Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Con la sincronizzazione dei campi, gli amministratori possono impostare la direzione di sincronizzazione tra i campi di Microsoft Dynamics 365 e di Microsoft Dynamics CRM per Outlook. È possibile controllare la sincronizzazione quando si utilizza la sincronizzazione di Outlook o la sincronizzazione lato server (Exchange).

Ad esempio, un venditore potrebbe voler creare note personali relative a un contatto e non utilizzare le note per la sincronizzazione con i dati di Dynamics 365 disponibili a tutti gli utenti. È possibile impostare il campo Note personali per i contatti in Outlook in modo da non eseguire la sincronizzazione di Dynamics CRM per Outlook con Dynamics 365 affinché le note del venditore restino private.

Suggerimento

Guardare il seguente video: Configurabilità nella sincronizzazione dei dati con Outlook o Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Impostare sincronizzazione dei campi tra CRM e CRM per Outlook

1. In CRM, Passa a Impostazioni > Configurazione e-mail.

2. Scegliere Impostazioni di configurazione e-mail.

3. Scegliere la scheda Sincronizzazione > Campi sincronizzati

4. Per i campi di cui si desidera modificare la sincronizzazione, selezionare le frecce nella colonna relativa alla direzione della sincronizzazione. Ogni scelta modifica la direzione.

   

   Suggerimento

   Passare il puntatore del mouse su un nome di campo per visualizzare i campi a cui è mappato.

5. Scegliere OK > OK per chiudere le finestre di dialogo aperte.

Informare gli utenti che possono visualizzare (non modificare) le impostazioni di sincronizzazione.Ulteriori informazioni:Quali campi possono essere sincronizzati tra CRM e CRM per Outlook?

Prestazioni e sincronizzazione

La sincronizzazione della configurazione può avere un impatto sul tempo necessario per la sincronizzazione tra Dynamics CRM per Outlook e Dynamics 365. È consigliabile testare la configurazione prima della distribuzione per controllare che i tempi di sincronizzazione siano soddisfacenti.

Autorizzazioni e sincronizzazione

La sicurezza basata sui ruoli controlla l'accesso a un tipo di entità specifico, quella basata sui record controlla l'accesso ai singoli record e quella a livello di campo controlla l'accesso a campi specifici. Tutto ciò può influire sugli elementi che vengono sincronizzati tra Dynamics 365 e Dynamics CRM per Outlook o Exchange.

È consigliabile esaminare le impostazioni di sicurezza per questi metodi di sicurezza in modo da verificare che la sincronizzazione dei campi venga elaborata come desiderato. Per ulteriori informazioni:

• Ruoli di sicurezza: Per creare o modificare un ruolo di protezione

• Protezione campi: Guida e formazione: Aggiungere o rimuovere la sicurezza da un campo

Ulteriori informazioni:In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra CRM e CRM per Outlook e Concetti relativi alla sicurezza per Microsoft Dynamics CRM

Vedere anche

Configurare CRM per Outlook

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