Novedades: características de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Clientes para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.
Novedades en AX 2012
Novedades |
Descripción |
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La información de pie de página de giro bancario se imprime en una página independiente. |
Seis informes que pueden tener información variable de pie de página ahora pueden incluir información de pie de página en una página independiente. Estos informes son los siguientes: Extracto de cuenta de cliente: externo, Carta de cobro del cliente, Nota de interés del cliente, Factura de servicios, Factura de cliente y Factura de proyecto. |
Mejoras en el procesamiento de tarjetas de crédito |
La terminología del procesamiento de tarjetas de crédito se ha modificado y ahora se adhiere a los estándares del sector. En Microsoft Dynamics AX 2009, se podía autorizar previamente una tarjeta de crédito para reservar el importe con el banco y después se autorizaba la tarjeta de crédito para cobrar el pago. Ahora, el término “autorizar” se usa para reservar el importe y “capturar” se usa para cobrar el pago. Las siguientes mejoras se incluyen para el procesamiento de tarjetas de crédito:
Para obtener más información, vea Credit card processing (White paper). |
Varios formatos de factura de cliente para la gestión de impresión |
Ahora puede especificar formatos diferentes para las facturas de cliente en el formulario Configuración de la gestión de impresiones. Por ejemplo, puede usar un formato para la mayoría de los clientes, pero un formato personalizado para un cliente específico. El formato de informe personalizado lo debe crear un desarrollar y debe agregarse al Árbol de objetos de aplicación (AOT) de Microsoft Dynamics AX antes de que se pueda seleccionar en el formulario Configuración de la gestión de impresiones. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para un cliente o proveedor. |
Gestionar cobros y agentes de cobro. |
Los administradores de crédito y cobro pueden usar una nueva vista central para gestionar los cobros y los agentes de cobro. Los agentes de cobro pueden comenzar el proceso de cobro desde las listas de clientes que se generan mediante criterios de cobro predefinidos. Los agentes de cobro pueden usar el formulario Cobros para organizar el trabajo relacionado con un cliente específico de forma ordenada a fin de generar resultados cuantificables. Los agentes de cobros también pueden realizar el seguimiento de las actividades (por ejemplo, realización de llamadas telefónicas, envío de correspondencia por correo electrónico y cancelación de transacciones) y gestionar grupos de transacciones y actividades asignándolos a un caso. Para obtener más información, vea Acerca de los cobros. |
Definir cálculos de intereses mejorados. |
Las opciones ampliadas de cálculo de intereses le ofrecen la flexibilidad de gestionar los cargos de interés exclusivos de su organización. Puede usar el formulario mejorado Interés para definir los cálculos específicos que se usan al cobrar intereses y pagar intereses en diversas situaciones que enfrenta su organización. En versiones anteriores, el interés se podía calcular solo mediante una fórmula porcentaje fijo que usaba una frecuencia simple por cada día o por mes. En las nuevas pestañas Ganancias Pagos, puede basar un cálculo de interés en un porcentaje o un importe. En la nueva pestaña Intervalos, puede derivar porcentajes o importes de interés al definir una serie cada vez mayor de estos valores en intervalos de días, meses o importes. Por ejemplo, puede cobrar un importe de interés de 5,00 EUR cada 15 días, 5 % cada tres meses o 2 % por cada 1.000 EUR de saldo de una factura. Para obtener más información, vea Configuración de cálculos de intereses. |
Crear diferentes plazos de interés para diferentes intervalos de fechas. |
Puede crear intervalos de código de interés que estén vigentes para un intervalo de fechas especificado. También puede definir cambios en los atributos de interés, (por ejemplo, los días de un período de gracia, el importe, la cuenta contable o el método de cálculo para una fecha futura). Esta funcionalidad garantiza que se use el conjunto correcto de atributos de interés cuando se calcula el interés sobre las transacciones. Asimismo, puede ver la información histórica de los atributos de interés. Esta información incluye una línea de tiempo. Para obtener más información, consulte Establecer tipos de interés para un código de interés. |
Corregir facturas de servicios ya registradas. |
Puede corregir rápidamente facturas registradas, revisar el historial de facturas de servicios y auditar el historial de correcciones de facturas de servicios. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. |
Seleccionar líneas de factura para su liquidación. |
Cuando se usa el formulario Introducir pagos de cliente o Liquidar transacciones abiertas, ahora puede aplicar un pago de cliente a las líneas de factura seleccionadas. Puede usar el nuevo formulario Marcar líneas de factura a fin de seleccionar líneas individuales para su liquidación y ajustar el importe de liquidación de estas líneas. También puede ver un historial de los importes de líneas liquidados en una nueva pestaña Líneas del formulario Liquidación del cliente. Estas características se activan al selecciona una casilla en la pestaña Liquidación del formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información, vea Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Tareas clave: pagos de cliente. |
Calcular intereses en función de los plazos especificados para transacciones individuales. |
Puede calcular el interés de las transacciones mediante el código de interés que se especifica para el perfil de registro asociado a las transacciones individuales. Las cuentas contables de interés, y las cuentas de contrapartida o los extractos de cuenta correspondientes, también se obtienen a partir del perfil de registro que se asocia a las transacciones individuales cuando se registra la nota de interés. Para obtener más información, vea Calcular interés y crear notas de interés. |
Ver rápidamente los detalles de la factura de cliente y crear nuevas notas de interés. |
Cuando los clientes le consulten sus totales de facturas y cargos por intereses más recientes, ahora puede encontrar esta información en una única ubicación, en lugar de buscar en varios formularios. Use la página de lista Facturas de cliente abiertas para ver los detalles principales de la factura del cliente. Estos detalles incluyen el interés registrado y sin registrar, y los pagos totales que se han realizado. Puede hacer clic en el botón Nota de interés nueva para calcular el interés y crear nuevas notas de interés por cliente o por factura. También puede hacer clic los botones Factura, Transacciones, Pagos, Notas de interés y Cartas de cobro para ver los documentos de transacción originales. Para obtener más información, vea Calcular interés y crear notas de interés. |
Ver, imprimir o enviar facturas individuales o intervalos de facturas desde la página de lista Facturas de servicios. |
Puede usar la página de lista Todas las facturas de servicios para ver, imprimir o enviar facturas individuales, grupos de facturas o copias de dichas facturas. Puede usar esta característica para consolidar lotes de correo de facturación, de modo que pueda reducir los costes de correo postal. Puede seleccionar facturas por fecha de factura, fecha de vencimiento de la factura o número de cuenta. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios. |
Generar facturas periódicas para clientes. |
Puede configurar, crear y generar facturas de servicios periódicas para los clientes. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios periódicas. |
Seleccionar entre varias direcciones de envío para las devoluciones de los clientes. |
Puede seleccionar entre varias direcciones de envío para los clientes, de manera que pueda enviar devoluciones a una dirección distinta de la dirección principal del cliente. |
Nuevos campos de cantidad y precio unitario en la línea de factura de servicios |
Puede usar los nuevos campos Cantidad y Precio unitario para determinar el importe de facturación de una línea de factura de servicios. Estos campos permiten usar una única línea de factura para facturar a los clientes más de una instancia de un gasto específico. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios. |
Especificar cómo se establecen las prioridades de las transacciones de débito durante la liquidación de clientes. |
Ahora puede especificar el orden en que se liquidan las transacciones en Clientes. Puede usar un nuevo parámetro para priorizar la liquidación por tipo de transacción de débito. Puede crear una lista ordenada de tipos de transacción que determina la prioridad de liquidación cuando no se selecciona ninguna transacción específica. Si está seleccionando transacciones para liquidación, puede activar la casilla Marcar de los formularios Introducir pagos de cliente y Transacciones abiertas para seleccionar automáticamente las transacciones prioritarias, verlas fácilmente y realizar cambios antes de su liquidación. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones con pagos. |
Usar la administración de impresión para los informes de Clientes. |
Puede usar las características ampliadas de administración de impresión al generar extractos de cuenta de clientes, notas de cartas de cobro y notas de interés. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción. |
Realizar ajustes para condonar, restablecer o invertir notas de interés, interés en transacciones o cuotas. |
Al realizar ajustes en los saldos pendientes que adeuda un cliente, puede condonar notas de interés o interés en transacciones o cuotas que forman parte de notas de interés. Los cargos condonados no se cobran, y los importes se invierten a las mismas cuentas de ingresos. A continuación, puede restablecer las cuotas o los intereses condonados para que los importes se vuelvan a deber, si fuera necesario. También puede invertir notas de interés o interés condonados en las transacciones. Estos importes se quitan de los saldos de cuenta, para poder calcular el interés de las transacciones. Para obtener más información, consulte Condonar, restablecer o revertir interés o cuotas. |
Opciones mejoradas para la prioridad de liquidación. |
Puede habilitar la prioridad de liquidación por tipo de transacción de débito, importe de transacción, fecha de descuento por pronto pago o fecha de vencimiento. También puede establecer el orden de clasificación, cuando proceda. De este modo, el usuario puede determinar qué gastos se deben pagar primero cuando se recibe un pago. Además, puede elegir usar solamente el orden definido para marcar transacciones para su liquidación y evitar que la liquidación automática se vea afectada por el orden de marcado especificado. Para obtener más información, vea Priorizar liquidaciones automáticas. |
Formulario mejorado de factura de servicios para crear y registrar facturas de servicios |
El formulario para crear y registrar facturas de servicios es más fácil usar y comprender. Todas las acciones se movieron a un Panel de acciones y se muestran en las pestañas basadas en actividades. Por lo tanto, puede acceder a características de uso frecuente y a tareas posteriores al hacer clic en un botón. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios. |
Agregar información de la factura original a las facturas corregidas. |
Puede agregar el número de factura original y el motivo de la corrección a una factura de servicios corregida. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. |
Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Registrar gastos en las líneas de factura de servicios. |
Esta característica le permite agregar el flete y otros gastos a cada línea de una factura de servicios y distribuir gastos en las líneas dimensiones y del libro mayor. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios. |
Novedades en actualización acumulativa 6 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Pedidos y notificaciones previas para las domiciliaciones bancarias de Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). |
Las órdenes de domiciliación de los clientes para los pagos por adeudo directo SEPA se pueden vincular a las cuentas de cliente. Puede especificar si un método de pago requiere una orden de domiciliación. Si se requiere una orden, el proceso de pago comprueba que la orden de domiciliación está activa para el cliente. Después de especificar información acerca de la orden de domiciliación de adeudo directo, puede enviar una notificación previa al cliente antes de comenzar a librar pagos mediante un adeudo directo. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |
Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novedades |
Descripción |
|---|---|
Ahora, los documentos externos pueden enviarse como correo electrónico a un cliente o proveedor mediante la dirección de correo electrónico especificada por los propósitos de direcciones. Se puede enviar cualquier informe por correo electrónico a un empleado interno mediante el cargo del trabajador. |
En versiones anteriores, era difícil para los usuarios especificar direcciones de correo electrónico para enviar un documento externo como correo electrónico. Los usuarios ahora pueden usar el campo de propósito de dirección para seleccionar direcciones de correo electrónico existentes del cliente o el proveedor y enviar el documento externo a dichas direcciones. También se puede seleccionar la dirección de correo electrónico principal de un cliente o proveedor. Además, cualquier informe se puede enviar por correo electrónico a los empleados internos mediante el campo del cargo de trabajador para seleccionar los empleados que tienen el mismo cargo de trabajador. Todos los empleados asignados a dicho cargo de trabajador reciben el informe. Para los informes que usan la administración de impresión, los usuarios tienen las siguientes opciones disponibles para enviar informes por correo electrónico:
Para los informes Microsoft SQL Server Reporting Services, los usuarios tienen las siguientes opciones disponibles para enviar informes por correo electrónico:
Para obtener más información, consulte los siguientes temas: |