Configurer des hiérarchies de compte (version préliminaire)
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Les environnements configurés pour utiliser des comptes professionnels (B2B) comme audience cible principale peuvent configurer des hiérarchies de compte pour les comptes professionnels associés. Par exemple, une entreprise qui a des divisions distinctes.
Les organisations créent des hiérarchies de compte pour mieux gérer les comptes et leurs relations les uns avec les autres. Le système prend en charge les hiérarchies de compte parent-enfant qui existent déjà dans les données client ingérées. Par exemple, les comptes de Dynamics 365 Sales.
Important
- Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
- Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.
Allez dans Données>Tables.
Sélectionnez l’onglet Hiérarchie de compte (version préliminaire).
Sélectionnez Nouvelle hiérarchie de compte.
Dans le volet Hiérarchie de compte, fournissez un nom pour la hiérarchie. Le système crée un nom pour la table de sortie, mais vous pouvez le modifier.
Sélectionnez la table qui contient votre hiérarchie de compte. C’est généralement dans la même table qui contient les comptes.
Sélectionnez l’UID de compte et l’UID parent de la table sélectionnée.
Sélectionnez Enregistrer pour finaliser la hiérarchie des comptes.