Centro de llamadas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Venta al por menor en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 admite los centro de llamadas como tipo de canal comercial. En un centro de llamadas, los trabajadores realizan pedidos de clientes por teléfono y crean pedidos de ventas.
La funcionalidad del centro de llamadas incluye características que diseñadas para facilitar la realización de pedidos por teléfono y la gestión del servicio al cliente en el proceso del pedido. Los trabajadores del centro de llamadas pueden especificar la información de pago directamente en el pedido de ventas. Los trabajadores también pueden ver un resumen detallado de gastos y de pagos antes de que envíen el pedido. Los trabajadores tienen opciones para controlar precios, y pueden acceder a distintos datos sobre los clientes, productos y precios desde el formulario del pedido de ventas. Los centros de llamadas también tienen la funcionalidad mejorada para el seguimiento del historial y el estado del pedido de cliente.
Puede usar los módulos Centro de llamadas y Comercial para realizar tareas clave de configuración para los centro de llamadas. También puede usar el módulo Centro de llamadas para realizar la gestión en curso de los datos del centro de llamadas.
Módulo Retail
Las tareas clave de configuración para los centro de llamadas se realizan en el módulo Comercial. Algunas de estas tareas son las siguientes:
Configurar un centro de llamadas: para esta tarea, debe crear un centro de llamadas, agrega usuarios, configurar métodos de pago y modos de entrega y habilitar algunos tipos de funciones de centro de llamadas.
Para obtener más información sobre cómo configurar y usar Comercial, consulte Comercial.
Módulo de centro de llamadas
Puede usar el módulo de Centro de llamadas para configurar y mantener diversas características que se usan en el trabajo diario de un centro de llamadas. Aquí, puede establecer parámetros de centro de llamadas y mantener datos para los pedidos de centro de llamadas y los clientes de este centro. Para una lista completa de tareas que se pueden realizar en el módulo de Centro de llamadas, consulte la tabla al final de este tema.
También puede usar este módulo también para generar informes y realizar consultas sobre los procesos empresariales del centro de llamadas.
Requisitos previos
Antes de poder usar por completo el módulo de Centro de llamadas, debe completar las tareas siguientes en Microsoft Dynamics AX:
Configurar parámetros.
Importar datos semilla.
Crear códigos de impuestos y grupos de impuestos.
Configurar secuencias numéricas.
Definir divisas.
Seleccionar un idioma.
Centro de llamadas de un vistazo
La tabla siguiente muestra algunas de las tareas que se pueden realizar en el módulo Centro de llamadas.
Tareas importantes |
Temas |
|---|---|
Configurar parámetros y ajustes iniciales. |
Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas) |
Configurar y usar códigos fuente de catálogo. |
|
Crear pedidos de ventas. |
|
Crear pedidos y programas de continuidad. |
|
Ver detalles de precio. |
|
Realizar anulaciones de precios, descuentos y gastos varios. |
Apply discount overrides Apply miscellaneous charge overrides |
Aplicar pagos a un pedido de ventas. |
|
Realizar conciliaciones de precios. |
|
Ver alertas de margen. |
|
Configurar y usar vales. |
Configuración de vales para los pedidos de cliente en el centro de llamadas |
Vender tarjetas regalo y agregar fondos a las tarjetas regalo. |
|
Administrar de la autorización de tarjeta de crédito. |
|
Gestionar pedidos que están en espera debido a problemas de pago, y procesar pagos descuadrados. |
|
Aprobar cheques y devoluciones de tarjeta de crédito. |
|
Usar la facturación a plazos y procesar pagos a plazos. |
|
Configurar valores predeterminados para grupos de impuestos. |
|
Crear pedidos de entrega directa |
|
Realizar pedidos urgentes. |
|
Poner pedidos en espera. |
|
Realizar seguimiento de eventos y del estado del pedido. |
Viewing sales order status |
Notificar automáticamente a los clientes sobre los pedidos retrasados, y cancelar pedidos después de que el retraso haya pasado un umbral. |
Configurar notificaciones y cancelaciones para pedidos retrasados |
Ver información adicional acerca del artículo. |
Adición de imágenes y guiones de servicio de atención al cliente a la información del artículo |
Usar guiones para las interacciones del trabajador con los clientes. |
Use directed selling |
Usar un formulario de servicio al cliente para buscar clientes y pedidos de ventas, y realizar un seguimiento de los problemas de los clientes. |
|
Importar los archivos de cambio de dirección, y combinar los clientes duplicados. |
|
Realizar análisis de RFM y un seguimiento de las estadísticas de cliente. |
Setting up customer statistics |
Administrar solicitudes de catálogos. |
Process a catalog request |
Eliminar los datos de pedidos de ventas, presupuestos y pedidos de devolución antiguos. |
Eliminar los pedidos de ventas obsoletos de un centro de llamadas |
Crear reglas para gestionar fraudes. |
Consulte también
Configuración y mantenimiento de un centro de llamadas