Unifier les données pour les comptes professionnels
Pour les comptes professionnels (B2B) où les données sont centrées sur les comptes, l’unification fournit une vue unifiée de vos comptes. Après avoir unifié les comptes, vous pouvez éventuellement unifier les contacts pour ces comptes et lier les contacts unifiés aux comptes unifiés.
Processus d’unification des données pour B2B
Le processus d’unification mappe les données de compte à partir de vos sources de données, supprime les doublons, fait correspondre les données entre les tables et crée un profil unifié.
L’unification est effectuée dans l’ordre suivant :
Données du client (précédemment appelé Mapper) : à l’étape des champs sources, sélectionnez des tables et des champs à inclure dans le processus d’unification. Mappez les champs à un type sémantique commun qui décrit l’objectif du champ.
Note
Lors du choix de la sémantique Type, le nom du compte doit correspondre à Organization.Name. Sinon, les cartes client apparaîtront sans nom. Le logo ou l’image d’une organisation correspond à Organisation.LogoImage.
Règles de déduplication (qui faisait auparavant partie de Mettre en correspondance) : à l’étape des enregistrements en double, vous pouvez éventuellement définir des règles pour supprimer les enregistrements clients en double dans chaque table.
Règles de correspondance (précédemment appelé Mettre en correspondance) : à l’étape des conditions de correspondance, définissez des règles qui correspondent aux enregistrements clients entre les tables. Lorsqu’un client est trouvé dans deux tables ou plus, un seul enregistrement consolidé est créé avec toutes les colonnes et les données de chaque table.
Vue des données unifiées (précédemment appelé Fusionner) : à l’étape des champs clients unifiés, déterminez les champs sources à inclure, exclure ou fusionner dans un profil client unifié.
Note
Regrouper les profils en foyers ou en clusters n’est pas pris en charge.
Revoir et sélectionnez Créer des profils de compte pour créer le profil unifié.
Après l’unification, la page Données>Unifier indique le nombre de profils client unifiés (compte). La table de profil de compte unifié est appelée Client et s’affiche dans la section Profils de la page Données>Tables.
En option Unifier les contacts.
Vérifiez ou modifier les paramètres d’unification
Pour revoir ou modifier les paramètres d’unification une fois qu’un profil unifié a été créé, procédez comme suit.
Accédez à Données>Unifier.
La page Unifier affiche le nombre de profils de compte unifiés et de vignettes pour chacune des étapes d’unification du compte. Si les contacts ont été unifiés, le nombre de profils de contact unifiés et de vignettes pour chacune des étapes d’unification des contacts s’affiche. Choisissez la tuile appropriée sous Unifier les comptes ou Unifier les contacts (aperçu) en fonction de ce que vous souhaitez mettre à jour.
Apporter des modifications. Pour en savoir plus, consultez mettre à jour les paramètres d’unification des données.
Note
Sélectionner Modifier sur le Relations vignette pour gérer le contact et le compte Relations. Si vous sélectionnez Non pour Ajouter une relation contact-compte ?, vous supprimez la relation entre les contacts et les comptes.
Après avoir apporté des modifications, choisissez l’une des options suivantes :
- Pour exécuter des conditions de correspondance et mettre à jour la table de profil client unifié sans affecter les dépendances (telles que les fiches client, les enrichissements, les segments ou les mesures), sélectionnez Unifier les comptes>Unifier les profils pour exécuter les comptes. Pour les contacts, sélectionnez Unifier les contacts>Unifier les profils. Les processus dépendants ne sont pas exécutés, mais seront actualisés au fur et à mesure comme défini dans le calendrier d’actualisation.
- Pour exécuter les conditions de correspondance, mettre à jour les profils unifiés et exécuter toutes les dépendances, sélectionnez Unifier les comptes>Unifier profils clients et les dépendances. Les règles de correspondance sont exécutées pour les comptes et les contacts, en mettant à jour les deux profils unifiés, et toutes les autres dépendances sont exécutées.
