Configurar eventos de pedido
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema explica cómo configurar eventos de pedido para realizar un seguimiento de acciones que realizan los usuarios en relación con los distintos tipos de pedidos de cliente. Puede usar el seguimiento de eventos de pedido para fines de auditoria, revisar las acciones que se realizan en un pedido durante su ciclo de vida o realizar un seguimiento de las acciones de un usuario específico. Por ejemplo, puede registrar la acción cada vez que un usuario crea un pedido de ventas, aplica una retención en un pedido, anula un gasto o actualiza una línea de pedido. Puede configurar eventos de pedido para realizar un seguimiento de las acciones de usuarios específicos, grupos de usuarios o todos los usuarios durante un período de tiempo específico. Puede ver las acciones que se realizaron en un documento al abrir el formulario Eventos de pedidos en el Panel de acciones del formulario de documento específico.
Puede configurar eventos de pedido para realizar un seguimiento de las acciones que se completen para los siguientes tipos de documentos:
Pedidos de ventas
Pedidos de devolución
Presupuestos de ventas
Pedidos de entrega directa
Notificaciones y cancelaciones automáticas
Configurar eventos de pedido
Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Eventos > Eventos de pedidos.
En el formulario Configuración de evento de pedido, haga clic en Crear un nuevo registro.
En el campo Código de usuario, seleccione si el evento de pedido se debe aplicar a usuarios específicos, grupos de usuarios o todos los usuarios.
Si procede, en el campo Relación del usuario, seleccione a quién se debe aplicar el evento de pedido, en función de la selección realizada en el campo Código de usuario.
Especifique una fecha inicial y una fecha final para el período de tiempo durante el cual que se debe aplicar el evento de pedido.
En cada ficha desplegable, seleccione las acciones que desencadenan un evento o haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las acciones.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Centro de llamadas |
Roles de seguridad |
Administrador del ventas, director de marketing |