Créer des codes taxe
Configurez les codes fiscaux dans Dynamics 365 Field Service et spécifiez le montant de taxe à appliquer à vos produits, accords et services.
Activer le calcul des taxes
La version Field Service 8.8.39.37 a introduit le champ Calculer la taxe dans Paramètres Field Service. Par défaut, ce champ est défini sur Non pour toutes les nouvelles installations de Field Service version 8.8.39.37 ou ultérieure. Lorsque cette option est définie sur Non, les champs liés aux taxes sont masqués par défaut et leurs valeurs ne sont pas pertinentes.
Pour de nombreuses organisations de services sur le terrain, calcul des taxes n’est pas un facteur important pour les raisons suivantes :
- Les services ne sont pas fournis à un client externe.
- Les règles calcul des taxes et d’application sont suffisamment complexes pour être traitées dans un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) associé.
Toutefois, si une organisation doit calculer la taxe et que la logique de taxe Field Service est suffisante, accédez à la zone Paramètres , puis à Sélectionner Paramètres Field Service. Dans l’onglet ordre de travail / Réservation , définissez le champ Calculer la taxe sur Oui.
Lorsque le champ Calculer la taxe est défini sur Oui, les tables et champs suivants s’affichent et la logique est activée.
| Table | Champs concernés |
|---|---|
| Ordre de travail | Imposable, Code fiscal, Montant de la taxe, Montant du sous-total |
| Type d’ordre de travail | Imposable |
| Produit d’ordre de travail | Imposable |
| Service d’ordre de travail | Imposable |
| Compte | Exonération fiscale, numéro d’exonération fiscale, code de taxe de vente |
| Contrat | Imposable, Code des impôts |
| Facture de bon de commande | Montant de la taxe, code de taxe |
| Product | Imposable |
| Autorisation de retour de marchandise (RMA) | Imposable, Code des impôts |
| Produit d’autorisation de retour de marchandise | Imposable |
| Détails du devis | Imposable, Code des impôts |
Configurer les codes fiscaux
Chaque code de taxe peut contenir plusieurs codes de taxe enfants. Dans ce cas, le total de tous les enfants détermine le taux de taxe parent.
Si une zone comporte plusieurs types de taxes (comme la taxe d’État et la taxe de comté), utilisez l’option Groupe de taxes pour combiner plusieurs codes de taxes en un seul groupe. Par exemple, si l’État de Californie a une taxe d’État et une taxe de comté, vous pouvez avoir un groupe de taxes nommé Californie, comté d’Alameda. Le groupe fiscal dispose de deux codes fiscaux : un pour l’impôt global de l’État de Californie et un pour l’impôt local du comté d’Alameda.
- Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres.
- Sous Général, Sélectionner Codes fiscaux.
- Sur la page Codes fiscaux actifs , Sélectionner Nouveau.
- Si ce code fiscal fait partie d’un groupe fiscal, accédez à la section Configurer un groupe fiscal . Sinon, passez à l'étape suivante.
- Complétez vos informations en utilisant les info-bulles comme guides.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Configurer un groupe de taxes
Définissez le champ Agir comme groupe fiscal sur Oui.
Dans la section Détails du code fiscal , Sélectionner Nouveau détail du code fiscal.
Saisissez les informations suivantes :
Code fiscal : Saisissez le nom du code fiscal. Configurez un nouveau code de taxe avec un taux de taxe s’il n’est pas déjà configuré.
Taxe sur taxe : Si l’agence gouvernementale facture une taxe supérieure à la taxe locale, définissez ce champ sur Oui.
Par exemple, le gouvernement Canadien prélève la taxe provinciale (PST) et la taxe sur les produits et de services (GST). Si le total des ordres de travail est égal à $100, le premier code de taxe du groupe est calculé sur $100. Si le taux d’imposition du code des impôts est de 5 %, le total est désormais de $105. Si le taux du deuxième code du groupe fiscal est de 10 pour cent et que le code est marqué comme une taxe sur taxe, les 10 pour cent sont calculés sur $105 au lieu de $100. Dans ce cas, le total est désormais $110. Cependant, si le deuxième code n’est pas marqué comme une taxe sur taxe, les 10 pour cent sont calculés sur le montant initial ordre de travail de $100.
Ordre des lignes : spécifiez l’ordre dans lequel le système doit calculer les multiples codes fiscaux.
Sélectionnez Enregistrer.
Configurez d’autres détails de code fiscal pour le groupe fiscal, puis Sélectionner Enregistrez et Fermer.