Trabajo con la facturación de plazos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Puede configurar un multivencimiento que permita a los clientes pagar a plazos a lo largo del tiempo. Si asocia un multivencimiento con un catálogo del centro de llamadas, los clientes del centro de llamadas pueden usar la facturación a plazos como el método de pago de sus pedidos. En este tema se describe cómo configurar y usar la facturación a plazos en un centro de llamadas.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
Configure un centro de llamadas. Debe seleccionar la casilla Habilitar finalización de pedidos en la configuración del centro de llamadas. Además, debe agregar el usuario que crea pedidos de ventas a la lista de usuarios para el canal del centro de llamadas. Para obtener más información, vea Configurar un centro de llamadas. Configure tarjetas de crédito como método de pago, a menos que todos los pagos a plazos se realicen a cuenta. Para obtener más información, vea Configurar métodos de pago (centro de llamadas). |
1. Configurar multivencimientos
Primero, configurar un multivencimiento en Clientes. El multivencimiento especifica el número de plazos de pago y el importe que el cliente paga por plazo. Para obtener más información, consulte Programaciones de pagos (formulario).
2. Agregar el multivencimiento a un catálogo del centro de llamadas
A continuación, agregue el multivencimiento al catálogo que el centro de llamadas está usando. A continuación, el multivencimiento está disponible como una de las opciones de pago en el formulario Pedido de ventas.
Para agregar un multivencimiento a un catálogo, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos.
Seleccione un catálogo y luego en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el Panel de acciones, en el grupo Centro de llamadas, haga clic en Multivencimientos..
Haga clic en Nuevo, y luego seleccione un multivencimiento.
3. Establecer parámetros para la facturación a plazos
A continuación, defina opciones para la facturación a plazos en el formulario Parámetros del centro de llamadas..
Para establecer parámetros para la facturación a plazos, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..
En el panel izquierdo, haga clic en Pago y, a continuación, defina las opciones en la ficha desplegable Plan de plazos.
Campo
Descripción
Autorización
Especifique si un pago a plazos mediante tarjeta de crédito se enviará a un procesador para autorizar la fecha del pedido o la fecha del primer plazo.
Aplicar cargos
Especifique si los gastos del encabezado del pedido de ventas se aplican al plan de plazos o a otro método de pago.
Envío completado
Una casilla seleccionada indica que los pedidos de ventas que tienen planes a plazos se envían de forma completa de forma predeterminada.
Días de facturación de los plazos
El número de días antes de la fecha de vencimiento de un pago a plazos para generar una carta al cliente.
Método de ajuste
El método que se debe usar para ajustar pagos si el importe total de pago cambia.
Límite de reautorización
Número máximo de veces que un pago a plazos mediante tarjeta de crédito se puede volver a enviar el procesador para la autorización si se deniega el pago.
Después de que se alcance el límite, el pago se agrega a la cola para su revisión en el formulario Autorización de multivencimientos .
Acelerar pagos
Una casilla activada indica que, si se ha superado el límite definido en el campo Límite de reautorización, el saldo restante de pago vence.
4. Habilitar la facturación a plazo para clientes y productos
A continuación, habilite la facturación a plazos para clientes y productos específicos. También puede especificar opcionalmente el multivencimiento que desea usar para cada cliente o producto.
Para habilitar la facturación a plazos para clientes, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los clientes.
Seleccione una cliente y luego en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Valores predeterminados del pago, active la casilla Apto para plazos.
Opcional: si desea habilitar pagos a plazos a cuenta, active la casilla Permitir a cuenta.
Para habilitar la facturación a plazos para productos, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
Seleccione un producto y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Vender, en la sección Plazos, active la casilla Apto para plazos.
Opcional: si desea especificar uno o varios multivencimientos para el producto, en la pestaña Configurar , haga clic en Multivencimientos.. Seleccione todos los multivencimientos que sean necesarios.
5. Usar la facturación a plazos en un pedido de ventas
Después de agregar un multivencimiento a un catálogo del centro de llamadas, y habilitar la facturación a plazos para clientes y productos, puede usar la facturación a plazos como opción de pago para los pedidos del centro de llamadas.
Para usar la facturación a plazos en pedidos de ventas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Cree un nuevo pedido de ventas para un cliente y productos que sean aptos para la facturación a plazos.
En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Completo.
En el formulario Resumen de pedido de ventas, en el panel de acciones, haga clic en Pagos.
En el formulario Pagos del cliente, en el panel de acciones, haga clic en Plazo.
En el formulario Planes de pagos, en la sección Programación, seleccione un multivencimiento.
La parte inferior del formulario muestra una lista de pagos a plazos, e incluye la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada uno.
En la sección Pago, seleccione una forma de pago. Para los pagos a plazo, el cliente puede usar una tarjeta de crédito o una transacción a cuenta.
Si ha seleccionado el método de tarjeta de crédito de pago, especifique los detalles de la tarjeta.
Cierre los formularios Planes de pagos y Pagos del cliente.
En el formulario Resumen de pedido de ventas, haga clic en Enviar.
Ahora puede facturar el pedido y registrar la factura.
6. Procesar pagos facturados a plazos
En la fecha en que vence cada pago a plazo, debe procesar los pagos a plazos. Respeto a los pagos con la tarjeta de crédito, el proceso envía los pagos para la autorización y liquida la transacción. En el caso de las transacciones a cuenta, el pago se agrega al saldo de la cuenta del cliente.
Para procesar un pago a plazos, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Plazo > Procesar planes de pagos.
En la pestaña General, en el campo Fecha de procesamiento, seleccione la fecha de vencimiento en la que se debe procesar el pago a plazos.
También puede especificar qué multivencimiento y pedido de ventas desea procesar.
Opcional: en la pestaña Lote, defina las opciones para el procesamiento por lotes.
Haga clic en Aceptar.
Si un pago a plazos con tarjeta de crédito no se puede autorizar por parte del procesador de pago, puede gestionar la autorización manualmente.
Para autorizar un pago con una tarjeta de crédito, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Gestión de pagos > Tarjetas de crédito > Autorización de multivencimientos.
Si el pago aparece en la ficha Autorización pendiente, seleccione el pago y siga uno de estos pasos:
Para autorizar el pago, haga clic en Autorizar manualmente. Debe introducir un código de autorización que haya obtenido del servicio de pago.
Para volver a enviar el pago activo para la autorización, haga clic en Proceso.
Para rechazar el pago, haga clic en Rechazar manualmente y, a continuación, especifique un código de motivo de rechazo.
- O bien -
Si el pago aparece en la ficha Denegado, seleccione el pago y siga uno de estos pasos:
Para rechazar el pago, haga clic en Rechazar manualmente y, a continuación, especifique un código de motivo de rechazo.
Para volver a enviar el pago activo para la autorización, haga clic en Proceso.
Opcional: si la información de pago que se introdujo originalmente en el pedido de ventas es incorrecta, use el botón Pedido de ventas para modificar la información.
7. Cerrar pedidos a plazos
Cuando se hayan procesado todos los pagos a plazos de un pedido de ventas, puede cerrar el pedido.
Para cerrar todos los pedidos de ventas para los que los pagos a plazos se hayan completado, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Plazo > Cerrar pedidos a plazos.
Defina las opciones para el procesamiento por lotes y haga clic en Aceptar.
Tareas relacionadas
Aplicar pagos en pedidos de ventas
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Pago Clave de configuración de Facturación de plazos |
Roles de seguridad |
Director de contabilidad (para configurar multivencimientos) Director de ventas (para configurar parámetros de facturación a plazos, habilite la facturación a plazos para los productos y clientes, y autorice los pagos con tarjeta de crédito Funcionario de ventas (para crear un pedido de ventas y procesar pagos a plazos) |