Trabajo con retenciones de pedido de ventas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema explica retener pedidos de ventas de cliente en espera, cómo trabajar con retenciones de pedido desprotegidas y cómo quitar retenciones de pedido. Un pedido se puede retener por una variedad de motivos. Por ejemplo, puede retener un pedido hasta que la dirección o el método de pago de un cliente se pueda comprobar o hasta que un director pueda revisar el límite de crédito del cliente.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configurar códigos de retención de pedido |
|
Crear pedidos de ventas |
Retener un pedido de cliente
Use este procedimiento para retener un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
Seleccione el pedido de ventas que se debe retener y, en el Panel de acciones, en la pestaña Pedido de ventas, en el grupo Funciones, haga clic en Retenciones de pedido.
En el formulario Retención del pedido, haga clic en Nuevo.
En el campo Código de retención, seleccione el código de retención de pedido adecuado del pedido de ventas.
En el campo Comentario, especifique un comentario sobre la retención.
En el panel inferior, en la pestaña Notas de retención, especifique información adicional sobre la retención del pedido de ventas y cierre el formulario.
Desproteger un pedido de ventas retenido
Cuando un pedido de ventas está retenido, es posible que sea necesario actualizar el pedido con información adicional o que desee desproteger el pedido de ventas durante un tiempo para seguir trabajando en él. Puede desproteger un pedido de ventas, volver a protegerlo y, cuando sea necesario, anular la desprotección de otro usuario. Use este procedimiento para desproteger o proteger un pedido de ventas, o para anular la desprotección de un pedido de ventas retenido.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Pedidos de ventas retenidos. Para desproteger o proteger un pedido de ventas, o para anular una desprotección, realice una de las siguientes opciones:
Desproteger: seleccione el pedido de ventas que desee desproteger y, en el Panel de acciones, en la pestaña Gestionar, en el grupo Modificar, haga clic en Desproteger.
Proteger: seleccione el pedido de ventas que desee proteger y, en el Panel de acciones, en la pestaña Gestionar, en el grupo Modificar, haga clic en Liberar desprotección.
Anular desprotección: seleccione el pedido de ventas que desee proteger mediante la anulación de la desprotección de otro usuario y, en el Panel de acciones, en la pestaña Gestionar, en el grupo Modificar, haga clic en Anular finalización de la compra.
Quitar las retenciones de pedidos de ventas
Cuando un pedido está listo para completar, debe quitar la retención antes de poder completar el proceso de pedido. Use este procedimiento para quitar la retención de un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Pedidos de ventas retenidos.
Seleccione el pedido de ventas para el que desee quitar la retención y, en el Panel de acciones, en la pestaña Gestionar, en el grupo Modificar, haga clic en Liberar retenciones.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Centro de llamadas |
Roles de seguridad |
Director de ventas Representante de servicio al cliente |