Záznam spotřeby nebo využití projektů

Na stránce Karta projektu můžete otevřít stránku Řádky plánování projektu pro kontrolu a záznam využití v různých částech vašeho projektu. Tyto informace jsou automaticky aktualizovány, když změníte a přenesete informace mezi projekty a projektovými deníky nebo projektovými fakturami. To vyžaduje, abyste zapnuli přepínač Použít propojení využití podle výchozího nastavení na stránce Nastavení projektu. Další informace naleznete v části Nastavení projektů.

Například pro plánování řádků typu Rozpočet můžete zadat množství zdroje a poté zadat množství, které se má přenést do projektového deníku. Pokud je typ řádku plánování Fakturovatelné, můžete zadat množství zdroje a poté zadat množství, které se má přenést na fakturu. Chcete-li vědět více o fakturaci zákazníkovi, přejděte na Fakturace projektů. Porovnáním původního množství, zbývajícího množství nebo zaúčtovaného množství můžete rychle zkontrolovat informace o využití. Chcete-li vědět více, jak odhadnout rozpočtové hodnoty během plánování, přejděte do části Správa rozpočtů projektu.

Následující postupy popisují, jak zaznamenat skutečné (rozpočtované) množství a náklady pomocí deníku projektu. Případně můžete nákupní doklady použít k evidenci nákupů projektu. Další informace naleznete v části Správa dodávek projektu.

Záznam využití pro řádek plánování projektu typu Rozpočet

1. Zvolte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte projekt a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

3. Vyberte řádek plánování projektu typu Rozpočet nebo Rozpočet i fakturovatelné, pro který chcete zaznamenat využití.

   Poznámka

   Můžete také zaznamenat využití pro řádek plánování projektu typu Fakturovatelné. Tyto řádky obvykle použijete k vytváření faktur, ale dané informace můžete také přenést do deníku. Další informace naleznete na stránce Fakturace projektů.

4. Do pole Množství k přenesení do deníku zadejte množství, které chcete přenést. Výchozí množství je stejné jako hodnota v poli Množství.

   Pole Zbývající množství obsahuje množství, které zbývá do dokončení projektu a přenesení do deníku.

5. Vyberte akci Vytvořit řádky deníku projektu.

   Tip

   Pokud se chystáte přidat další řádky plánování tohoto projektu, počkejte s tímto krokem, dokud nepřidáte všechny řádky plánování projektu.

6. Na stránce Řádek plánování přenosu projektu vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

7. Vyberte akci Otevřít deník projektu.

8. Na stránce Deník projektu vyberte příslušný řádek a poté akci Zaúčtovat.

   Tip

   Chcete-li se vyhnout chybám, použijte akci Zobrazit náhled zaúčtování a zkontrolujte položky, které zaúčtování vytvoří.

9. Na stránce Řádky plánování projektu zkontrolujte zaznamenané využití kontrolou polí Množství, Zbývající množství a Množství k přenesení do deníku.

10. Opakováním kroků 3 až 8 zaznamenejte další využití.

Ruční vytvoření řádků deníku projektu

1. Zvolte ikonu , zadejte Deníky projektu a poté vyberte příslušný odkaz.

2. V poli Název dávky vyberte příslušnou dávku deníku projektu.

3. Na nový řádek zadejte číslo dokladu, číslo projektu, číslo úkolu projektu, typ a množství spotřebovaného typu.

4. Po dokončení řádků deníku projektu vyberte akci Zaúčtovat.

   Tip

   Chcete-li se vyhnout chybám, použijte akci Zobrazit náhled zaúčtování a zkontrolujte položky, které zaúčtování vytvoří.

Zobrazení odhadů využití projektu a zaúčtování aktualizací

Využití projektu až do dokončení projektu můžete zobrazit v jednom kroku. K tomu použijte dávkovou úlohu Vypočítat zbývající využití projektu pro všechny úkoly až do konce projektu včetně.

To vám umožní sledovat a porovnávat své původní odhady se skutečnými výsledky a podle potřeby provádět úpravy nebo vytvářet nové položky. Můžete například odhadnout, že projekt vyžadoval 10 hodin, a k dnešnímu dni trval 15 hodin. Můžete přidat dalších pět hodin do existujícího řádku deníku nebo vytvořit nový řádek deníku a vykázat těchto pět hodin jako přesčas, což je jiný typ práce. Vypočítají se příslušné náklady a cena a poté můžete provést zaúčtování do deníku.

Poznámka

Zboží vytvoří položky zboží a sníží množství zásob. Dávková úloha Zaúčtovat náklady na zásoby do hlavní knihy převede náklady ze zásob do hlavní knihy. Zdroje zdrojů vytvoří položky zdrojů.

1. Zvolte ikonu , zadejte Deníky projektu a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte příslušný deník projektu a poté vyberte akci Vypočítat zbývající využití.
3. Na stránce Vypočítat zbývající využití projektu zadejte číslo dokladu a datum zaúčtování, které se má vložit do deníku, a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Aktualizujte deník případnými úpravami, které mohou být potřeba.
5. Vyberte akci Zaúčtovat.

Vytvoření zásob a vyskladňovacích dokladů projektu

Použijte akce Vytvořit vyskladnění zásob a Vytvořit vyskladnění na stránce Karta projektu. Chcete-li vytvořit nebo zaregistrovat vyskladňovací doklad, použijte akce Zaskladnění / řádky vyskladnění / řádky pohybu nebo Registrované řádky vyskladnění. Další informace najdete v části Toky pro výrobu, sestavení a projekty.

Akce můžete použít za následujících podmínek:

• Stav projektu je Otevřeno.
• Typ řádku plánování projektu je Rozpočet nebo Rozpočet i fakturovatelné.
• Typ řádku plánování projektu je Zboží.
• Možnost Vyžadovat výběr je povolena pro související umístění.
• Možnost Řízené vyskladnění a zaskladnění je zakázána.

Poznámka

Přestože se nastavení nazývá Vyžadovat výběr, stále můžete zaúčtovat spotřebu přímo z řádku deníku projektu pro dané umístění. Pokud umístění vyžaduje zpracování vyskladnění, ale nikoli zpracování dodávky, na stránce Vyskladnění zásob uspořádejte a vytiskněte informace o vyskladnění. Na stránce také zadáte a zaúčtujete výsledek vyskladnění, což zase vede k zaúčtování spotřeby zboží.

Pokud umístění vyžaduje zpracování výdeje i dodávky, což znamená, že jste zvolili obě pole Vyžadovat vyskladnění a Vyžadovat dodávku na stránce Karta umístění, použijte stránku Vyskladnění pro zpracování vyskladnění. Vyskladnění jsou podobná jako vyskladnění zásob. Rozdíl je v tom, že místo zaúčtování informací o vyskladnění zaregistrujete vyskladnění. Tato registrace neúčtuje spotřebu, pouze zpřístupňuje zboží pro zaúčtování. Jako vedoucí skladu můžete před vytvořením jednotlivých pokynů pro vyskladnění použít pracovní list pro vyskladnění k uspořádání informací o vyskladnění

Kontrola řádků plánování pro položku projektu

Po zaúčtování řádků deníku projektu můžete vidět řádky plánování, které jsou přidruženy k zaúčtovaným položkám projektu.

Poznámka

To vyžaduje, aby pro projekt bylo zaškrtnuto políčko Použít propojení využití. Více informací viz Nastavení projektů.

1. Zvolte ikonu , zadejte Deníky projektu a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte příslušný deník projektu a poté vyberte akci Položky.
3. Na stránce Položky projektu vyberte akci Zobrazit propojené řádky plánování projektu.

Viz také

Řízení projektu
Finančnictví
Nákup
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central