Jak používat schvalovací pracovní postupy

Když záznam, jako je nákupní doklad nebo zákazník karta, potřebuje schválit někdo ve vaší organizaci, odešlete žádost o schválení jako součást pracovního postupu. Na základě toho, jak je pracovní postup nastaven, je pak příslušný schvalovatel upozorněn, že záznam vyžaduje jeho schválení.

Schvalovací pracovní postupy nastavíte na stránce Pracovní postup . Na stránce Nastavení uživatele pro schválení musíte také nastavit schvalovací uživatele, včetně všech relevantních limitů částky. Další informace naleznete v části Nastavení pracovních postupů schvalování.

Kromě pracovních postupů schvalování popsaných v tomto článku můžete provádět různé další úlohy pracovního postupu. Další informace naleznete v části Použití pracovních postupů schvalování.

Základní pracovní postupy schvalování nákupních dokumentů, prodejních dokumentů, platebních deníků, zákazníka Karty a položky Karty jsou připraveny ke spuštění jako průvodci. Další informace naleznete na stránce Příprava na podnikání.

Požádejte o schválení záznamu

Následující úkol provádí schvalující uživatel.

1. Na stránce, která představuje záznam, vyberte akci Odeslat žádost o schválení .
2. Chcete-li zobrazit všechny své žádosti o schválení, vyberte ikonu , zadejte Záznamy žádostí o schválení a poté vyberte související odkaz.

Stav položky schválení se aktualizuje z Vytvořeno na Otevřeno. Stav záznamu, jako je nákupní faktura, se aktualizuje z Otevřeno na Čeká na schválení a zůstane uzamčen ke zpracování, dokud všichni schvalovatelé záznam neschválí.

Když záznam schválí všichni požadovaní schvalovatelé, stav se změní na Uvolněno. Poté můžete pokračovat v práci se záznamem.

Zrušit žádosti o schválení

Následující úlohu provádí schvalující uživatel s právy schvalovatele.

Zákazník může chtít změnit objednávku poté, co byla odeslána ke schválení. V takovém případě můžete proces schvalování zrušit, provést potřebné změny v objednávce a poté znovu požádat o schválení.

• Na stránce zobrazující záznam vyberte akci Zrušit žádost o schválení .

Když byla žádost o schválení zrušena, stav souvisejícího záznamu o schválení se změní na Zrušeno. Stav záznamu je aktualizován z Čeká na schválení na Otevřeno. V tomto okamžiku může schvalovací proces začít znovu.

Schválit nebo zamítnout žádosti o schválení

Následující úlohu provádí schvalující uživatel s právy schvalovatele.

Žádosti o schválení můžete zpracovat na stránce Žádosti o schválení , včetně schvalování více žádostí najednou. Případně můžete schválit jednotlivé záznamy výběrem odkazu v oznámení, které obdržíte.

1. Vyberte ikonu , zadejte Požadavky na schválení a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte jeden nebo více řádků záznamů, které chcete schválit nebo zamítnout.
3. Vyberte možnost Schválit, Odmítnout nebo Pověřit akce.

Když je záznam schválen nebo zamítnut, stav schválení v poli Stav se změní na Schváleno nebo Zamítnuto, resp.

Pokud je nastavena hierarchie schvalovatelů, stav záznamu je Čeká na schválení , dokud záznam neschválí všichni požadovaní schvalovatelé. Poté se stav záznamu změní na Uvolněno.

Současně se stav schválení změní z Vytvořeno na Otevřeno jakmile žádost o schválení záznamu je vytvořen. Pokud je žádost zamítnuta, stav schválení se změní na Zamítnuto. Stav zůstává Otevřeno nebo Odmítnuto dokud všichni schvalovatelé žádost neschválí.

Žádosti o schválení delegováním

Následující úlohu provádí schvalující uživatel s právy schvalovatele.

Aby se zabránilo hromadění záznamů nebo jinému blokování pracovního postupu, mohou schvalovatel a správce schválení delegovat žádost o schválení náhradnímu schvalovateli. Náhradníkem může být buď určený náhradník, přímý schvalovatel nebo správce schválení v tomto pořadí priority. Tuto funkci obvykle používáte, pokud schvalovatel není k dispozici nebo nemůže schvalovat požadavky před datem splatnosti.

1. Vyberte ikonu , zadejte Žádosti o schválení a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte jeden nebo více řádků žádostí o schválení, které chcete delegovat na náhradního schvalovatele, a poté vyberte akci Delegovat .

Náhradnímu schvalovateli je zasláno oznámení o schválení žádosti.

Spravujte zpožděné žádosti o schválení

Následující úlohu provádí schvalující uživatel s právy schvalovatele.

V pravidelných intervalech budete muset uživatelům pracovního postupu schvalování připomínat opožděné žádosti o schválení; k tomu použijete funkci Zasílat oznámení o zpožděném schválení .

Funkce Zasílat oznámení o zpožděném schválení kontroluje všechny otevřené žádosti o schválení, které jsou aktuálně po splatnosti. Každý schvalovatel s alespoň jednou položkou opožděného schválení obdrží oznámení se seznamem všech svých žádostí o schválení po splatnosti. Oznámení je zasláno také jejich schvalovateli a všem žadatelům o schválení po lhůtě splatnosti. Toto poslední krok pomáhá, pokud musí být záznam opožděného schválení delegován na náhradníka.

1. Vyberte ikonu , zadejte Uložené žádosti o schválení a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Žádosti o zpožděné schválení vyberte akci Odeslat oznámení o zpožděném schválení .

Viz také

Použijte pracovní postupy schválení
Pracovní postup
Nastavení schvalovacích uživatelů
Prodej
Příchozí dokumenty
Nákup
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central