Fakturace projektů
Během projektu se mohou nahromadit náklady na využití zdrojů, materiály a nákupy související s projektem. Jak projekt postupuje, tyto transakce se zapisují do deníku projektu. Před fakturací zákazníkovi je důležité zaznamenat všechny náklady do projektového deníku. Zákazníkům můžete vystavit fakturu po dokončení projektu nebo v určitých intervalech na základě fakturačního plánu.
Fakturovat můžete:
- Více projektů pomocí úlohy Vytvoření prodejní faktury projektu.
- Celé projekty nebo dílčí projekty v rámci projektu nebo jednotlivé řádky plánování projektu pomocí příslušné akce na stránkách projektu.
- Kombinovat více řádků plánování projektu z různých projektů do jedné prodejní faktury pomocí akce Získat řádky plánování projektu na stránce Prodejní faktura.
Vytvoření více projektových prodejních faktur
Můžete vytvořit fakturu za projekt nebo za jeden či více úkolů projektu:
- Když je dokončena práce k fakturaci.
- Když dosáhnete data fakturace nastaveného ve fakturačním plánu.
Následující postup ukazuje, jak použít dávkovou úlohu k fakturaci více projektů.
- Zvolte ikonu
, zadejte Vytvoření prodejní faktury projektu a vyberte příslušný odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.
- Nastavte filtry pro určení projektů, které mají být fakturovány.
- Stisknutím tlačítka OK vytvoříte faktury.
Vytvořené faktury můžete zkontrolovat a zaúčtovat na stránce Prodejní faktury.
Poznámka
Případně fakturujte zákazníkovi tak, že vyberete projekt a poté zvolíte akci Vytvořit prodejní fakturu projektu nebo použijte akci Vytvořit prodejní fakturu v úkolech projektu.
Vytvoření a zaúčtování prodejní faktury projektu z řádků plánování projektu
Můžete vytvořit fakturu z řádků plánování projektu a zadat množství zboží, zdroje nebo účet hlavní knihy.
Vyberte ikonu
, zadejte Projekty a poté vyberte příslušný odkaz.Otevřete relevantní projekt.
Vyberte úkol projektu, pro který pole Typ úkolu projektu obsahuje Zaúčtování a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
Na řádku plánování projektu v poli Množství k převodu na fakturu zadejte množství zboží, zdroj, typ hlavní knihy účtu, který chcete fakturovat.
Vyberte akci Vytvořit prodejní fakturu.
Na stránce Převod projektu na prodejní fakturu zadejte datum zaúčtování a zda chcete vytvořit novou fakturu nebo tuto fakturu připojit ke stávající.
Zvolte tlačítko OK.
Na stránce Řádky plánování projektu vyberte akci Prodejní faktury/dobropisy.
Otevře se stránka Prodejní faktura s množstvím, které jste převedli na fakturu.
Proveďte další změny a poté vyberte akci Zaúčtovat.
Poznámka
Postup je podobný pro vytváření, kontrolu a zaúčtování prodejního dobropisu souvisejícího s projektem.
Fakturace několika úkolů projektu jednomu zákazníkovi
Fakturační proces můžete zjednodušit zasláním jedné faktury zákazníkovi za více projektů. Přidejte řádky plánování projektu z více projektů na prodejní fakturu najednou. Tento proces je podobný jako vytvoření prodejní faktury z řádku plánování projektu a zadání hodnoty do pole Připojit k číslu prodejní faktury.
Zde je přehled procesu.
- Vytvořte novou prodejní fakturu a vyplňte pole Číslo zákazníka. V případě potřeby vyplňte také pole Číslo plátce a Kód měny.
- Na záložce s náhledem Řádky vyberte akci Získat řádky plánování projektu. Stránka Získání řádků plánování projektu zobrazuje fakturovatelné řádky plánování projektů pro zákazníka, plátce a fakturační měnu, když je fakturované množství větší než nula.
- Vyberte řádky, které chcete přidat do faktury, a poté vyberte OK.
Opakujte tyto kroky, pokud chcete přidat další sadu řádků plánování projektu. Fakturu nebo její řádky můžete také odstranit a začít znovu.
Poznámka
Existuje několik omezení:
- Akce Získat řádky plánování projektu není k dispozici u prodejních objednávek nebo prodejních nabídek.
- Nemůžete filtrovat podle polí Kód příjemce nebo Číslo kontaktu.
Viz také
Řízení projektů
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central