Especificar una factura o transacción para un cliente con una orden de domiciliación
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este tema se explica cómo crear una factura de servicios para un cliente que tenga una orden de domiciliación. El proceso es similar al de las facturas de cliente para pedidos de ventas.
Cuando se especifica una factura de cliente para un pedido de ventas o una factura de servicios para un cliente que tiene más de una orden de domiciliación, puede seleccionar qué orden usar. Cuando se imprime la factura, una sección de notificación de domiciliación SEPA se imprime en la parte inferior de la factura.
Cuando se especifican o generan notas de interés, cartas de cobro, facturas de proyecto o entradas de diario, se usa la referencia de orden predeterminada que se especifica para el cliente. En caso necesario, puede usar el formulario Transacciones del cliente para cambiar la referencia de orden para una transacción después de que se haya registrado.
Nota
Este tema no se aplica a las versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 antes de la actualización acumulativa 6 para AX 2012 R2.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configurar |
|
Registros principales |
Agregar la información de la orden de domiciliación a una cuente de cliente |
Especificar una factura de servicios para un cliente que tenga una orden de domiciliación
Para especificar una factura de servicios para un cliente que tenga una orden de domiciliación, siga estos pasos:
Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios.
En el panel de acciones, haga clic en Factura de servicios.
Seleccione un cliente con una orden de domiciliación y especifique la información de encabezado y línea de la factura. Para obtener información básica acerca de cómo trabajar con facturas de servicios, vea Tareas clave: facturas de servicios.
Seleccione un método de pago que tenga la casilla Requerir orden seleccionada.
En el campo Id. de orden de domiciliación bancaria, seleccione una referencia de orden.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar.
En el formulario Registrar la factura de servicioactive la casilla Imprimir factura y haga clic en Aceptar.
Se imprime y se registra la factura. La sección de notificación de domiciliación SEPA se imprime en la parte inferior de la factura.
Opcional: imprimir un informe de notificaciones de orden de domiciliación
Puede imprimir un informe que muestre todas las facturas que se han registrado para una orden y las que aún no se han pagado. Puede enviar este informe a un cliente para avisarle qué facturas están programadas para su pago a través de la orden.
Para imprimir un informe de notificaciones de orden de domiciliación, siga estos pasos:
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Haga doble clic en un cliente.
En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, seleccione una orden y haga clic en Imprimir > Informe de notificación.
Paso siguiente
Ha terminado de especificar una factura para un cliente que tiene una orden de domiciliación. A continuación, especifique un pago. Para obtener más información, vea Crear pagos para los clientes con órdenes de domiciliación.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
No aplicable |
Roles y responsabilidades de seguridad |
Para especificar una factura o una transacción para un cliente que tenga una orden de domiciliación, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya la responsabilidad siguiente:
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