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Einen benutzerdefinierten Konnektor und eine Konnektoraktion erstellen (Vorschauversion)

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Wichtig

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Dieser Artikel enthält kurze Anweisungen, die Ihnen dabei helfen, schnell mit dem Aufbau eines Microsoft Power Platform-Konnektors mithilfe Ihrer Anwendungs-APIs beginnen, damit Sie Copilot für Vertrieb erweitern können. Umfassendere Informationen zu Konnektoren finden Sie unter Übersicht über Konnektoren.

Nachdem Sie Ihren benutzerdefinierten Konnektor erstellt haben, müssen Sie eine Aktion in Microsoft Copilot Studio erstellen, für Ihre Benutzer aktivieren und zertifizieren lassen.

Einen benutzerdefinierten Konnektor in Microsoft Power Platform erstellen und testen

Laden Sie die OpenAI Datei, um schnell mit den Konnektor-Aktionen zu beginnen, die zum Erweitern von Copilot für Vertrieb erforderlich sind. Die OpenAI Datei enthält Swagger für eine API, die dazu dient, Inhaltsvorschläge in einer E-Mail zu erhalten. Sie können diesen Swagger ignorieren, da die Benutzeroberfläche von Copilot für Vertrieb die API nicht unterstützt.

Sie können einen benutzerdefinierten Konnektor entweder über Power Apps oder Power Automate erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Umgebung verwenden, in der Dynamics 365-Apps aktiviert sind, da Umgebungen dieses Typs im Outlook-Add-In für Copilot für Vertrieb verwendet werden. Umgebungen ohne Dynamics 365-Apps, wie beispielsweise die Standardumgebung, werden für benutzerdefinierte Konnektoren nicht unterstützt. Um eine neue Umgebung zu erstellen, in der Dynamics 365-Apps aktiviert sind, gehen Sie zu Eine Umgebung mit einer Datenbank erstellen.

Achten Sie beim Einrichten der Authentifizierung für den Konnektor darauf, den OAuth 2.0-Authentifizierungstyp und Microsoft Entra ID als Authentifizierungsanbieter zu verwenden. (Microsoft Entra ID war zuvor als Azure Active Directory oder Azure AD bekannt.) Auf diese Weise kann Ihr Back-End-Dienst Microsoft Entra ID-Token empfangen, die dann ausgetauscht werden können, wenn Microsoft-Dienste wie Microsoft Graph aufgerufen werden. Der Konnektor und der Back-End-Dienst werden mithilfe von zwei verschiedenen Anwendungsregistrierungen gesichert, wie im Artikel ID-Authentifizierung einrichten Microsoft Entra beschrieben.

Schritte zum Erstellen eines benutzerdefinierten Konnektors, Einrichten der Authentifizierung und Testen des Konnektors finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Konnektors aus einer OpenAPI Definition.

Anmerkung

Um automatisch eine Verbindung für Konnektor-Plug-Ins mithilfe von Microsoft Entra ID zu erstellen, müssen Sie den Wert Anmeldung im Auftrag aktivieren im Abschnitt Sicherheit des benutzerdefinierten Konnektors auf „true“ festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungen verwalten.

Erstellen und veröffentlichen Sie eine Aktion in Copilot Studio

Aktionen bestimmen, welche Vorgänge mit den benutzerdefinierten Erkenntnissen und Datenquellen ausgeführt werden, z. B. den von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Konnektoren. Sie ermöglichen Copilot für Vertrieb die Identifizierung der externen Quellen, aus denen Erkenntnisse extrahiert werden sollen, und reichern so die Erfahrung von Copilot für Vertrieb an. Sie können Aktionen basierend auf dem Konnektor erstellen, den Sie über Copilot Studio entwickelt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot-Plug-Ins erstellen und konfigurieren.

Anmerkung

Wenn Copilot für Vertrieb derzeit nicht in Copilot Studio angezeigt wird, bitten Sie Ihren Administrator, die erweiterte Teams-App „Copilot für Vertrieb“ bereitzustellen.

Aktivieren Sie die Konnektor-Aktion für Benutzer

Bevor Benutzer von Copilot für Vertrieb auf eine in Copilot Studio veröffentlichte Konnektor-Aktion zugreifen können, muss diese zunächst durch einen Copilot für Vertrieb-Administrator aktiviert werden. Wenn Sie eine Konnektor-Aktion für Ihre Copilot-Benutzer aktivieren möchten, bitten Sie Ihre Administrator, die folgenden Schritte auszuführen.

Anmerkung

  • Es kann bis zu vier Stunden dauern, bis von Ihrem Administrator aktivierte Aktionen in Umgebungen von Copilot für Vertrieb aufgenommen werden.
  • Wenn Sie eine Konnektor-Aktion für Copilot für Vertrieb aktivieren, können Benutzer von Copilot für Vertrieb in Microsoft 365 und Teams-Anwendungen Daten möglicherweise auch dann mit Copilot für Vertrieb aus externen Quellen senden und empfangen, wenn dieselbe Konnektor-Aktion für die direkte Verwendung mit Microsoft 365 nicht zugelassen wurde. Bevor Sie eine Konnektor-Aktiion aktivieren, empfiehlt es sich, sicherzustellen, ob sie den Richtlinien Ihrer Organisation entspricht.
  • Die Daten und Erkenntnisse, die Konnektor-Aktionen in Copilot für Vertrieb-Erfahrungen bereitstellen, werden von Drittanbietern unterstützt. Sie können Geschäftsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern unterliegen. Wir empfehlen, dass Sie diese Konnektor-Aktionen auf die Einhaltung der Richtlinien Ihrer Organisation zu überprüfen.

Lassen Sie Ihren Konnektor und Ihr Aktion zertifizieren (optional)

Nachdem Sie eine benutzerdefinierte Konnektor-Aktion in Copilot Studio erstellt haben, kann in Ihrem Mandanten auf sie zugegriffen werden. Wenn Sie Ihren Konnektor und Ihre Aktion allen Benutzern von Copilot für Vertrieb zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie sie zertifizieren lassen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr(en) Power Platform-Konnektor und -Plug-In zertifizieren lassen. Um Ihren Konnektor und Ihre Aktion zertifizieren zu lassen, müssen Sie Power Platform-Konnektor- und -Plug-In-Dateien für die Zertifizierung vorbereiten.

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