Valeurs à ne pas dépasser sur les ordres de travail
Définir les attentes financières avec les clients et les fournisseurs est essentiel pour gérer les résultats de l’entreprise et maintenir le succès des relations. La fonction À ne pas dépasser permet aux fournisseurs de services de respecter le prix et le coût préapprouvés pour les ordres de travail.
Field Service prend en charge trois types de valeurs à ne pas dépasser (NTE).
- Prix : prix maximum qu’un client accepte sans processus d’approbation spécial. Il est appliqué à un ordre de travail lorsque la commande est créée avec le fournisseur de services.
- Coût : coût maximum que le fournisseur de services accepte sans processus d’approbation spécial. Il est défini par le fournisseur de services avant d’attribuer le travail aux fournisseurs.
- Prix et marge de coûts : Le prix NTE et le coût NTE sont fixés sur la base de la marge définie. Ce type de NTE est utilisé par les prestataires de services qui s’attendent à faire une marge sur un ensemble de tâches.
Vous pouvez les appliquer automatiquement à l’ordre de travail en fonction du client, du type d’incident ou de l’emplacement du travail. Les gestionnaires de services et les collaborateurs de première ligne peuvent éventuellement recevoir un avertissement lorsque la valeur à ne pas dépasser est proche ou dépasse la limite, informant l’utilisateur qu’il doit agir.
Le prix et la marge de coûts sont toujours sélectionnés avant les NTE de prix ou de coût. Si un NTE de prix et de marge de coût est applicable à un ordre de travail, les NTE de prix et de coût ne sont jamais pris en compte pour cet ordre de travail.
Les NTE correspondent d’abord au compte de service. Tous les autres champs ont la même priorité. S’il n’existe aucun NTE pour un compte de service, les NTE par rapport au compte de facturation sont ensuite pris en compte. Les NTE sans mappage de compte sont considérés en dernier.
L’image suivante montre le processus de haut niveau de l’ordre de travail.
Conditions préalables
- Rôles de sécurité :
- Field Service – Administrateur : toutes les autorisations pour installer, configurer et modifier NTE.
- Autres rôles Field Service : autorisations de lecture et d’utilisation pour les enregistrements NTE.
- Le paramètre À ne pas dépasser est activé.
- Le calcul du coût et/ou calcul du prix est activé, selon le type NTE que vous prévoyez d’utiliser.
Créer et afficher des enregistrements à ne pas dépasser
Les administrateurs peuvent configurer les enregistrements NTE après avoir activé la fonctionnalité. Une fois les enregistrements NTE créés, vous pouvez les modifier ou les supprimer.
- Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres.
- Allez à Général>À ne pas dépasser.
- Sélectionnez Nouveau.
- Sélectionnez le Type : Prix, Coût ou Prix et marge de coût. Entrez les informations.
- Sélectionnez Enregistrer. Ajoutez d’autres enregistrements NTE si nécessaire.
Créer un NTE de prix
Précisez le montant pour le NTE. En règle générale, le prix est discuté avec votre client, il correspond donc généralement à un compte de service. Vous pouvez spécifier plus de champs pour réduire la portée de l’enregistrement NTE.
Créer un NTE de coût
Définissez le coût maximum et la devise du NTE. Vous pouvez spécifier plus de champs pour réduire la portée de l’enregistrement NTE.
Créer un NTE de prix et de marge de coût
Précisez le montant total et la marge de coût du NTE. Ce scénario est souvent utilisé lorsque vous travaillez avec des sous-traitants qui vous facturent le travail et que vous planifiez et gérez le travail pour vos clients. Vous pouvez spécifier plus de champs pour réduire la portée de l’enregistrement NTE.
Afficher les valeurs à ne pas dépasser sur les formulaires d’ordre de travail
Les valeurs NTE sont répertoriées sur les ordres de travail si la configuration d’un enregistrement NTE correspond à une propriété d’un ordre de travail. Par exemple, si un ordre de travail correspond à un type d’incident ou à un poste technique pour lequel une valeur NTE est configurée.
Les valeurs NTE des ordres de travail sont en lecture seule et affichent un avertissement lorsque le coût ou le prix réel s’approche de la valeur NTE définie ou la dépasse. Cependant, vous pouvez toujours mettre à jour et enregistrer un ordre de travail comme d’habitude si les avertissements s’affichent.
Afficher à ne pas dépasser sur Field Service Mobile
Les techniciens qui utilisent l’application mobile Field Service peuvent voir la valeur à ne pas dépasser sur l’ordre de travail. Le système affiche des icônes d’avertissement aux utilisateurs lorsqu’ils se rapprochent de la valeur NTE spécifiée ou s’ils la dépassent.
Cependant, vous pouvez toujours enregistrer les ordres de travail en ignorant l’avertissement.
Montant appliqué sur les bons de travail
En utilisant l’application mobile Field Service en mode hors connexion, les valeurs NTE de la synchronisation la plus récente sont prises en compte.
Afficher le montant appliqué sur les ordres de travail
Le montant appliqué du bon de travail à ne pas dépasser représente le montant NTE réel appliqué sur le bon de travail. La source à ne pas dépasser vous informe d’où provient le montant défini. Si le montant appliqué est défini manuellement, la source est définie comme utilisateur spécifié. Sans modifications manuelles, le système sélectionne l’enregistrement NTE applicable et copie son montant dans le montant appliqué sur le bon de travail. Dans ce cas, la source est définie sur système spécifié et l’ordre de travail NTE fait référence à l’enregistrement NTE sélectionné.
Si vous réinitialisez un montant NTE saisi manuellement sur le formulaire d’ordre de travail, la source revient au système spécifié. Le montant appliqué est mis à jour avec le montant du NTE sélectionné par le système.
Le système doit principalement interagir avec le bon de travail NTE lors de la sélection du NTE et par les utilisateurs sur le formulaire de bon de travail. La personnalisation du bon de travail NTE pourrait interférer avec le comportement automatisé.