Configurare la sincronizzazione per appuntamenti, contatti e attività
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
Per impostazione predefinita, la sincronizzazione tra Microsoft Dynamics 365 e Outlook per CRM è disabilitata in modo che le organizzazioni possono controllare ciò che viene sincronizzato in base ai requisiti aziendali. Gli amministratori CRM possono abilitare la sincronizzazione scegliendo Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Sincronizzazione.
Nota
Gli utenti devono avere installato almeno CRM per Outlook.
In questo argomento vengono illustrate le impostazioni evidenziate di seguito.
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Abilitare la sincronizzazione degli allegati appuntamento con Outlook o Exchange
Nota
Questa sezione si applica alla sincronizzazione dei messaggi con tramite Microsoft Dynamics CRM per Outlook o alla sincronizzazione sul lato server.Ulteriori informazioni:Configurare e gestire l'elaborazione della posta elettronica e di CRM per Outlook
Gli utenti possono allegare documenti, immagini, registrazioni e così via agli appuntamenti che creano nell'applicazione Web Dynamics CRM per Outlooko in Dynamics 365. Per impostazione predefinita, la sincronizzazione degli allegati appuntamento è disattivata. Per abilitare:
Passa a Impostazioni > Amministrazione.
Scegli Impostazioni di sistema, quindi scegli Sincronizzazione.
Scegliere Sincronizza allegati appuntamento con Outlook o Exchange
Considerazioni
Quando si disabilita la sincronizzazione degli allegati, gli allegati non saranno visualizzati negli appuntamenti in CRM ma rimangono in CRM per gli appuntamenti di Outlook.
La sincronizzazione ricorrente degli allegati appuntamento non è supportata. Quando gli utenti sincronizzano gli appuntamenti ricorrenti con allegati, gli allegati non vengono sincronizzati.
Gli allegati possono influire sui tempi di sincronizzazione e pertanto si potrebbe voler utilizzare gli allegati sporadicamente se si è collegati a una rete a larghezza di banda ridotta.
La sincronizzazione degli allegati impegno di tipo servizio non è supportata.
Sincronizzazione degli indirizzi per i contatti
Nota
Questa sezione si applica alla sincronizzazione dei messaggi con tramite Dynamics CRM per Outlook o alla sincronizzazione sul lato server.Ulteriori informazioni:Configurare e gestire l'elaborazione della posta elettronica e di CRM per Outlook
Gli amministratori dispongono di due opzioni per specificare la modalità di sincronizzazione dei contatti.
Sincronizza l'indirizzo postale solo nel contatto di Outlook
Per impostazione predefinita, un solo campo di indirizzo di posta elettronica di Outlook viene sincronizzato tra Dynamics 365 e Outlook. È sufficiente per la maggior parte delle organizzazioni.
Sincronizza tutti i tre indirizzi (Ufficio, Abitazione, Altro) nel contatto di Outlook
Selezionare questa opzione per la sincronizzazione di tutti e tre i campi di indirizzo di posta elettronica di Outlook (Ufficio, Abitazione e Altro) tra Dynamics 365 e Outlook.
Avviso
L'abilitazione di questa opzione potrebbe comportare la perdita dei dati, se esistenti. Il problema è causato dal remapping degli attributi dei contatti registrati esistenti. È consigliabile testare questa opzione prima di procedere con la distribuzione in modo da comprendere come il remapping influisce sull'ambiente e sui dati. Nella maggior parte dei casi, è necessario disporre dei dati completi in un lato (in genere in Dynamics 365) per averli sincronizzati all'altro lato (in genere Outlook o Exchange).
Ulteriori informazioni:Quali campi possono essere sincronizzati tra CRM e CRM per Outlook?
Abilitare la sincronizzazione per attività assegnate in Outlook
Nota
Questa sezione si applica alla sincronizzazione dei messaggi eseguita solo tramite Dynamics CRM per Outlook.Ulteriori informazioni:Configurare e gestire l'elaborazione della posta elettronica e di CRM per Outlook
Per impostazione predefinita, la sincronizzazione delle attività è disattivata. Le attività create dagli utenti in Dynamics CRM per Outlook non vengono sincronizzate con l'applicazione Web Dynamics 365. Per abilitare:
Passa a Impostazioni > Amministrazione.
Scegli Impostazioni di sistema, quindi scegli Sincronizzazione.
Scegliere Sincronizza attività assegnate in Outlook
Considerazioni
La sincronizzazione delle attività ricorrenti non è supportata. Quando gli utenti sincronizzano le attività ricorrenti, le attività non vengono sincronizzate.
La persona che assegna l'attività e la persona a cui viene assegnata l'attività devono essere nella stessa organizzazione.
Le attività non possono essere sincronizzate per più indirizzi di posta elettronica.
Vedere anche
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