Quali campi possono essere sincronizzati tra CRM e CRM per Outlook?

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Gli amministratori di Dynamics 365 possono stabilire se eseguire la sincronizzazione e la direzione della sincronizzazione per i campi di Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics CRM per Outlook.

È possibile impostare la sincronizzazione per le entità elencate nelle tabelle seguenti. Per informazioni su come impostare la sincronizzazione dei campi, vedere Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange

Entità: Appuntamento

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Orario appuntamento			Orario appuntamento	Aggregazione di Ora di inizio, Ora di fine, Durata, Giornata intera e così via.
Allegati		Calcolati	Allegati	Modifiche a sulla base delle impostazioni di sistema.
Testo		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Posizione		, , ,	Posizione
Partecipanti facoltativi			Partecipanti facoltativi
Organizzatore			Organizzatore	Vedere di seguito.
Tema			Tema	Vedere di seguito.
Partecipanti necessari			Partecipanti necessari
Mostra periodo come			Stato appuntamento
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato in Dynamics 365 non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica a Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato in Dynamics 365 comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Contatto

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Anniversario		, , ,	Anniversario
Nome dell'assistente		, , ,	Assistente
Telefono dell'assistente		, , ,	Telefono assistente
Compleanno		, , ,	Compleanno
Fax ufficio		, , ,	Fax
Telefono ufficio		, , ,	Telefono ufficio
Telefono ufficio 2		, , ,	Telefono ufficio 2
Richiamata		, , ,	Numero richiamata
Figli		, , ,	Nomi dei figli
Telefono principale società		, , ,	Telefono società
Reparto		, , ,	Reparto
Posta elettronica		, , ,	E-mail
Posta elettronica 2		, , ,	Indirizzo e-mail 2
Posta elettronica 3		, , ,	Indirizzo e-mail 3
Sito FTP		, , ,	Sito FTP
Nome completo			Nome completo
Numero ID governo		, , ,	Codice fiscale/partita IVA
Indirizzo abitazione		, , ,	Indirizzo 2	Modifiche a sulla base delle impostazioni di sistema.
Telefono abitazione		, , ,	Telefono abitazione
Telefono abitazione 2		, , ,	Telefono abitazione 2
Posizione		, , ,	Posizione
Indirizzo postale/Indirizzo azienda		, , ,	Indirizzo 1	L'indirizzo postale viene sostituito dall'indirizzo dell'azienda sulla base delle impostazioni di sistema.
Nome del responsabile		, , ,	Responsabile
Cellulare		, , ,	Cellulare
Nome alternativo		, , ,	Nome alternativo
Note		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Altro indirizzo		, , ,	Indirizzo 3	Modifiche a sulla base delle impostazioni di sistema.
Altro telefono		, , ,	Telefono 3
Cellulare 2		, , ,	Cellulare 2
Padre (tema)			Nome società (tema)	Vedere le note di seguito.
Coniuge/partner		, , ,	Nome coniuge/partner
Pagina Web		, , ,	Sito Web
Nome Yomi		, , ,	Nome Yomi
Cognome Yomi		, , ,	Cognome Yomi

Note

1. Padre (tema): se si esegue Imposta tema, il campo Società in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Se non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Società in Outlook. Gli utenti possono controllare l'aggiornamento del campo Società per i contatti di Outlook in Dynamics CRM per Outlook.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra CRM e Outlook o Exchange

2. Quando l'entità Contatto è disattivata (Motivo stato: Inattivo), il campo Outlook in Outlook avrà Categoria [CRM] inattiva. Ciò contribuisce a differenziare lo stato inattivo dallo stato attivo da un pool di contatti Outlook registrati.

Entità: Fax

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Data completamento		, , ,	Fine effettiva
Scadenza		, , ,	Scadenza	Vedere le note di seguito.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Note		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Data di inizio		, , ,	Data di inizio
Stato			Stato	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook a Dynamics 365. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata in Dynamics 365, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.

   Se in Outlook/Exchange è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza in Outlook/Exchange verrà impostata automaticamente sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook; se in Dynamics 365 è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza , la scadenza in Dynamics 365 verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e Dynamics 365 indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Lettera

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Data completamento		, , ,	Fine effettiva
Scadenza		, , ,	Scadenza	Vedere le note di seguito.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Note		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Data di inizio		, , ,	Data di inizio
Stato			Stato	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook a Dynamics 365. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata in Dynamics 365, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.

   Se in Outlook/Exchange è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza in Outlook/Exchange verrà impostata automaticamente sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook; se in Dynamics 365 è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza , la scadenza in Dynamics 365 verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e Dynamics 365 indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Telefonata

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Data completamento		, , ,	Fine effettiva
Scadenza		, , ,	Scadenza	Vedere di seguito.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Note		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Data di inizio		, , ,	Data di inizio
Stato			Stato	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook a Dynamics 365. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata in Dynamics 365, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.

   Se in Outlook/Exchange è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza in Outlook/Exchange verrà impostata automaticamente sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook; se in Dynamics 365 è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza , la scadenza in Dynamics 365 verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e Dynamics 365 indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Appuntamento ricorrente

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Testo		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Posizione		, , ,	Posizione
Partecipanti facoltativi			Partecipanti facoltativi
Organizzatore			Organizzatore	Vedere le note di seguito.
Criterio ricorrenza			Criterio ricorrenza
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Partecipanti necessari			Partecipanti necessari
Mostra periodo come			Stato appuntamento	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato in Dynamics 365 non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica a Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato in Dynamics 365 comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Impegno di tipo servizio

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
Orario appuntamento			Orario appuntamento	Aggregazione di Ora di inizio, Ora di fine, Durata, Giornata intera e così via.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Posizione			Posizione
Note			Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Partecipanti facoltativi			Partecipanti facoltativi
Organizzatore			Organizzatore	Vedere le note di seguito.
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Partecipanti necessari			Partecipanti necessari
Mostra periodo come			Stato appuntamento	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento			Argomento

Note

1. Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato in Dynamics 365 non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica a Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato in Dynamics 365 comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

Entità: Attività

CRM per campo di Outlook	Sincronizzazione predefinita	Sincronizzazione impostabile	Campo CRM	Note
% completamento		, , ,	Percentuale completamento
Data completamento		, , ,	Fine effettiva
Scadenza		, , ,	Scadenza	Vedere le note di seguito.
Importanza			Priorità	Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa.
Note		, , ,	Descrizione	Outlook e Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti.Dynamics 365 può contenere solo più righe di testo.
Tema			Tema	Vedere le note di seguito.
Data di inizio		, , ,	Data di inizio	Vedere le note di seguito.
Stato			Stato	Calcolato da Stato impegno e Motivo stato.
Argomento		, , ,	Argomento

Note

1. Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook a Dynamics 365. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata in Dynamics 365, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.

   Se in Outlook/Exchange è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza in Outlook/Exchange verrà impostata automaticamente sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook; se in Dynamics 365 è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza , la scadenza in Dynamics 365 verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e Dynamics 365 indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.

2. Tema: se si esegue Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema di Dynamics 365. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'impegno Imposta tema in Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365 non deve modificare il campo Tema in Outlook.

3. Data di inizio: quando un'attività viene creata e registrata in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook a Dynamics 365. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata in Dynamics 365, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.

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