Utiliser les transactions pour regrouper les services

Les transactions vous permettent de regrouper les types d’incidents à votre guise. Configurez les transactions et les couvertures de transaction pour simplifier la création d’ordres de travail et les services qui sont fournis dans un emplacement fonctionnel ou pour un compte de service, ou pour des comptes dans des emplacements. L’utilisation des transactions ajoute une autre couche de détails pour créer des rapports et filtrer les graphiques sur les rapports.

Conditions préalables

Un administrateur doit activer Transactions.

Créer des transactions

Avant de pouvoir associer des types d’incidents à un métier, un administrateur doit définir les métiers disponibles pour votre entreprise.

1. Accédez à Paramètres>Général>Transactions.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Choisissez Type pour la transaction. Choisissez Couverture pour définir le compte ou le poste technique couvert par une transaction. Exclusion supprime la couverture de transaction pour le compte ou le poste technique.
4. Nommez la transaction et enregistrez-la.

Mapper les transactions aux types d’incidents

Pour regroupez les types d’incidents par transaction et créez des rapports basés sur les transactions, un administrateur doit configurer le mappage. Un type d’incident ne peut correspondre qu’à une seule transaction.

1. Accédez à Paramètres>Ordres de travail>Types d’incident.
2. Ouvrez l’enregistrement du type d’incident que vous souhaitez associer à une transaction.
3. Sur l’onglet Détails, choisissez la valeur dans le champ Transaction.

Configurer les couvertures de transaction

La couverture de transaction définit les transactions couvertes pour un compte ou un emplacement afin de garantir que le bon niveau de service est fourni. Par exemple, si un emplacement n’est pas climatisé, il ne devrait pas être possible de créer un incident lié au système AC (climatisation) pour cet emplacement. La même logique s’applique aux comptes si le contrat de service n’inclut pas la maintenance HVAC (chauffage, ventilation et climatisation).

1. Accédez à Paramètres>Général>Couvertures de transaction.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Choisissez une transaction et sélectionnez un compte, un poste technique ou les deux.
4. Enregistrez la couverture de transaction.

Alternativement, vous pouvez également afficher la couverture de transaction en tant qu’entité associée à vos comptes et configurer la couverture de transaction à partir de là. De cette façon, vous pouvez voir la couverture de transaction avec vos comptes de service et la couverture de transaction est automatiquement mappée au bon compte.

Exemple de couverture de transaction

Couverture de transaction

Account	Métier	Emplacement	Type
Contoso	Plomberie	-	Liste
Contoso	HVAC	Washington	Liste
-	Plomberie	Californie	Liste
-	Toiture	Nevada	Liste
Contoso	Toiture	Nevada	Exclusion

Ordre de travail

Account	Métier	Emplacement	Validation	Motif
Contoso	Plomberie	Arizona	Couvert	La plomberie pour Contoso n’est pas limitée à un poste technique.
Contoso	Toiture	Washington	Non couvert	La toiture pour Contoso n’a pas de couverture de transaction définie.
Contoso	HVAC	Toulouse	Couvert	La HVAC pour Contoso est couverte dans l’État de Washington et Seattle dans l’État de Washington.
Northwind Traders	Plomberie	San Francisco	Couvert	La plomberie est couverte quel que soit le compte de service en Californie et San Francisco est en Californie.
Northwind Traders	Toiture	Los Angeles	Non couvert	La toiture, quel que soit le compte de service, n’est couverte qu’au Nevada. Los Angeles est en Californie.
Contoso	Toiture	Las Vegas	Non couvert	La toiture pour Contoso a une exclusion définie pour le Nevada. Las Vegas est dans le Nevada.

Étapes suivantes

• Créer un ordre de travail pour coordonner et planifier les ressources et les activités
• Créer des types d’ordres de travail (Field Service)