Tareas clave: facturas de servicios

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Las facturas de servicios son facturas no vinculadas a los pedidos de ventas. Una factura de servicios contiene un encabezado y una o varias líneas para artículos o servicios de los que no se hace seguimiento en el inventario. Use facturas de servicio para las ventas que no requieren un pedido de ventas, un albarán o una factura de cliente. Por ejemplo, puede usar las facturas de servicio para una cuota de consulta o una cuota de gastos varios para un reembolso de evento.

Nota

Para crear o revisar los titres y bordereaux de titres relacionados con una factura de servicios, vea (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Los titres y bordereaux de titre solo están disponibles si se cumplen las condiciones siguientes:

¿Qué desea hacer?

Creación de una factura de servicios sencilla

Creación de una factura de servicios compleja

Registrar e imprimir una factura de servicios

Impresión de una factura proforma

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Encontrar tareas relacionadas

Creación de una factura de servicios sencilla

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
En el Panel de acciones, haga clic en Factura de servicios para abrir el formulario Factura de servicios.
En la ficha desplegable Encabezado de la factura de servicio, seleccione la cuenta del cliente. Se muestra la información predeterminada de la cuenta del cliente.
Seleccione una clasificación de la facturación.

Nota

Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
En la cuadrícula Líneas de factura, escriba una descripción, seleccione la cuenta principal y especifique la cantidad y el precio unitario de la línea de factura.
En la ficha desplegable Detalles de línea, especifique información adicional.
Para guardar los cambios sin registrar la factura, haga clic en Cerrar.

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Creación de una factura de servicios compleja

Use este procedimiento para crear una factura de servicios con varias líneas, distribuciones y gastos.

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
En el Panel de acciones, haga clic en Factura de servicios para abrir el formulario Factura de servicios.
En la ficha desplegable Encabezado de la factura de servicio, seleccione la cuenta del cliente. Se muestra la información predeterminada de la cuenta del cliente.
Seleccione una clasificación de la facturación.

Nota

Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
En la cuadrícula Líneas de factura, escriba una descripción, seleccione la cuenta principal y especifique la cantidad y el precio unitario de la línea de factura.

Nota

Si se selecciona la clave de configuración Sector público, puede seleccionar un valor en el campo Billing code para cualquier línea libre de la factura de servicios. En esta línea se escribe la información predeterminada para el código de facturación. Los valores predeterminados se definen en el formulario Billing codes para el código de facturación seleccionado.
Opcional: para distribuir el importe de línea a varias cuentas contables, haga clic en Distribuir importes en el panel de acciones. Especifique la información de distribución en el formulario Distribuciones contables y cierre el formulario. Para obtener más información, consulte Creación de distribuciones contables para facturas de servicios.
Opcional: repita los pasos 3 a 6 para cada línea de factura adicional.
Opcional: para especificar gastos, como flete y franqueo, haga clic en Gastos en el panel de acciones.
1. En el formulario Transacciones de gastos, especifique la información sobre gastos.
2. Opcional: para distribuir el importe de línea de gastos a varias cuentas contables, haga clic en Distribuir importes. Especifique la información de distribución en el formulario Distribuciones contables y cierre el formulario.
3. Cierre el formulario Transacciones de gastos.
Opcional: para comprobar el límite de crédito de un cliente, haga clic en Totales en el panel de acciones. Haga clic en Cerrar.
Para guardar los cambios sin registrar la factura, haga clic en Cerrar.

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Registrar e imprimir una factura de servicios

Siga este procedimiento cuando esté listo para enviar una factura a un cliente. Para generar facturas electrónicas, puede imprimir en la pantalla, en un archivo o en un mensaje de correo electrónico.

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
Seleccione la factura que desea registrar. En el panel de acciones, haga clic en Registrar.

Nota

La organización puede requerir un proceso de revisión de facturas de servicios. Por lo tanto, si el botón Registrar no está disponible, es posible que la factura no se haya enviado o aprobado. Si no envió la factura para su aprobación, haga clic en Enviar. Para ver el estado de una factura enviada, haga clic en Acciones > Ver historial. El menú Acciones solo está disponible si se ha activado un flujo de trabajo.
En el formulario Registrar la factura de servicio, active las casillas Registrar y Imprimir factura.
Para imprimir la factura con la configuración de impresión establecida, active la casilla Utilizar destino de gestión de impresora. También puede especificar los destinos de impresión de la factura haciendo clic en Configurar impresora. Haga clic en Aceptar.
En el formulario Registrar la factura de servicio, haga clic en Aceptar.

La factura se registra en la contabilidad general y se envía al destino de impresora especificado. La factura muestra el total de los importes y los gastos, si los hubiera, en las líneas de factura.

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Impresión de una factura proforma

Puede preparar una factura proforma que puede enviar a un cliente antes de la venta.

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
Seleccione la factura que desea imprimir. En el panel de acciones, haga clic en Registrar.
En el formulario Registrar desactive la casilla Registrar la factura de servicio y active la casilla Imprimir factura.
Para imprimir la factura con la configuración de impresión establecida, active la casilla Utilizar destino de gestión de impresora. También puede especificar los destinos de impresión de la factura haciendo clic en Configurar impresora. Haga clic en Aceptar.
En el formulario Registrar la factura de servicio, haga clic en Aceptar.

La factura proforma se envía al destino de impresión especificado. La factura muestra el total de los importes y los gastos, si los hubiera, en las líneas de factura.