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Créer des segments de compte professionnel ou de contact avec le générateur de segments

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Définissez des filtres complexes autour du client unifié ou du contact unifié et ses tables associées. Chaque segment, après le traitement, génère un ensemble d’enregistrement d’entité client ou de contact que vous pouvez exporter et utiliser pour entreprendre des actions.

Dans comptes d’entreprise, si vous avez unifié à la fois des comptes et des contacts, choisissez si le segment est basé sur des comptes ou des contacts professionnels. Pour exporter vers une destination qui attend des informations de contact, utilisez un segment de contacts. Pour exporter vers une destination qui attend des informations de compte, utilisez un segment de compte.

Créer un segment avec le générateur de segments

Pour une illustration des principaux aspects du générateur de segments, voir Aspects du générateur de segments. Pour des conseils, voir Conseils de création de segments.

  1. Accéder à Segments.

  2. Sélectionnez Nouveau>Segments de comptes ou Segment de contacts (aperçu) en fonction du type de segment que vous souhaitez créer. Sur la page du générateur de segments, définissez ou composez des règles. Une règle se compose d’une ou plusieurs conditions qui définissent un ensemble de clients.

  3. Si une hiérarchie des comptes a été définie et que vous souhaitez créer des règles pour filtrer les données en fonction de la relation entre l’enfant et le parent, sélectionnez Utiliser la hiérarchie ? (Aperçu), sélectionnez la hiérarchie, puis Appliquer.

    Volet Segment Sélectionner la hiérarchie de compte

  4. Sélectionnez Modifier les détails en regard de Segment sans titre. Fournissez un nom pour votre segment et mettez à jour le Nom de la table de sortie suggéré pour le segment. Si nécessaire, ajoutez une description et des étiquettes au segment.

  5. Dans la section Règle1, choisissez l’attribut d’une table que vous souhaitez utiliser pour filtrer les clients. Il existe deux façons de choisir des attributs :

    • Consultez la liste des tables et attributs disponibles dans le volet Ajouter à la règle et sélectionnez l’icône + en regard de l’attribut à ajouter. Choisissez si vous souhaitez ajouter l’attribut à une règle existante ou l’utiliser pour créer une nouvelle règle.
    • Tapez le nom de l’attribut dans la section Règle pour voir les suggestions correspondantes.

  6. Choisissez les opérateurs pour spécifier les valeurs correspondantes de la condition. Les attributs peuvent avoir l’un des quatre types de données comme valeur : numérique, chaîne, date ou booléen. Selon le type de données de l’attribut, différents opérateurs sont disponibles pour spécifier la condition.

  7. Sélectionnez Ajouter une condition pour ajouter d’autres conditions à une règle. Pour créer une règle sous la règle actuelle, sélectionnez Ajouter une sous-règle.

  8. Si une règle utilise d’autres tables que la table Client ou la table UnifiedContact, sélectionnez Définir le chemin de la relation pour mapper la table sélectionnée à la table client unifiée. S’il n’existe qu’un seul chemin d’accès à la relation possible, le système le sélectionne automatiquement. Différents chemins d’accès à la relation peuvent donner des résultats différents. Chaque règle peut avoir son propre chemin d’accès à la relation.

  9. Si une règle contient plusieurs conditions, choisissez l’opérateur logique qui les connecte.

    • Opérateur ET : toutes les conditions doivent être remplies pour inclure un enregistrement dans le segment. Utilisez cette option lorsque vous définissez des conditions sur différentes tables.
    • Opérateur OU : l’une des conditions doit être remplie pour inclure un enregistrement dans le segment. Utilisez cette option lorsque vous définissez plusieurs conditions pour la même table.

    Règle avec deux conditions ET.

    Lors de l’utilisation de l’opérateur OU, toutes les conditions doivent être basées sur les tables incluses dans le chemin d’accès à la relation.

  10. Pour créer différents ensembles d’enregistrements clients, créez plusieurs règles. Pour inclure les clients requis pour votre scénario professionnel, combinez des groupes. Plus particulièrement, si vous ne pouvez pas inclure une table dans une règle en raison du chemin de relation spécifié, vous devez créer une nouvelle règle pour choisir les attributs de celle-ci.

    Ajoutez une nouvelle règle à un segment et choisissez l’opérateur défini.

    1. Sélectionnez Ajouter une règle.

    2. Sélectionnez l’un des opérateurs définis : Union, Intersection ou Exception.

      • Union unit les deux groupes.
      • Intersection fait se chevaucher les deux groupes. Seules les données qui sont communes aux deux groupes sont conservées dans le groupe unifié.
      • Exception combine les deux groupes. Seules les données du groupe A qui ne sont pas communes aux données du groupe B sont conservées.

  11. Par défaut, la table de sortie contient automatiquement tous les attributs des profils clients qui correspondent aux filtres définis. Lors de l’utilisation de la table UnifiedContact, l’ID de compte est automatiquement inclus. Si un segment est basé sur d’autres tables que la table Client ou pour inclure plus d’attributs UnifiedContact, sélectionnez Attributs du projet pour ajouter d’autres attributs de ces tables à la table de sortie.

    Un exemple de sortie pour un segment basé sur des comptes d’entreprise avec des attributs projetés de contacts pourrait ressembler à ceci :

    ID Nom du compte Revenus Nom du contact Rôle du contact
    10021 Contoso 100K [Abbie Moss, Ruth Soto] [CEO, Gestion des approvisionnements]

    Note

    • Attributs du projet ne fonctionne que pour les tables qui ont une relation de type « un à plusieurs » avec la table Customer ou UnifiedContact. Par exemple, un client peut avoir plusieurs abonnements.
    • Si l’attribut que vous souhaitez projeter est à plus d’un saut de la table Clien ou UnifiedContact, telle que définie par la relation, cet attribut doit être utilisé dans chaque règle de la requête de segment que vous créez.
    • Si l’attribut que vous souhaitez projeter n’est qu’à un saut de la table Client ou UnifiedContact, cet attribut ne doit pas être présent dans chaque règle de la requête de segment que vous créez.
    • Les attributs projetés sont pris en compte lors de l’utilisation d’opérateurs définis.

  12. Pour enregistrer la configuration, sélectionnez Enregistrer, puis Fermer. Le segment est en mode brouillon ou inactif afin que vous puissiez apporter des modifications à la configuration avant de créer réellement le segment.

  13. Pour créer le segment, sélectionnez Exécuter.

    Astuce

    Lors de l’affichage des segments sur page segments, la colonne Type audience identifie si un segment est basé sur des comptes ou des contacts.