Créer des polices d’assurance

Une police d’assurance protège contre les pertes financières moyennant des frais. Un assureur s’engage à indemniser le preneur d’assurance en cas de perte ou de dommage certain. L’assurance est un contrat, représenté par une police, dans lequel un titulaire de police obtient une protection moyennant des frais auprès d’une compagnie d’assurance.

Dans Dynamics 365 Field Service, l’assurance est une entité qui se rapporte aux comptes et définit le preneur d’assurance, la compagnie d’assurance, le numéro de police et la date de début/fin du contrat d’assurance.

Conditions préalables

Un Administrateur doit activer les polices d’assurance.

Créer une assurance

1. Dans Field Service, passer à la zone Service.
2. Sous Livraison de service, sélectionnez Assurance.
3. Sélectionnez Nouveau pour créer un dossier d’assurance et saisir les informations relatives à l’assurance.
4. Sauvegardez l’enregistrement.

Étapes suivantes

• Création d’un ordre de travail
• Créer des modèles d’ordre de travail avec des types d’incident