l'account di posta elettronica di Exchange in Outlook. Si consiglia di abilitare la modalità cache di Exchange per l'installazione dell'account di posta elettronica di Exchange in Outlook.Ulteriori informazioni:Attivare la modalità cache di Exchange

Per installare o aggiornare Dynamics CRM per Outlook, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore sul computer in cui si eseguono i passaggi di installazione o aggiornamento. Fa eccezione l'installazione di un aggiornamento da Microsoft Update, nel cui caso non è necessario disporre dei privilegi di amministratore. È possibile installare Dynamics CRM per Outlook con funzionalità per l'accesso offline. Un utente che dispone di questa funzionalità può accedere ai dati di Microsoft Dynamics 365 quando non è connesso alla LAN. Le funzionalità per l'accesso offline possono essere aggiunte in più momenti:

• Durante l'installazione di Dynamics CRM per Outlook.

• Dopo il completamento dell'installazione. In questo caso un utente può aggiungere le funzionalità offline facendo clic su Offline in Microsoft Outlook. In tal modo verrà avviata l'installazione dei componenti aggiuntivi necessari e verrà creata una copia locale dei dati di Microsoft Dynamics 365 dell'utente. Le sessioni offline successive non richiedono ulteriori installazioni, ma possono richiedere l'aggiornamento della copia locale dei dati utente.

Nota

Sebbene più utenti potranno condividere un computer che utilizza Dynamics CRM per Outlook, la modalità offline non è supportata in un ambiente con computer condiviso, ad esempio quando si utilizzano i servizi desktop remoti (precedentemente Servizi terminal).

Il Utilizzo del reindirizzamento della cartella con file offline non è supportato per Dynamics CRM per Outlook. Se i dati CRM vengono archiviati nei file offline reindirizzati, gli utenti non saranno in grado di utilizzare Dynamics CRM per Outlook.

Vedere anche

Configurare CRM per Outlook

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