Configuración general
Configurar Venta contrato serv.
Utilice la página Configurar Venta contrato serv. para introducir configuraciones y valores predeterminados para crear y administrar contratos de clientes y proveedores. Por ejemplo, utilice la página para especificar la serie de números predeterminada.
General
El Cálculo del período predeterminado determina qué opción de cálculo de período se establece en una línea de paquete de compromiso de servicio. Para obtener más información sobre las opciones Alinear con inicio de mes y Alinear con fin de mes, vaya a Gestión de contratos, objetos de servicio y compromisos de servicios. Al cambiar el valor predeterminado, el valor se actualiza en todos los compromisos de servicio, compromisos de servicio de ventas y líneas de paquete de compromisos de servicio existentes. Si los registros existentes no se actualizan, el cálculo del período no se modifica. Solo cambia el valor predeterminado para crear nuevas líneas de paquetes de compromiso de servicio.
Puede establecer una fórmula de fecha en el campo Fórmula fecha vencida que filtre los compromisos de servicio vencidos en la fila Compromisos de servicio - Vencidos en el Área de trabajo Suscripción y facturación recurrente. Por ejemplo, puede introducir 3D si desea que la señal cuente un compromiso de servicio como vencido si la próxima fecha de facturación del compromiso de servicio es tres o más días después de la fecha de trabajo. Si deja el campo en blanco, la señal no muestra nada.
Si una ubicación requiere una actividad de almacén dedicada al seleccionar artículos (el interruptor Picking requerido está activado en la página Ficha almacén en la ficha desplegable Almacén ), el artículo se entrega posteriormente mediante comisión. Para gestionar la fecha base para el cálculo del inicio del servicio de forma diferente, la fecha de referencia se puede especificar a través de la Fecha de inicio del servicio para picking en almacén. Se utiliza cuando el producto se envía desde una comisión o desde picking de almacén. Para obtener más información sobre las características de almacén y logística, vaya a Configurar ubicaciones.
Dimensiones
El campo Insertar autom. valor de dimensión cont. cliente controla si el número de contrato de cliente se crea automáticamente como un nuevo valor de dimensión para cada nuevo contrato de cliente. Luego el número se asigna automáticamente al contrato. El valor predeterminado para esta configuración es Sí.
Las dimensiones se utilizan normalmente con fines de análisis o de elaboración de informes. Para obtener más información sobre cómo funcionan las dimensiones, vaya a Trabajar con dimensiones.
Serie numérica
Las series numéricas para contratos de clientes, contratos de proveedores y objetos de servicio determinan qué series numéricas se utilizan para establecer los números por defecto al crear nuevas entidades.
Detalles de factura
La selección en el campo Nombre de origen de la factura de venta colectiva controla qué información del cliente transfiere a las facturas colectivas para varios contratos. Puede seleccionar:
- El contratista (Cliente de venta)
- El destinatario de la entrega (Dirección de envío)
- Ambos
Por ejemplo, esto es interesante en el negocio de socios, si el cliente final del socio figura como destinatario de la entrega en el contrato. De este modo, el partner, como destinatario de la factura, puede saber fácilmente qué componentes de la factura se refieren a qué cliente final.
El campo Nombre de origen de la factura de venta colectiva es un valor predeterminado que se traduce al nombre del contratista en la factura colectiva y al nombre del destinatario en los campos de la factura colectiva cuando se crea un nuevo contrato de cliente. Para obtener más información, consulte Detalles para las facturas de contratos Los campos pueden modificarse allí. Los campos del contrato del cliente determinan cómo se crea la factura.
También puede especificar si se agregan textos adicionales a las líneas de contrato cuando crea facturas. Sus descripciones se utilizan en la línea de factura. Puede configurar textos adicionales en la página Configuración del contrato de servicio, en la ficha desplegable Detalles de la factura. Las Líneas adicionales 1 a 5 se crean como líneas de texto debajo de la línea de factura respectiva, según la configuración. Los siguientes contenidos se pueden pasar a la factura:
- Descripción del objeto de servicio
- Descripción de los compromisos de servicio
- Referencia del cliente
- Número de serie
- Periodo de facturación
Nota
Debe configurar al menos una de las líneas adicionales para generar el período de facturación para incluir esta información en la factura. Si no lo hace, no podrá crear documentos de contabilización y aparecerá un mensaje de error.
Plantillas de producto
Las plantillas de artículos contienen la Opción del compromiso de servicio y los Paquetes de compromiso de servicio, por lo que están predefinidos para los nuevos registros.
Configuración grupos contables
Las cuentas de mayor predeterminadas se configuran para usarlas de la misma manera que el estándar de Business Central en la página Configuración grupos contables. La Cuenta de contrato de cliente, la Cuenta de fraccionamiento de contrato de cliente, la Cuenta de contrato de proveedor y la Cuenta de fraccionamiento de contrato de proveedor están disponibles para los ingresos de los contratos de clientes, los costes de los contratos de proveedores y sus respectivos aplazamientos. Los campos también se incluyen en la página Configuración grupos contables relacionada. Para obtener más información sobre cómo funcionan los fraccionamientos de contrato, vaya a Fraccionamientos de contrato.
Las cuentas de mayor predeterminadas se configuran para usarlas de la misma manera que el estándar de Business Central en la página Configuración grupos contables. Los campos Cuenta de contrato de cliente, Cuenta de fraccionamiento de contrato de cliente, Cuenta de contrato de proveedor y Cuenta de fraccionamiento de contrato de proveedor están disponibles para los ingresos de los contratos de clientes, los costes de los contratos de proveedores y sus respectivos aplazamientos. Los campos también se incluyen en la página Ficha grupos contabilización relacionada. Para obtener más información sobre cómo funcionan y se gestionan los fraccionamientos de contrato, vaya a Fraccionamientos de contrato.
Informes
Junto con Suscripción y facturación recurrente se instala la aplicación Essentials. La aplicación incluye, entre otras, mejoras en el conjunto de datos de los siguientes informes estándar:
Compra
- Pedido compra
- Pedido abierto compra
Venta
- Cita
- Confirmación pedido
- Pedido venta abierto
- Envío
- Factura (incluidos los detalles de los compromisos de servicio facturados)
- Nota de abono
- Recordatorio
Se proporciona un diseño adicional para Word y RDL para cada informe.