Sdílet prostřednictvím

Práce se opakujícími se příjmy v Business Central

  • Článek

Mnoho společností přechází z modelu obchodních výnosů, kde jsou výnosy vytvářeny z jednorázového nákupu zákazníka, na model předplatného, kde jsou výnosy vytvářeny na opakující se bázi výměnou za konzistentní přístup k dodání zboží nebo služby. Business Central má následující možnosti automatického zasílání faktur za předplatné zákazníkům a registraci opakujících se příjmů.

Registrace příjmů do pravidelného obecného deníku

Opakující se deník je obecný deník se specifickými poli pro správu transakcí, které často účtujete s malými nebo žádnými změnami, jako je nájem, předplatné, elektřina nebo teplo. Pomocí těchto polí pro opakující se transakce můžete zaúčtovat pevné i variabilní částky. U opakujícího se deníku je třeba pravidelně zaúčtované záznamy zadat pouze jednou. To znamená, že účty, dimenze a hodnoty dimenzí, zůstanou atd., které zadáte, zůstanou po zaúčtování v deníku. Pokud jsou nutné nějaké úpravy, můžete je provést u každého zaúčtování.

Proč používat tuto možnost

Pomocí této možnosti definujete flexibilní fakturační období pomocí vzorců data.

S touto možností však nemůžete tisknout a odesílat faktury ve výchozí verzi Business Central.

Další informace najdete v tématu Práce s opakujícími se deníky.

Vytváření více faktur na základě periodického deníku projektu

Opakující se deník úloh je pokročilejší alternativou k obecnému deníku. Definujete položky, zdroje a účty hlavní knihy, které se musí opakovat pro každou úlohu, a určíte frekvenci opakování.

Po zaúčtování opakovaného projektového deníku můžete vytvořit více faktur pomocí úlohy Vytvořit prodejní fakturu zakázky. Vytvořené faktury můžete zkontrolovat a zaúčtovat na stránce Prodejní faktury.

Proč používat tuto možnost

S touto možností budete postupovat podle standardního postupu fakturace se všemi výhodami, včetně standardních a zákaznických uspořádání pro komunikační preference. Můžete také definovat ceny pro každý projekt individuálně.

Pro každého nového zákazníka však musíte vytvořit nový projekt a přidat řádky do opakovaného deníku.

Další informace najdete v článcích Vytvoření řádků deníku projektu a Vytvoření více prodejních faktur projektu.

Vytváření více faktur na základě opakujících se prodejních řádků

Pokud často potřebujete vytvořit prodejní a nákupní řádky s podobnými informacemi, můžete nastavit opakující se prodejní řádky, které pak můžete vložit na opakované prodejní a nákupní doklady, například v případě opakovaných objednávek doplnění. Pomocí dávkové úlohy Vytvořit opakované prodejní faktury vytvářejte prodejní faktury podle opakujících se prodejních řádků, které jsou přiřazeny zákazníkům, a s daty zaúčtování v rámci dat platnosti od a do, která zadáte na řádcích opakovaného prodeje.

Proč používat tuto možnost

Pomocí této možnosti můžete přiřadit stejné opakující se řádky více zákazníkům. Můžete definovat dobu platnosti pro opakované prodejní řádky pro konkrétního zákazníka. Stejnému zákazníkovi můžete přiřadit více opakujících se řádků a všechny budou zahrnuty do faktury.

Neexistuje však způsob, jak nastavit pevné ceny pro položky, protože Business Central použije skutečné ceny a slevu platnou k datu dokladu a pokusí se najít nejlepší kombinaci, která dá nejnižší cenu.

Další informace naleznete v části Vytvoření opakovaných prodejních a nákupních řádků.

Opakované faktury se servisní smlouvou

Servisní smlouva obsahuje servisní smlouvy mezi vašimi zákazníky a vaší společností. Servisní smlouva zahrnuje smlouvy o úrovni služeb a položky služeb, které servisujete jako součást smlouvy.

Můžete definovat počáteční datum smlouvy, fakturační období, zda je smlouva předplacena, nebo ne, specifikace aktualizace cen, pokud plánujete změnit ceny, když je smlouva aktivní. Můžete použít jak servisní položky, tak položky v řádcích servisní smlouvy. Můžete vytvořit šablony smluv a definovat, jak vytvořit určité typy smluv.

Proč používat tuto možnost

Pomocí této možnosti využijete část funkcí pokročilé správy služeb, která se neomezuje na vystavování opakovaných faktur, ale podporuje opravárenské a terénní servisní operace.

Tato možnost však vyžaduje licenci Premium. Nastavení správy služeb a její údržba nemusí přinést obrovské výhody v jednodušších scénářích předplatného.

Další informace naleznete v části Práce se servisními smlouvami a nabídkami servisních smluv a Fakturace několika servisních smluv.

V Business Central je několik souvisejících funkcí.

Paušální prodejní objednávky

Paušální prodejní objednávka představuje rámec pro dlouhodobou dohodu mezi vaší společností a vaším zákazníkem. Paušální objednávka se obvykle provádí, když se zákazník zavázal k nákupu velkého množství, které má být dodáno v několika menších zásilkách během určitého časového období. Paušální objednávky se často týkají pouze jedné položky s předem stanovenými dodacími lhůtami. Hlavním důvodem pro použití paušální objednávky namísto prodejní objednávky je to, že množství zadaná v paušální objednávce neovlivňují dostupnost položky, lze ji však použít pro účely plánování.

Proč používat tuto možnost

S touto volbou použijete očekávanou poptávku, takže informace jsou brány v úvahu během normálních plánovacích rutin. Další informace naleznete v části Prognóza poptávky a paušální objednávky.

Výchozí verze však nenabízí přímou možnost hromadného zpracování více paušálních objednávek.

Další informace naleznete v části Práce s paušálními prodejními objednávkami.

Opakované objednávky (Norsko)

Opakované objednávky můžete použít k vytvoření šablon paušálních objednávek, aby bylo možné vytvořit prodejní objednávky na základě vámi definovaných datových intervalů. Pokud například dodáváte stejnou prodejní objednávku každé dva týdny, můžete použít paušální prodejní objednávku a vytvořit opakované objednávky. Pomocí opakujících se skupin můžete definovat rozsah parametrů, které ukazují, jak provádíte objednávky. Tyto skupiny jsou přiřazeny k plošným objednávkám, které je třeba pravidelně zakládat. Chcete-li vytvořit opakující se objednávky, budete muset pravidelně spouštět proces vytváření opakujících se objednávek.

Proč používat tuto možnost

Díky této možnosti si můžete vybrat mezi pevnou a „nejlepší“ cenou.

To je však dostupné pouze v Norsku. Dobu platnosti lze definovat na úrovni opakující se skupiny.

Další informace naleznete v tématu Opakující se objednávky.

Opakované příjmy a fakturace předplatného od jiných poskytovatelů

Na adrese AppSource .microsoft.com můžete získat rozšíření pro Business Central. Některá rozšíření poskytuje Microsoft, jiná rozšíření poskytují jiné společnosti. Seznam rozšíření od jiných společností se každým měsícem rozrůstá. Takže sledujte AppSource .microsoft.com a získejte aplikace, které vám pomohou ve vaší práci v Business Central.

Viz také

Datové vzorce
Práce s opakovanými deníky
Vytvoření řádků projektového deníku
Vytvoření více projektových prodejních faktur
Vytváření opakovaných prodejních a nákupních řádků
Práce se servisními smlouvami a nabídkami servisních smluv
Fakturace více servisních smluv
Prognózy poptávky a paušální objednávky
Práce s prázdnými prodejními objednávkami
Opakované objednávky (Norsko)

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central