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Wichtige Vertriebsinformationen mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern (Vorschauversion)

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Wichtig

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Während Verkäufer E-Mails in Outlook lesen und verfassen, können sie mit Copilot für Vertrieb wichtige Vertriebsinformationen zu den Kontakten, Firmen und Verkaufschancen anzuzeigen, die mit der E-Mail verknüpft sind. Wichtige Vertriebsinformationen basieren auf einer der folgenden Quellen:

  • Die Verkaufschance, die mit der E-Mail verbunden ist
  • Die relevanteste Verkaufschance basierend auf den Kontakten und Konten in der E-Mail

Sie können die von Copilot für Vertrieb bereitgestellte Funktion „Wichtige Vertriebsinformationen“ mit Erkenntnissen aus Ihrer eigenen Anwendung erweitern.

API Beschreibung

Sie müssen der Aktion die folgende API-Beschreibung hinzufügen. Auf diese Weise kann Copilot für Vertrieb die richtige API identifizieren, die aufgerufen werden muss, um die Funktionen zu erweitern.

Diese Aktion ruft zusätzliche Vertriebserkenntnisse ab, die auf der C4S-Karte mit den wichtigsten Vertriebsinformationen im Outlook-Sidecar angezeigt werden. Die Aktion erweitert die vorhandenen Fähigkeiten von Copilot für Vertrieb.

Eingabeparameter

Copilot für Vertrieb dient der Bereitstellung der folgenden Eingabeparameter für Ihre APIs.

Name des Dataflows Datentyp/-format Erforderlich Informationen Der Aktion hinzuzufügende Beschreibung
recordType String Ja Der Datensatztyp im Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM). Der Datensatz kann das Konto, die Verkaufschance, den Lead oder den Kontakt angeben, der mit der E-Mail verknüpft ist. Diese Eingabe identifiziert die Datensatztyp im CRM, für die wichtige Verkaufsinformationen angefordert werden.
recordId String Ja Die Datensatz-ID in CRM Diese Eingabe stelt den eindeutigen Bezeichner für den CRM-Datensatz, für den die zentralen Vertriebsinformationen angefordert wurden.
crmType String Nein Der Typ des CRM-Systems Die gültigen Werte sind Salesforce und Dynamics 365. Diese Eingabe gibt den CRM-Typ an, in dem der CRM-Datensatz vorhanden ist, für den wichtige Verkaufsinformationen angefordert werden.
crmOrgUrl String Nein Die URL der CRM-Organisation Diese Eingabe gibt die URL der CRM-Umgebung an, in dem der CRM-Datensatz vorhanden ist, für den wichtige Verkaufsinformationen angefordert werden.
oben Ganzzahl Nein Die Anzahl der abzurufenden Erkenntnisse Diese Eingabe gibt die Anzahl der abzurufenden Vertriebshöhepunkte an.
skip Ganzzahl Nein Die Anzahl der zu überspringenden Erkenntnisse Diese Eingabe gibt die Anzahl der zu überspringenden Elemente an, wenn Vertriebshöhepunkte abgerufen werden.

Ausgabe...parameter

Copilot für Vertrieb erwartet den Eingang einer Liste mit Erkenntnissen (Objekten) von Ihren APIs und dass jede Erkenntnis über bestimmte Parameter verfügt. Um sicherzustellen, dass Copilot für Vertrieb die Ausgabe richtig analysieren kann, muss die Antwortstruktur die Richtlinien in der folgenden Tabelle einhalten.

Parameter Datentyp Erforderlich Informationen
value Array Ja Eine Liste mit Erkenntnissen (Objekten), die wie im Abschnitt Schema für Erkenntnisse beschrieben, definiert sind.
hasMoreResults Boolesch Nein Ein Wert, der angibt, ob mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Schema für Erkenntnisse

Name des Dataflows Datentyp/-format Erforderlich Informationen Der Aktion hinzuzufügende Beschreibung
Titel String Ja Der Titel der Zitatenkarte für Vertriebserkenntnisse Er sollte nur den Namen des Partners enthalten und kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Diese Ausgabe gibt den Titel der Zitationskarte für die Erkenntnis an.
Description String Ja Die Beschreibung der Verkaufserkenntnis Sie wird als Aufzählungspunkt im Bereich Wichtige Vertriebsinformationen angezeigt und kann bis zu 130 Zeichen lang sein. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel: Überprüfung: Nächste Schritte: An Zeitskala und Erfolgskriterien ausrichten Diese Ausgabe gibt den Text der Erkenntnis an, der in die wichtigsten Verkaufsinformationen aufgenommen werden soll.
url String Nein Eine gültige URL zum Öffnen der Einblicke in der Partneranwendung. Diese Ausgabe gibt die URL an, um mehr über die Erkenntnisse zu erfahren.
dateTime DateTime Nein Das Datum und die Uhrzeit der Aktivität im UTC-Format Wenn die Aktivität sowohl eine Start- als auch eine Endzeit aufweist, muss die Anwendung bestimmen, welche Uhrzeit angezeigt werden soll. Das Format folgt der OpenAPI-Spezifikation. Beispiel: 2017-07-21T17:32:28Z Diese Ausgabe gibt die mit der Erkenntnis verbundene Zeit an.
additionalProperties Ein Objekt mit den Werten Eigenschaftsname und Eigenschaftswert vom Typ Zeichenfolge Nein Eine Gruppe von Name-Wert-Paaren, die zusätzliche Eigenschaften der zugehörigen Erkenntnis angeben, die von der Aktionzurückgegeben wird. Diese Informationen werden auf einer Popup-Karte angezeigt, wenn Benutzer im Bereich Wichtige Vertriebsinformationen die Option „Erkenntnisse“ auswählen. Diese Ausgabe gibt zusätzliche Eigenschaften als Name-Wert-Paare der zugehörigen Erkenntnis an, die von der Aktion zurückgegeben wird.

Beispiel

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Das Beispiel in der folgenden Abbildung zeigt, wie die Ausgabe der API den wichtigen Vertriebsinformationen zugeordnet ist.

Screenshot, der Erkenntnisse aus Partner-Apps in wichtigen Verkaufsinformationen anzeigt

Legende:

  1. Abschnitt der Erkenntnisse aus der Partneranwendungen anzeigt Der Abschnittstitel leitet sich vom Namen des Microsoft Power Platform Konnektors ab.
  2. Beschreibungen der Erkenntnis aus der API-Antwort
  3. Zitatnummern, die ausgewählt werden können, um Details zur Erkenntnis anzuzeigen.
  4. Zitatkarte mit Details zur Erkenntnis
  5. Symbol und Titel der Erkenntnis. Das Symbol wird aus den Microsoft Power Platform-Konnektormetadaten abgerufen. Der Titel ist der Titel der Erkenntnis aus der API-Antwort.
  6. Zusätzliche Eigenschaften der Erkenntnisse aus der API-Antwort.
  7. Name der Partneranwendung. Der angezeigte Name ist der Name des Microsoft Power Platform-Konnektors.
  8. Link der zum Anzeigen von Einblickdetails in der Partneranwendung ausgewählt werden kann. Er basiert auf der URL der Erkenntnis in der API-Antwort.

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