Fonctionnalités prises en charge
Cet article décrit des informations spécifiques aux environnements B2B hérités. Pour toutes les autres informations associées à Customer Insights - Data, consultez la documentation Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Note
La version B2B héritée ne sera pas mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées à la version standard de Customer Insights - Data.
Présentation des fonctionnalités prises en charge
| Fonctionnalité | Ce qui est pris en charge |
|---|---|
| Activités | Activités pour les comptes et les contacts associés qui peuvent être affichées dans une chronologie. |
| Profils de client | En plus du profil client, les Contacts pour ce client apparaissent sur la page Clients. Chaque contact est affiché avec ses champs. Les champs vides sont masqués. Pour plus d’informations, voir Afficher Profils client. Pour en savoir plus, voir Filtrer les activités du contact dans la chronologie. |
| Ingestion des données | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (bases de données Lake), lac de données Microsoft Dataverse et Power Query uniquement. |
| Unification des données | Unification des comptes et des contacts. |
| Enrichissement | Seuls certains types d’enrichissement sont disponibles. |
| Exportations | La plupart des exportations sont disponibles. |
| Mesures | Mesures créées à partir du générateur de mesures avec un seul calcul. Un paramètre facultatif permet le cumul des sous-comptes lors de la création de mesures. |
| Prédictions | Prédictions de l’attrition transactionnelle uniquement. |
| Relations | Relations créées entre les tables afin que la vue du compte puisse afficher toutes les activités des contacts. Les contacts peuvent être explorés pour voir une vue des contacts et les hiérarchies peuvent être utilisées pour les agrégations d’activités du compte. |
| Segments | Segments créés à partir de zéro avec le générateur de segments. Les segments peuvent être basés sur des comptes ou des contacts. |
| Paramètres système et Gestion des utilisateurs | Toutes les fonctionnalités de cette zone sont les mêmes pour les comptes professionnels. |
Détails des fonctionnalités prises en charge
Consultez cette section pour obtenir des détails spécifiques aux environnements B2B existants.
Enrichissements
Accédez à Données>Enrichissement. L’onglet Découvrir affiche toutes les options d’enrichissement prises en charge. Vous pouvez créer les enrichissements suivants pour le B2B :
- Données d’engagement de compte fournies par Microsoft
- Données d’entreprise fournies par Dun & Bradstreet
- Données de la société fournies par Leadspace
- Adresses améliorées fournies par Microsoft
- Données d’emplacement fourni par Microsoft Azure Maps
- Données personnalisées SFTP via SFTP (Secure File Transfer Protocol)
Pour plus d’informations, voir Présentation de l’enrichissement des données (version préliminaire).
Environment
Les administrateurs peuvent créer un environnement dans une organisation existante. Lors de la création de l’environnement, sélectionnez votre type d’entreprise : consommateurs individuels (B2C) ou comptes professionnels (B2B).
Pour le B2B, vous pouvez alors ingérer des données pour les comptes professionnels et les contacts associés en tant que sources de données de toutes les sources prises en charge. Unifier vos données de compte suivies de vos données de contact pour connecter les tables de contact et de compte.
Basculer entre l’audience cible principale
Si votre organisation gère des environnements pour B2C et B2B, vous pouvez utiliser le sélecteur dans le volet de gauche pour choisir l’audience cible principale.
Exportations
La plupart des exportations sont disponibles pour les comptes professionnels. Accédez à Configurer et gérer des exportations.
Certaines exportations nécessitent une configuration supplémentaire et des informations de contact projetées dans les segments sous-jacents pour être valides pour les comptes professionnels. Pour plus d’informations, consultez Exportations de segments.
Exportations de segments
Vous pouvez également exporter des segments de Customer Insights - Data. Les segments peuvent représenter une liste de comptes ou de contacts. Pour exporter des segments de compte tels quels, le système cible doit prendre en charge les segments de compte purs. C’est le cas pour LinkedIn lorsque vous choisissez l’option entreprise lors de la définition de l’export.
Tous les autres systèmes cibles nécessitent des champs de la table de contact.
Avec deux types de segments (contacts et comptes), le Système identifie automatiquement les types de segments éligibles à l’exportation en fonction du système cible. Par exemple, pour un système cible axé sur les contacts comme Mailchimp, le Système vous permet uniquement de choisir les segments de contacts à exporter.
Lors de la configuration de l’exportation, vous sélectionnez les champs de données inclus, en fonction du système cible vers lequel vous exportez les données.
Limites sur les exportations de segments
- Les systèmes cibles tiers peuvent limiter le nombre de profils clients que vous pouvez exporter.
- Pour les comptes professionnels, vous verrez le nombre de comptes ou de contacts en fonction du segment. Vous recevez un avertissement si le segment est trop grand. Si vous dépassez les limites des systèmes cibles, l’exportation sera ignorée.
Complément de carte client
Si vous installez le Complément de carte client et que vous souhaitez ajouter les contrôles de carte client aux formulaires, nous vous recommandons d’ajouter les contrôles au formulaire de compte. Dans ce cas, remplacez « contact » AVEC « COMPTE »dans les étapes. Voir Ajouter des contrôles Carte client aux formulaires.
Le Contrôle de l’enrichissement nécessite des enrichissements actifs. Le complément de carte prend en charge les données d’engagement Office fournies par Microsoft.
Connecteur Power Apps
Avec un Power Apps connecteur, vous pouvez choisir le tableau UnifiedContact pour afficher les contacts d’un client.
Délégation pour UnifiedContact ne fonctionne que pour les champs ContactId et CustomerId.
Prédire l’attrition transactionnelle
Pour les environnements basés sur des comptes d’entreprise, nous pouvons prédire l’attrition transactionnelle pour un compte et également une combinaison de compte et d’un autre niveau d’informations, comme la catégorie de produit. Par exemple, l’ajout d’une dimension peut aider à déterminer la probabilité que le compte « Contoso » cesse d’acheter la catégorie de produits « articles de bureau ». En outre, pour les comptes professionnels, nous pouvons également utiliser l’IA pour générer une liste de raisons potentielles pour lesquelles un compte est susceptible d’abandonner une catégorie d’informations de niveau secondaire.
Créer une prédiction d’attrition des transactions
Pour créer une prédiction du taux de désabonnement des transactions, consultez Prédire le taux de désabonnement des transactions. Outre les Conditions préalables listées, ajoutez des données client alignées sur des attributs plus statiques pour vous assurer que le modèle fonctionne de manière optimale. Par exemple, un champ intitulé Secteur d’activité dans un torréfacteur peut indiquer si le client était un détaillant. Classification peut être un champ appelé « ValueSegment » qui spécifie le niveau du client en fonction de la taille du client.
Lors de la création de la prédiction, vous avez la possibilité de sélectionner un niveau de prédiction pour prédire le taux de désabonnement pour une succursale d’un client, par exemple, plutôt que pour le client dans son ensemble. Vous avez aussi l'option d'ajoutez une liste de vos clients et comptes professionnels que vous souhaitez utiliser comme références.
Afficher les résultats de la prédiction
Pour le B2B, les résultats de prédiction comportent une page supplémentaire intitulée Analyse des caractéristiques influentes basée sur votre sélection de Principaux clients ou Évaluez les clients. Les deux listes sont classées par valeur décroissante du score d’attrition, que le score soit uniquement pour le client ou un score combiné pour les clients et un niveau secondaire comme une catégorie de produits. D’autres sections incluent les suivantes :
Score d’attrition : Affiche le score d’attrition de l’élément sélectionné dans le volet de droite.
Répartition du score d’attrition : affiche la répartition du risque d’attrition entre les clients et le centile dans lequel se trouve le client sélectionné.
Principales fonctionnalités augmentant et diminuant le risque d’attrition : répertorie les cinq principales fonctionnalités qui ont augmenté et diminué le risque d’attrition pour l’élément sélectionné dans le volet de droite. Affiche la valeur de la fonctionnalité pour cet élément et son influence sur le score d’attrition pour chaque fonctionnalité influente. La valeur moyenne de chaque fonctionnalité sur les segments client d’attrition faible, moyen et élevé est également affichée. Cela permet de mieux contextualiser les valeurs des caractéristiques les plus influentes pour l’élément sélectionné et de les comparer aux segments client d’attrition faible, moyen et élevé.
- Faible : comptes ou combinaisons de comptes et de niveau secondaire avec un score d’attrition compris entre 0 et 0,33.
- Moyen : comptes ou combinaisons de comptes et de niveaux secondaires avec un score d’attrition compris entre 0,33 et 0,66.
- Élevé : comptes ou combinaisons de comptes et de niveaux secondaires avec un score d’attrition supérieur à 0,66.
Lorsque vous prédisez l’attrition au niveau du compte, tous les comptes sont pris en compte dans la dérivation des valeurs de fonctionnalités moyennes pour les segments d’attrition. Pour les prédictions d’attrition au niveau secondaire pour chaque compte, la dérivation des segments d’attrition dépend du niveau secondaire de l’élément sélectionné dans le volet latéral. Par exemple, si un élément a un niveau secondaire de catégorie de produits (fournitures de bureau), seuls les éléments ayant des fournitures de bureau comme catégorie de produits sont pris en compte lors de la dérivation des valeurs de fonctionnalités moyennes pour les segments d’attrition. Cette logique est appliquée pour garantir une comparaison équitable des valeurs des fonctionnalités de l’éléments avec les valeurs moyennes sur les segments d’attrition faible, moyen et élevé.
Dans certains cas, la valeur moyenne des segments d’attrition faible, moyen ou élevé est vide ou n’est pas disponible car aucun élément n’appartient aux segments d’attrition correspondants sur la base de la définition ci-dessus.
L’interprétation des valeurs des colonnes faible, moyen, élevé habituelles est différente pour les caractéristiques catégoriques telles que le pays ou le secteur. Étant donné que la notion de valeur de caractéristique « moyenne » ne s’applique pas aux caractéristiques catégoriques, les valeurs de ces colonnes sont la proportion de clients dans les segments à taux de désabonnement faible, moyen ou élevé qui ont la même valeur pour la caractéristique catégorique par rapport à l’article sélectionné dans le panneau latéral.
Tables
Pour le scénario B2B, le profil client contient des comptes unifiés et le schéma contient généralement un sous-ensemble des attributs depuis la Définition de Common Data Model du compte. Une table supplémentaire, UnifiedContact est créée si les données de contact sont unifiées.
UnifiedContact
Une table UnifiedContact contient des informations unifiées sur un contact. Les contacts sont les individus mappés à un compte dans un scénario B2B.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| BirthDate | DateHeure | Date de naissance du contact |
| Ville | Text | Ville de l’adresse du contact |
| ContactId | Text | ID du profil du contact |
| CountryOrRegion | Text | Pays/région de l’adresse du contact |
| Customerid | Text | ID du compte auquel le contact est associé |
| TableName | Text | Nom de la table |
| FirstName | Text | Prénom du contact |
| FK_AccountID | Text | GUID représentant le compte unifié |
| FK_ContactToAccountID | Text | Valeur source unifiée pour le compte associé du contact |
| Genre | Text | Sexe du contact |
| Id | Text | GUID déterministe basé sur Identifier |
| Identificateur | Text | ID interne du profil du contact : UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| Intitulé | Text | Fonction du contact |
| LastName | Text | Nom du contact |
| PostalCode | Text | Code ZIP de l’adresse du contact |
| PrimaryEmail | Text | Adresse e-mail du contact |
| PrimaryPhone | Text | Numéro de téléphone du contact |
| StateOrProvince | Text | Département ou province de l’adresse du contact |
| StreetAddress | Text | Rue de l’adresse du contact |
| UnifiedContactId | Identificateur unique | GUID du contact |