Freigeben über

CRM-Datensatzzusmmenfassungen mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern (Vorschauversion)

  • Artikel

Wichtig

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Um den Kontext eines Meetings, auf das sie sich vorbereiten, oder einer E-Mail, die sie lesen, besser zu verstehen, benötigen Verkäufer relevante Informationen zum Customer Relationship Management (CRM), z. B. Kundenanfragen, Bedenken und Notizen. Copilot für Vertrieb verwendet KI, um eine Zusammenfassung jedes CRM-Datensatzes zu generieren. In dieser Zusammenfassung werden wichtige Details wie die Verkaufsphase, das Budget und das voraussichtliche Abschlussdatum hervorgehoben. Sie können die von Copilot für Vertrieb bereitgestellte CRM-Zusammenfassungsfunktion verwenden, die Erkenntnisse aus Ihrer eigenen Anwendung bereitstellt.

API Beschreibung

Sie müssen der Aktion die folgende API-Beschreibung hinzufügen. Auf diese Weise kann Copilot für Vertrieb die richtige API identifizieren, die aufgerufen werden muss, um die Funktionen zu erweitern.

Mit dieser Aktion werden zusätzliche Vertriebserkenntnisse in Bezug auf einen CRM-Datensatz abgerufen, die auf der Karte für C4S-Datensatzzusammenfassungen angezeigt werden. Die Aktion erweitert die vorhandenen Fähigkeiten von Copilot für Vertrieb.

Eingabeparameter

Copilot für Vertrieb dient der Bereitstellung der folgenden Eingabeparameter für Ihre APIs.

Name des Dataflows Datentyp/-format Erforderlich Informationen Der Aktion hinzuzufügende Beschreibung
recordType String Ja Der Entitäts- oder Objekttyp im CRM, für den zugehörige Erkenntnisse wie Aktivitäten angefordert werden. Der Wert enthält den sprachunabhängigen eindeutigen Namen der Entität oder des Objekttyps, nicht den Anzeigenamen, der lokalisiert werden kann. Beispiele hierfür sind Konto und Verkaufschance. Diese Eingabe zeigt den Entitäts- oder Objekttyp im CRM an, für den zugehörige Erkenntnisse wie Aktivitäten angefordert werden.
recordId String Ja Der eindeutige Bezeichner des DRM-Datensatzes. Diese Eingabe stellt den eindeutigen Bezeichner für den CRM-Datensatz, für den die Erkenntnisse angefordert wurden.
startDateTime Zeichenfolge im Datum/Uhrzeit-Format Nein Das Startdatum und die -uhrzeit zum Nachschlagen von Erkenntnissen. Das Format folgt der OpenAPI-Spezifikation. Beispiel: 2017-07-21T17:32:28Z Diese Eingabe gibt das Startdatum und die Startzeit für die angeforderten Erkenntnisse an.
endDateTime Zeichenfolge im Datum/Uhrzeit-Format Nein Das Enddatum und die -uhrzeit zum Suchen von Erkenntnissen. Das Format folgt der OpenAPI-Spezifikation. Beispiel: 2017-07-21T17:32:28Z Diese Eingabe gibt das Enddatum und die Startzeit für die angeforderten Erkenntnisse an.
oben Ganzzahl Nein Die Anzahl der abzurufenden Erkenntnisse Diese Eingabe gibt die Anzahl der abzurufenden Erkenntnisse an.
skip Ganzzahl Nein Die Anzahl der zu überspringenden Erkenntnisse Diese Eingabe gibt die Anzahl der abzurufenden Erkenntnisse an, die übersprungen werden.
crmType String Nein Die gültigen Werte sind Dynamics 365 und Salesforce. Diese Eingabe gibt den CRM-Typ an, in dem der CRM-Datensatz vorhanden ist, für den wichtige Erkenntnisse angefordert werden.
crmOrgUrl String Nein Der Hostname der CRM-Organisation, z. B. contoso.crm.dynamics.com. Diese Eingabe gibt die URL der CRM-Umgebung an, in dem der CRM-Datensatz vorhanden ist, für den wichtige Erkenntnisse angefordert werden.

Ausgabe...parameter

Copilot für Vertrieb erwartet den Eingang einer Liste mit Erkenntnissen (Objekten) von Ihren APIs und dass jede Erkenntnis über bestimmte Parameter verfügt. Um sicherzustellen, dass Copilot für Vertrieb die Ausgabe richtig analysieren kann, muss die Antwortstruktur die Richtlinien in der folgenden Tabelle einhalten.

Parameter Datentyp Erforderlich Informationen
value Array Ja Eine Liste mit Erkenntnissen (Objekten), die wie im Abschnitt Schema für Erkenntnisse beschrieben, definiert sind.
hasMoreResults Boolesch Nein Ein Wert, der angibt, ob mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Schema für Erkenntnisse

Name des Dataflows Datentyp/-format Erforderlich Informationen Beschreibung, die der Aktion hinzugefügt wird
Titel String Ja Der Titel der Erkenntnis auf der Zitatkarte. Es handelt sich um den Titel der Erkenntnis in natürlicher Sprache, die durch den Accept-Language-Anforderungsheader definiert ist. Hier sehen Sie ein Beispiel: Vertrag unterzeichnet. Diese Ausgabe gibt den Titel der Aktivität in der Zitationskarte an.
Description String Ja Die Beschreibung der Erkenntnis. Sie wird als Aufzählungspunkt in der Datensatzzusammenfassung angezeigt und ist die Beschreibung der Erkenntnis in natürlicher Sprache, und zwar in der Sprache, die durch die Accept-Language-Kopfzeile angegeben wird. Beispiel: Kenny, Logan und zwei weitere Personen unterzeichneten am 07.09.2023 den Verlängerungsvertrag für Contoso 2023. Diese Ausgabe gibt die Beschreibung der Erkenntnis an.
dateTime Zeichenfolge im Datum/Uhrzeit-Format Ja Das Datum und die Uhrzeit der Aktivität im UTC-Format Wenn die Aktivität sowohl eine Start- als auch eine Endzeit aufweist, muss die Anwendung bestimmen, welche Uhrzeit angezeigt werden soll. Das Format folgt der OpenAPI-Spezifikation. Beispiel: 2017-07-21T17:32:28Z Diese Ausgabe gibt die mit der Erkenntnis verbundene Zeit an.
url String Nein Eine gültige URL zum Öffnen der Aktivität in der Partneranwendung. Diese Ausgabe gibt die URL zum Öffnen von Insight an.
additionalProperties Ein Objekt mit den Werten Eigenschaftsname und Eigenschaftswert vom Typ Zeichenfolge Nein

Zusätzliche Eigenschaften, die in der Detailansicht angezeigt werden. Eigenschaftsnamen und -werte liegen in natürlicher Sprache in der Sprache vor, die über den Header Accept-Language angegeben wird. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel.

{
 „Statusgrund“: „Abgemeldet“,
 „Besitzer“: „Kenny Smith“
}
 Diese Ausgabe gibt zusätzliche Eigenschaften an, die in der Detailansicht der Erkenntnis angezeigt werden.

Anmerkung

Obwohl die API-Anforderungen zur Erweiterung der E-Mail-Zusammenfassungs- und Datensatzzusammenfassungsfunktionen ähnlich aussehen können, müssen sie im Connector als separate Aktionen hinzugefügt werden.

Beispiel

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Das Beispiel in der folgenden Abbildung zeigt, wie die API-Ausgabe mit der Datensatzzusammenfassung verknüpft ist.

Screenshot mit der Anatomie der letzten Aktivitäten aus einer Partneranwendung.

Legende:

  1. Abschnitt der Erkenntnisse aus der Partneranwendungen anzeigt Der Abschnittstitel leitet sich vom Namen des Microsoft Power Platform Konnektors ab.
  2. Beschreibungen der Erkenntnis aus der API-Antwort
  3. Zitatnummern, die ausgewählt werden können, um Details zur Erkenntnis anzuzeigen.
  4. Zitatkarte mit Details zur Erkenntnis
  5. Symbol und Titel der Erkenntnis. Das Symbol wird aus den Microsoft Power Platform-Konnektormetadaten abgerufen. Der Titeltext ist der Titel der Erkenntnis aus der API-Antwort.
  6. Zusätzliche Eigenschaften der Erkenntnisse aus der API-Antwort.
  7. Name der Partneranwendung. Der angezeigte Name ist der Name des Microsoft Power Platform-Konnektors.
  8. Link der zum Anzeigen von Einblickdetails in der Partneranwendung ausgewählt werden kann. Er basiert auf der URL der Erkenntnis in der API-Antwort.

Datensatzzusammenfassung anzeigen
E-Mail-Zusammenfassungen mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern
E-Mail-Entwürfe mit Dateilinks aus Ihrer Anwendung anreichern
Wichtige Vertriebsinformationen mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern
CRM-Datensatzdetails mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb um Partneranwendungen erweitern
Copilot für Vertrieb-Erweiterungen erstellen