Définissez les valeurs par défaut pour les ordres de travail, les réservations, le tableau de planification, les accords
Les administrateurs système définissent des paramètres pour les fonctionnalités, ordres de travail, les réservations, les accords, etc sur la page Paramètres Field Service.
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
Dans la section Paramètres généraux, sélectionnez Paramètres Field Service.
Sélectionnez l'onglet les paramètres que vous souhaitez modifier et remplissez les informations, si nécessaire. Reportez-vous aux sections suivantes pour une description des paramètres.
Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Paramètres de numérotation automatique
Plusieurs entités de Field Service utilisent des numéros incrémentiels pour la distinction. La numérotation automatique garantit que les enregistrements obtiennent une dénomination unique et qu’il y a moins d’espaces dans les noms d’entité car ils sont créés lors de l’enregistrement d’un enregistrement. Vous pouvez configurer les paramètres de numérotation pour chaque entité prise en charge.
Choix de la numérotation automatique
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
Accédez à Général>Paramètres Field Service.
Sélectionnez Activer la numérotation automatique dans la barre de commandes.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Accepter.
Lors du processus d’acceptation initial, la création de nouveaux enregistrements peut échouer. Nous vous recommandons d’activer la fonctionnalité lorsqu’il n’y a aucune activité dans l’application. Le processus prend quelques instants.
Configurer la numérotation automatique
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
Accédez à Général>Paramètres Field Service.
Sélectionnez Numérotation automatique dans la barre de commandes.
Dans la boîte de dialogue Configurer la numérotation automatique, configurez les paramètres de numérotation :
- Choisir l’entité.
- Définissez le Préfixe, Longueur du numéro et Numéro de départ.
Sélectionnez Appliquer.
Paramètres des fonctionnalité
Cet onglet de paramètres vous permet d’activer les bascules pour l’aperçu, le copilote et quelques autres fonctionnalités.
| Option | Description |
|---|---|
| Version préliminaire de la section | |
| Caractéristiques améliorées | Activez les caractéristiques améliorées pour ajouter plus de détails aux caractéristiques d’une ressource. |
| Section Copilot dans Field Service | |
| Copilot pour l’ordre de travail | Activez le résumé de l’ordre de travail avec Copilot pour fournir un résumé d’un ordre de travail. |
| Copilot dans Microsoft Outlook | Désactivez l’utilisation des fonctionnalités de copilote dans Outlook pour Field Service. Si activé, vous acceptez que les données soient stockées et/ou traitées en dehors de votre région géographique de votre client ou de votre limite de conformité. Pour plus d’informations, consultez la FAQ pour Outlook utilisant Copilot dans Field Service. |
| Section Autres paramètres | |
| Polices d’assurance | Activer les polices d’assurance pour créer une police d’assurance. |
| Métiers | Permettre aux transactions de créer des transactions et des couvertures d’échanges. |
| Garanties | Activez les garanties pour créer des garanties et définir la couverture. |
| Ne pas dépasser | Permet aux valeurs À ne pas dépasser de définir une limite facultative de coût ou de prix pour un ordre de travail. |
Paramètres des ordres de travail et des réservations
Cet onglet de paramètres vous permet de définir plusieurs valeurs par défaut et les paramètres de base liés aux ordres de travail et aux réservations.
| Option | Description |
|---|---|
| Section générale | |
| Statut terminé par défaut d’un ordre de travail | Choisissez si le statut de réservation par défaut pour un ordre de travail terminé est Terminé ou Publié. Pour plus d’informations, consultez Configurer les statuts de réservation. |
| Entrepôt par défaut | Sélectionnez l’entrepôt par défaut où seront pris les produits de l’ordre de travail, sauf mention contraire. Pour plus d’informations, consultez Créer un entrepôt. |
| Fréquence d’horodatage | Choisissez quand le système met à jour l’horodatage d’une réservation. |
| Suggérer la redéfinition des actifs du client | Avertissez les utilisateurs lorsqu’un actif client est ajouté à un ordre de travail qui n’est pas lié au compte de service de l’ordre de travail. S’il est défini sur Oui, le système propose de mapper l’actif client au compte de service de l’ordre de travail. Lorsqu’il est défini sur Non, l’avertissement et la suggestion ne s’affichent pas. |
| Calculer le prix | Les ordres de travail comportent un certain nombre de champs et de fonctions liés à la tarification. Par défaut, ce champ est défini sur Oui, ce qui active les champs et la logique liés à la tarification. Changer le réglage pour Non supprime tous les champs liés à la tarification et désactive la logique de tarification, de sorte que les bons de travail ne génèrent pas de factures une fois terminés. |
| Calculer le coût | L’activation des coûts de l’ordre de travail ajoute des champs de coût sur les produits de l’ordre de travail, le service de l’ordre de travail et des champs récapitulatifs sur les ordres de travail. Il vous permet de suivre les coûts estimés et réels par ordre de travail. Suivez les coûts pour établir les tendances des coûts au fil du temps et examinez-les en fonction des catégorisations d’ordres de travail telles que le commerce et le type d’ordre de travail pour comprendre votre entreprise et où optimiser la prestation de services. Si À ne pas dépasser est activé, il est automatiquement ajouté aux ordres de travail en fonction des valeurs à ne pas dépasser dans le système. Les récapitulatifs des coûts sur les ordres de travail s’affichent dans une fiche récapitulative et correspondent à la somme des coûts de tous les produits et services des ordres de travail, taxes comprises. |
| Afficher les commandes simplifiées de l’ordre de travail | Ce paramètre simplifie la barre de commandes dans les enregistrements et les listes d’ordres de travail. Par défaut, le paramètre est activé. Désactivez le paramètre des commandes simplifiées pour voir toutes les options disponibles dans la barre de commandes. Vous pouvez personnaliser la barre de commandes pour gérer les commandes à afficher. |
| Création d’une facture d’ordre de travail | Choisissez si le système doit automatiquement générer une facture pour les ordres de travail lorsque le statut devient Fermé – Publié. |
| Élément de frais du voyage | Sélectionnez le produit utilisé par le système pour les frais de déplacement pour un ordre de travail. Le prix est déterminé par la valeur des frais de déplacement dans les paramètres du compte de service. Pour plus d’informations, accédez à Comptes. |
| Désactiver la validation de l’actif client | Contrôlez la création des ordres de travail si les actifs client sur l’ordre de travail n’appartiennent pas au même compte de service. Lorsqu’il est défini sur Oui, les utilisateurs ne peuvent pas créer d’ordre de travail si les actifs du client ne sont pas liés au compte de service. Lorsqu’il est défini sur Non le système nécessite des actifs du client liés au compte de service sur un ordre de travail. Pour plus d’informations, accédez à Valider les actifs client sur les ordres de travail. |
| Calculer la taxe | Les codes taxe calculent et ajoutent les taxes aux produits et services. Lorsqu’il est défini sur Non, le champ de code taxe et les calculs de tous les formulaires associés sont désactivés. Si ce paramètre est défini sur non, les champs liés à la taxe sont masqués par défaut et leurs valeurs ne sont pas pertinentes. |
| Générer les chiffres réels | Lorsqu’il est défini sur Oui, le système crée des enregistrements avec des chiffres réels au cours du cycle de vie d’un ordre de travail. S’il est défini sur Non, le système désactive la création de chiffres réels liés à l’ordre de travail. |
| Section Type de paiement de ressource | |
| Type de paiement du travail | Choisissez le type de paiement de ressource pour le travail effectué pendant les heures normales de travail. |
| Type de paiement des arrêts des activités | Choisissez le type de paiement pour les jours marqués comme Fermetures des bureaux. Pour plus d’informations, consultez Configuration des heures de fermeture de votre entreprise. |
| Type de paiement de voyage | Choisissez le type de paiement pour le temps pendant lequel une ressource se rend à un emplacement de service. |
| Type de paiement des heures supplémentaires | Choisissez le type de paiement pour le temps en dehors des heures de travail prévues. |
| Type de paiement des pauses | Choisissez le type de paiement pour la durée pendant laquelle la ressource est en pause pendant son travail. |
| Section Gestion des équipes | |
| Stratégie de l’équipe par défaut | Sélectionnez la stratégie d’équipe appliquée par défaut à toutes les équipes de ressources définies dans le système. Vous pouvez remplacer la stratégie d’équipe pour chaque équipe de ressources indépendamment. |
| Section Mobile | |
| Activer la carte de réservations pour Field Service Mobile | Activez un service externe pour activer la carte de réservation dans le module d’application Field Service Mobile. Lisez les conditions d’utilisation et acceptez-les pour activer la carte de réservation. |
Paramètres des contrats
Les contrats Field Service permettent aux organisations de générer automatiquement des ordres de travail et des factures. Pour plus d’informations, consultez Configurer des contrats.
| Option | Description |
|---|---|
| Générer automatiquement l’ordre de travail de la réservation du contrat | Indiquez si le système doit automatiquement générer des ordres de travail en fonction des contrats. Si l’option est définie sur Non, les utilisateurs doivent créer les ordres de travail manuellement. |
| Générer des dates de réservation X mois à l’avance | Les dates de réservation des accords aident les organisations à planifier la maintenance. Si un contrat s’étend sur une longue période, vous pouvez ne pas souhaiter générer toutes les dates de réservation immédiatement. Les contrats génèrent des dates de réservation selon le programme de périodicité de configuration de réservation du contrat. Lorsque la génération automatique est activée, le système crée une réservation d’ordre de travail à ces dates. Ce paramètre détermine combien de mois à l’avance le système génère la réservation d’ordre de travail. |
| Générer des dates de factures X mois à l’avance | Les contrats génèrent des dates de facturation selon le programme de périodicité de configuration de facturation du contrat. Lorsque la génération automatique est activée, le système crée un enregistrement de facture à ces dates. Ce paramètre détermine combien de mois à l’avance le système génère les dates de facturation. |
| Remplissage du champ de date de flexibilité de réservation préalable/postérieure | Lors de la configuration d’un contrat, vous pouvez définir des champs de flexibilité avant et après réservation. Ces champs définissent le délai d’exécution dans lequel chaque ordre de travail doit être réservé. Ce paramètre définit si les ordres de travail générés à partir des contrats remplira ce délai d’exécution dans les champs Début/Fin de la fenêtre de date ou Temps écoulé depuis/jusqu’à la promesse. Ce paramètre contrôle également si les champs Début/Fin de la fenêtre de date sont visibles sur l’ordre de travail. Si le contrat est défini pour remplir Début/Fin de la fenêtre de date, ces champs sont visibles sur l’ordre de travail. Sinon, ils sont masqués par défaut. |
| Générer des ordres de travail de contrats X jours à l’avance | Nombre de jours avant la date de réservation lorsque le système génère l’enregistrement de l’ordre de travail. |
| Générer des factures de contrats X jours à l’avance | Nombre de jours avant la date de facturation lorsque le système génère l’enregistrement de la facture. |
| Heure de génération de l’enregistrement | Définit le délai par défaut pour générer des ordres de travail et des factures en fonction des accords. Le paramètre permet de garantir que les ordres de travail ne sont pas créés au milieu d’une journée de travail pendant que les répartiteurs planifient et gèrent d’autres tâches. Vous pouvez remplacer cette valeur pour chaque contrat. Les valeurs Heures de début/fin pour les réservations et les valeurs Temps écoulé depuis la promesse/Temps jusqu’à la promesse des ordres de travail générés par les accords utilisent le fuseau horaire du propriétaire de l’accord associé. |
Paramètres d’achat
Vous pouvez utiliser des bons de commande pour ajouter du stock dans un entrepôt, ou pour acheter des produits à vendre à un client d’après un ordre de travail. Pour plus d’informations, consultez Créer un bon de commande.
| Option | Description |
|---|---|
| Approbation de bon de commande obligatoire | Choisissez si un bon de commande a besoin d’une approbation avant de remplacer le statut par Envoyé. |
| Utilisation de produits en rupture de stock | Choisissez comment le système réagit lorsqu’un utilisateur ajoute à un ordre de travail un produit qui n’est pas actuellement en stock. Confirmer demande à l’utilisateur de décider s’il continue ou non. Limiter ne permet pas d’utiliser ce produit. |
Paramètres d’intelligence
Les suggestions Durée prédictive du travail et Type d’incident ne seront plus disponibles en novembre 2024.
| Option | Description |
|---|---|
| Activer la durée suggérée | Lorsqu’il est activé, ce paramètre examine les données de réservation historiques et suggère une durée moyenne au niveau du type d’incident. |
| Filtre des données d’historique | Ce paramètre est utilisé à la fois pour les suggestions de durée et de type d’incident. Il définit l’étendue des données à analyser lors de l’examen des données historiques pour fournir des suggestions. |
Paramètres de la configuration du contrat SLA Field Service
Utilisez cet onglet pour gérer les contrats de niveau de service (SLA) pour l’ordres de travail.
Paramètres d’entrée de temps
Les entrées de temps permettent de suivre le temps que les techniciens passent sur les différentes étapes d’un ordre de travail. Pour plus d’informations, consultez Entrées de temps.
| Option | Description |
|---|---|
| Stratégie de génération de l’entrée de temps | Autorisez le système à générer automatiquement des entrées de temps en fonction des horodatages de réservation. Si le paramètre est vide ou défini sur Manuel, le système attend des entrées de temps manuelles. Quel que soit le paramétrage, vous pouvez toujours créer des entrées de temps manuellement. |
| Source des chiffres réels du coût de temps | Choisissez si les coûts réels sont générés en fonction des journaux de réservation ou des entrées de temps lorsque l’entrée de temps est marquée comme approuvée. Si ce paramètre est vide, le système génère des chiffres réels axés sur le temps et les coûts à partir des journaux de réservation. Les chiffres réels sont générés lorsqu’un ordre de travail est défini sur Fermé – Publié. |
Paramètres de réalité mixte
Modifiez les paramètres de Field Service pour les applications de réalité mixte. Pour plus d’informations sur les intégrations avec les applications de réalité mixte, consultez Collaborer en réalité mixte avec Field Service et Remote Assist et Intégrer Guides avec Field Service.
| Option | Description |
|---|---|
| Désactiver les modifications du statut de réservation | Spécifiez si les utilisateurs peuvent modifier un statut de réservation dans Dynamics 365 Remote Assist sur HoloLens. |
| Attribuer des rôles de sécurité pour la réalité mixte | Ajoute des rôles de sécurité pour Dynamics 365 Guides et Dynamics 365 Remote Assist aux utilisateurs auxquels l’un des rôles de sécurité Field Service prédéfinis est attribué. Reportez-vous au tableau Mappage de rôles de réalité mixte pour comprendre les rôles par défaut attribués par le système. La désactivation du paramètre arrête l’attribution automatique de rôles pour les nouveaux utilisateurs à l’avenir. Elle ne supprime pas les rôles de sécurité déjà attribués. Pour activer les rôles de sécurité personnalisés pour accéder aux applications de réalité mixte, examinez les rôles de sécurité par défaut pour Guides ou Remote Assist pour identifier les privilèges nécessaires à vos rôles de sécurité personnalisés. |
Mappage de rôles de réalité mixte
| Field Service | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Ressource | Opérateur restreint, utilisateur de base | Remote Assist - Utilisateur de l’application, utilisateur de base |
| Field Service - Répartiteur | Opérateur restreint, utilisateur de base | Remote Assist - Administrateur, utilisateur de base |
| Field Service - Administrateur | Créateur, utilisateur de base | Remote Assist - Administrateur, utilisateur de base |
Paramètres d’inspection
Les inspections sont des formulaires permettant aux techniciens de répondre à une liste de questions dans le cadre d’un ordre de travail. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des inspections à des ordres de travail.
| Option | Description |
|---|---|
| Analyse activée | Activez ou désactivez les analyses pour les inspections. Pour les analyses activées, vous pouvez spécifier la fréquence et l’heure de début de l’analyse. |
Autres paramètres
| Option | Description |
|---|---|
| Allocation automatique des produits estimés | Lorsque les produits sont ajoutés à un ordre de travail avant que le travail commence, le statut de l’enregistrement de produit de l’ordre de travail est défini par défaut sur Estimé. Ce paramètre détermine si l’enregistrement du produit de l’ordre de travail est défini sur Alloué lorsque le statut de la ligne est toujours Estimé, et non Utilisé. |
| Adresses géocode automatiques | Indiquez si le système doit automatiquement ajouter les valeurs appropriées de latitude et de longitude selon l’adresse du compte. Pour plus d’informations, consultez Activer le géocodage automatique. |
| Utiliser le traitement en arrière-plan amélioré (version préliminaire) | Field Service comprend diverses tâches système qui s’exécutent en arrière-plan pour effectuer diverses tâches, notamment liées aux contrats. Désactivez ce paramètre pour utiliser la fonctionnalité de flux de travail de qualité GA existante et établie pour gérer ces tâches en arrière-plan. Si vous souhaitez essayer la fonctionnalité des flux Power Automate en version préliminaire à la place, activez ce paramètre. Pour Field Service, l’activation de cette option peut améliorer certaines complications si un propriétaire de contrat n’a plus accès à Dynamics 365. Cependant, cette fonctionnalité est toujours en mode Version préliminaire et n’est pas encore aussi stable que les flux de travail. De plus, des modifications de conception pourraient encore être apportées à cette fonctionnalité avant qu’elle n’atteigne sa maturité. |
| Activer les suggestions d’adresse | Activez ce paramètre pour obtenir des suggestions lors de la saisie des adresses dans divers formulaires. |
| Commande de coût de produit | Choisissez la commande du coût du produit. |
| Enregistrements de la sous-grille de l’ordre de travail ouverts en tant que fenêtres contextuelles | Spécifiez si les enregistrements de sous-grille d’ordre de travail s’ouvrent en tant que fenêtre contextuelle sur le formulaire d’ordre de travail. Sous-entités de l’entité d’ordre de travail : produit d’ordre de travail, service d’ordre de travail, tâche de service d’ordre de travail, incident d’ordre de travail, réservation de ressource réservable et entrée de temps. |