Contratos del cliente
Los contratos del cliente representan obligaciones hacia los clientes. La estructura de los contratos es similar a la de los pedidos de venta. En la página Contrato del cliente, los campos de la ficha desplegable General contienen información sobre el contratista, como su persona de contacto. Las líneas contienen información sobre la facturación de los componentes del contrato.
En la ficha desplegable Envío y facturación, puede especificar los destinatarios de envío y facturación para el contratista.
- Dirección de envío alternativa o Dirección personalizada para la dirección Dirección envío. En el contexto de un contrato, otra palabra para destinatario del envío podría ser destinatario del servicio. Por ejemplo, puede utilizar este concepto en un modelo de partner para registrar el cliente final del partner. Por lo tanto, la información de envío también sirve como indicador visual al asignar nuevos elementos del contrato. Para obtener más información, vaya a Asignar compromisos de servicio a un contrato de cliente.
- Dirección personalizada u Otro cliente para la dirección Factura a. De manera similar a los pedidos de venta, aquí se puede introducir un destinatario de factura diferente. Esto se tiene en cuenta al crear las facturas del contrato.
Nota
Los contratos están disponibles en el cuadro informativo Historial de ventas del cliente de venta en las páginas Ficha cliente, Ficha proveedor, y Ficha contacto. Seleccione la señal correspondiente para abrir una descripción general.
Descripción general del proceso para crear un contrato de cliente
Los siguientes son los pasos de alto nivel para crear un contrato para un cliente.
Crear un nuevo contrato de cliente
En la página Clientes, utilice la acción Contrato para crear rápidamente un nuevo contrato de cliente. Los datos de contacto del cliente se transfieren al nuevo contrato.
Para crear un contrato, siga estos pasos:
- Elija el icono
, introduzca Clientes y después elija el vínculo relacionado. - Seleccione el cliente y, a continuación, elija la acción Contrato.
- Opcionalmente, rellene los campos Tipo de contrato y Descripción. Para obtener más información sobre los tipos de contrato, vaya a Tipos de contrato.
- En el campo ID de usuario asignado, seleccione el empleado responsable del contrato.
- Si es necesario, cambie los valores en los campos Código de divisa, Código de condiciones de pago y Cód. forma pago en los Detalles de la factura. Los valores se copiaron del cliente en el paso 1.
- Seleccionar si se debe generar una Descripción detallada para las facturas.
- En la ficha desplegable Envío y facturación, verifique los valores en los campos Enviar a y Facturar a.
- El siguiente paso es asignar compromisos de servicio. Para obtener más información, vaya a Asignar compromisos de servicio a un contrato de cliente.
Propina
Puede utilizar los campos Tipo de contrato e ID de usuario asignado como filtros en facturación de suscripción para facturar los contratos por separado según el tipo y el empleado.
Hay dos formas de agregar compromisos de servicio a un contrato. Puede asignar compromisos de servicio de pedidos liberados utilizando la acción Obtener compromisos de servicio en el contrato del cliente, o también puede extender un contrato, si es necesario. Para obtener más información, vaya a Extender contrato.
Asignar compromisos de servicio a un contrato de cliente
Para facturar compromisos de servicio, debe asignarlos a un contrato. En la página Contrato de cliente, utilice la acción Obtener compromisos de servicio para asignar compromisos de servicio. La página Compromisos de servicios sin contrato de cliente muestra los compromisos de servicio para el cliente que usted factura a través de un contrato, pero que aún no están asignados a un contrato. Los compromisos de servicio que se muestran se basan en el cliente en el objeto de servicio. Obtenga más información en Objetos de servicio. Al abrirlos en un contrato, el campo N.º de contrato está predefinido en Asignar a N.º de contrato en el compromiso de servicio.
Si el Nombre de envío es el mismo en el objeto de servicio y en el contrato, el valor del campo se muestra en negrita.
Propina
También puede abrir la página Compromisos de servicio sin contrato de cliente utilizando la parte Compromisos de servicio sin contrato en el Área de trabajo Suscripción y facturación recurrente o utilizando la búsqueda Dígame. En este caso, los compromisos de servicio no se filtran y el número de contrato no está predefinido.
Además de la Suscripción y facturación recurrente, la pieza también está disponible en las áreas de trabajo Hub de empresa, Administrador de negocio, Administrador de servicio, Procesadora de pedidos de ventas, Director de proyectos y Director de ventas y relaciones.
Cuando los compromisos de servicio en un contrato se transfieren, se crean líneas de contrato con el contenido de los compromisos de servicio. Los cambios en las líneas contractuales se transfieren a los compromisos de servicio. El campo Cantidad muestra la cantidad del objeto de servicio relacionado.
Nota
Si no se introduce una parte de envío alternativa en el contrato cuando se asigna el primer servicio a un contrato de cliente, el contrato utiliza la parte de envío asignada al objeto de servicio. Esta tarea facilita la creación de un contrato cuando se asigna un modelo de partner.
Los compromisos de servicio normalmente se crean automáticamente cuando se registra el envío en el pedido de venta. El requisito es una configuración correspondiente en el paquete de compromiso de producto o servicio.
Propina
La edición de líneas de contrato en lugar de compromisos de servicio en los objetos de servicio individuales facilita el trabajo. Dado que el contenido de los compromisos de servicio que se facturan en conjunto suele ser similar, hacerlos parte del mismo contrato puede facilitar el acceso y la edición de ellos desde el contrato.
Precaución
Solo se pueden introducir líneas de texto manualmente en las líneas del contrato. Las líneas de texto se utilizan como notas internas para la persona que procesa el contrato. La base de la facturación es siempre un compromiso de servicio.
El siguiente paso es crear facturas para el contrato.
Crear factura por contrato
En facturación de suscripción, normalmente se crean facturas de contrato desde la página Facturación recurrente. Para obtener más información, consulte Facturación recurrente. La facturación recurrente está diseñada para generar propuestas de facturación por lotes. Además, existen varias opciones para crear documentos de registro, como facturas colectivas. Obtenga más información, vaya a Registrar documentos.
Sin embargo, también puede ser útil crear una factura de contrato para un contrato en el que está trabajando, sin crear primero una propuesta de facturación. En ese caso, puede utilizar la acción Crear factura de contrato en las páginas Contratos del cliente y Contrato del cliente. Puede especificar la fecha clave para la facturación en el campo Fecha de facturación y, opcionalmente, la fecha hasta la cual se realizará la facturación en el campo Facturar a. Además, puede especificar la Fecha del documento y la Fecha de contabilización para los documentos de contabilización que se crearán. Si activa el interruptor Abrir documento, se abrirá el documento creado. Opcionalmente, puede activar la opción Registrar documento para registrar directamente el documento creado. Excepto Facturar a, todos los campos están predefinidos con la fecha de trabajo especificada en la página Mi configuración.
Nota
La creación de una factura de contrato como se describe aquí solo es útil en casos individuales.
Detalles para las facturas de contratos
En la página Contrato de cliente, en la ficha desplegable Detalles de la factura, el campo Descripción general del detalle controla si las facturas contienen automáticamente detalles de facturación. Puede especificar si los detalles deben incluir los precios. Este campo también sirve como criterio al crear facturas colectivas y debe tener el mismo valor para que todos los contratos se combinen.
Los campos Nombre del contratista en la factura colectiva y el Nombre del destinatario en la factura colectiva determinan si los nombres de clientes se transferirán a facturas colectivas y a cuáles. Cuando crea un nuevo contrato de cliente, el campo Nombre de origen de la factura de venta colectiva se rellena con los detalles de la factura. Obtenga más información en Detalles de factura. Sin embargo, también puede configurar esto por contrato.
Extender contrato
Si desea ampliar un contrato con un componente adicional, utilice la acción Extender contrato en la página Contrato del cliente. La acción crea un objeto de servicio y asigna los compromisos de servicio relacionados a un contrato de cliente y/o proveedor.
La página Extender contrato tiene tres fichas desplegables. En la ficha desplegable Proveedor, utilice el campo N.º de contrato de proveedor para seleccionar el contrato del proveedor para los compromisos de servicio del lado del proveedor. El campo solo es editable si activa la opción Contrato de proveedor extendido. La ficha desplegable Cliente es similar. En la ficha desplegable Producto, en el campo Nº producto, especifique el producto que corresponde al nuevo elemento del contrato. También puede rellenar los campos Cantidad y Fecha de inicio de provisión. AssistEdit 
para el campo Compromisos de servicio adicionales le permite especificar compromisos de servicios opcionales para el producto seleccionado.
La página Extender contrato es ligeramente diferente, dependiendo de cómo la abras. Los valores de la última vez que lo abrió se mostrarán la próxima vez que lo abra. Cuando lo abre desde las páginas Contrato de cliente o Contrato de proveedor, las fichas desplegables Cliente o Proveedor muestran información sobre el cliente o el proveedor.
También puede abrir la página desde el menú. En este caso, los valores de la última llamada también se utilizan como valores predeterminados. Sin embargo, el botón Aceptar no está disponible para ejecutar la acción. Para ejecutar la acción, utilice la acción Ejecutar extensión. La acción Ejecutar extensión no está disponible cuando se abre la página desde un contrato de cliente o proveedor.
Descuentos de factura
Para obtener más información sobre los descuentos de suma global de asignación para un contrato completo, visite Descuentos en factura.
Líneas de contrato cerradas
Después de especificar una fecha de finalización del servicio para una línea de contrato, ya sea manualmente o mediante la Cola de trabajos, no podrá facturar la línea. Las líneas finalizadas no se muestran en la vista predeterminada del contrato. Sin embargo, en la página Contrato del cliente, las líneas se muestran en la ficha desplegable Líneas cerradas. Por ejemplo, si es necesario, puede utilizar esta información para recrearlos en un contrato.
Con la excepción de la casilla de verificación Cerrado, puede editar campos en líneas cerradas. Si desmarca la casilla de verificación, la línea vuelve a la ficha desplegable Líneas y se puede editar. Luego, por ejemplo, puede ajustar la fecha de finalización del servicio. Si no realiza ningún cambio, la línea volverá a la ficha desplegable Líneas cerradas la próxima vez que utilice la acción Actualizar fechas de servicio. Para obtener más información sobre la actualización de fechas y plazos de cancelación y la finalización de líneas contractuales, vaya a Terminación de componentes del contrato.
Combinar líneas del contrato
Con el tiempo, un cliente podría adquirir compromisos de servicio similares o idénticos. Por ejemplo, si compran usuarios adicionales para una licencia existente. Para facturar estos compromisos de servicio juntos, en la tarjeta Contrato del cliente, seleccione las líneas y luego use Combinar líneas de contrato para combinar estos compromisos de servicio.
Solo puede fusionar líneas de contrato si todas las líneas cumplen los siguientes criterios:
- No existen líneas de propuesta de facturación para ninguno de los compromisos de servicio.
- Las dimensiones son idénticas.
- Los datos del usuario final son idénticos.
- Los productos de los objetos de servicio son idénticos.
- Las Referencias de cliente de los objetos de servicio son idénticas.
- Los objetos de servicio no se rastrean por número de serie.
- La Próxima fecha de facturación es idéntica. Para obtener más información, consulte Facturación armonizada.
Nota
No puede usar la acción para líneas de texto.
En la página Seleccionar línea de contrato de cliente, seleccione la línea de contrato sobre la que se combinarán las líneas seleccionadas. Posteriormente, se crea un nuevo objeto de servicio como copia del objeto de servicio de la línea de contrato seleccionada, incluidos los compromisos de servicio y la cantidad total. Los compromisos de servicio a combinar se cierran y el nuevo servicio se agrega al contrato. Para obtener más información, vaya a Líneas de contrato cerradas. En los objetos de servicio originales, se establece el campo Fecha final de provisión si es posible.
Facturación armonizada
Si un cliente adquiere varios compromisos de servicios con un ritmo de facturación más largo (por ejemplo, 12 meses) en diferentes momentos y facturados a través del mismo contrato, la fecha de facturación de los servicios suele ser diferente. Si el cliente desea facturar en una fecha de facturación determinada, marque la casilla Contratos de clientes de facturación armonizada en la página Tipos de contrato. Para obtener más información, vaya a Tipos de contrato.
Si marca esta casilla para el tipo de contrato del contrato del cliente, podrá editar los campos Fecha base de facturación y Ritmo de facturación predeterminado en la ficha desplegable Envío y facturación. Cuando se agrega el primer compromiso de servicio al contrato, los campos se predefinen en función de esos datos. Sin embargo, puede cambiarlos más tarde si lo necesita.
Al crear las líneas de propuesta de facturación, Business Central verifica si cada compromiso de servicio está conectado a un contrato que utiliza facturación armonizada. En caso afirmativo, se consideran los campos para la facturación armonizada.
Los campos de facturación armonizada se actualizan cuando usted agrega, elimina y cambia compromisos de servicio, si corresponde.
Propina
Si agrega compromisos de servicio con un ritmo de facturación más largo (por ejemplo, 12 meses) a un contrato cuya Próxima fecha de facturación es durante el año, y estos compromisos de servicio (y todos los que vendrán) generalmente solo deben facturarse a fines del año, puede restablecer el campo Fecha base de facturación al 1 de enero del año.
Caso especial: Eliminación de la primera propuesta de facturación
Esta sección describe un caso especial que requiere que usted intervenga manualmente.
Un contrato debe facturarse de forma armonizada (por ejemplo, por año calendario). Por lo tanto, la Fecha base de facturación en el contrato se establece para el 1 de enero del año en curso. Los compromisos de servicio se agregan durante el transcurso del primer año. Si ahora se crea una propuesta de facturación dentro y para el primer año y luego se elimina, Fecha base de facturación utiliza El más antiguo Próxima fecha de facturación de las líneas contractuales (compromisos de servicio). Esto no se puede evitar debido a la actualización automática de los compromisos de servicio y solo ocurre mientras el contrato no se haya facturado. Después de la primera facturación, el problema ya no ocurre. En ese caso, debe restablecer manualmente la Fecha base de facturación en el 1 de enero del año en curso.
Información relacionada
Puede abrir información relacionada con el contrato. Por ejemplo, puede tener acceso a facturas y notas de abono relacionadas. Si los registros en el contrato se aplazan periódicamente, utilice la acción Fraccionamientos de contrato para verlos.
Para las líneas, puede utilizar las acciones Líneas de facturación y Líneas de facturación archivadas para tener acceso a información relacionada con la línea seleccionada. La acción Líneas de facturación archivadas abre la factura contabilizada y la nota de abono.