設定個人選項，影響 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的追蹤及同步處理

發行項
03/21/2023

您可以使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 或 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的設定個人選項對話方塊設定許多影響追蹤和同步處理的選項。

若要開啟 設定個人選項 對話方塊：

在 Dynamics 365 for Outlook 中的檔案功能表列中，按一下 Dynamics 365 應用程式，然後按一下選項。

-或-
在 Customer Engagement 中，按一下畫面右上角的設定按鈕，然後按一下選項。

下表摘要說明設定個人選項對話方塊中可用的追蹤和同步處理選項。可用欄指出此選項是在 Dynamics 365 for Outlook 還是在 Customer Engagement 中提供，或在兩者之中都有提供。此欄還會顯示該選項是否可供 Outlook 同步處理、伺服器端同步處理 (也稱為「Exchange 同步處理」) 使用，或是兩者都可以使用。其他資訊：有關同步處理 Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集

Note

同步處理索引標籤的某些選項只有在您使用 CRM 2015 或更新版本時，或是在您使用 Customer Engagement 時才有提供。

目標	在這個索引標籤上	本節內容	查看這個選項	可提供服務
檢視或修改線上同步處理篩選，用來決定複製到本機硬碟的 Customer Engagement 記錄	同步處理	與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 for Customer Engagement 項目	檢視或管理篩選條件，這些篩選條件決定要同步處理至 Outlook 或 Exchange 資料夾的 Customer Engagement 記錄。其他資訊：選擇要在 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄	- 從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement - 進行 Outlook 同步或伺服器端同步
檢視或修改離線同步處理篩選，用來決定離線時複製到本機硬碟的 Customer Engagement 記錄	同步處理	在 Dynamics 365 for Outlook 中管理您的離線篩選，並離線使用您的資訊	管理您的離線篩選條件，以決定離線時需要使用的 Customer Engagement 資料。其他資訊：在 Dynamics 365 for Outlook 中選擇要離線處理的記錄	- 從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement - 進行 Outlook 同步或伺服器端同步
檢視在 Outlook 和 Customer Engagement 之間同步處理的欄位	同步處理		檢視或管理 Outlook 或 Exchange 項目的同步處理的欄位，包括約會、連絡人和工作。其他資訊：檢視 Dynamics 365 應用程式與 Dynamics 365 for Outlook 之間同步處理的欄位	- 從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement - 進行 Outlook 同步或伺服器端同步
使用 Customer Engagement 連絡人中的上層客戶覆寫 Outlook 連絡人 [公司] 欄位中的名稱	同步處理	更新 Outlook 連絡人的公司欄位	使用上層客戶名稱更新公司欄位	- 僅從 Dynamics 365 for Outlook - 進行 Outlook 同步或伺服器端同步
設定同步處理 Outlook 與 Dynamics 365 應用程式之間記錄的同步處理用戶端	同步處理	設定同步處理用戶端	將此電腦設定要在 Outlook 與主要 Dynamics 365 for Customer Engagement 組織之間執行同步處理的用戶端	- 僅從 Dynamics 365 for Outlook - 僅進行 Outlook 同步。附註：當您擁有多個連線至相同組織的 Outlook 用戶端時才會出現此選項。
設定同步處理 Customer Engagement 項目的同步處理間隔	同步處理	排程與 Outlook 自動同步處理	同步處理 Outlook 資料夾中的 Customer Engagement 項目，間隔為每隔	- 僅從 Dynamics 365 for Outlook - 僅進行 Outlook 同步
允許 Customer Engagement 使用 Dynamics 365 for Outlook 傳送電子郵件	Email	選擇 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 應如何將電子郵件與 Dynamics 365 for Customer Engagement 整合	允許 Dynamics 365 for Customer Engagement 使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 傳送電子郵件	僅從 Dynamics 365 for Outlook
自動追蹤接收電子郵件	Email	選取 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 與 Microsoft Dynamics 365 應用程式的電子郵件整合方式	檢查 Outlook 中是否有接收電子郵件，然後判斷是否應將電子郵件連結並儲存為 Dynamics 365 for Customer Engagement 記錄。其他資訊：設定自動在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤收到的 Outlook 電子郵件的選項	僅從 Dynamics 365 for Outlook
自動追蹤接收電子郵件	Email	選取要在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中追蹤的電子郵件訊息	追蹤其他資訊：設定自動在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤收到的 Outlook 電子郵件的選項	從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement
自動追蹤接收電子郵件	Email	選取要在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中追蹤的電子郵件訊息	設定資料夾追蹤規則其他資訊：將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤	- 從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement - 僅進行伺服器端同步
如果電子郵件訊息或會議邀請信寄件者在 Customer Engagement 中沒有記錄，則自動建立連絡人或潛在客戶記錄	Email	自動在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中建立記錄	建立其他資訊：設定自動在 Dynamics 365 for Outlook 中追蹤收到的 Outlook 電子郵件的選項	從 Dynamics 365 for Outlook，或從 Customer Engagement
選取電子郵件收件者與 Dynamics 365 應用程式記錄比對的方式	通訊錄	選擇電子郵件收件者與 Dynamics 365 for Customer Engagement 記錄調整為一致的方式	所有選項其他資訊：設定 Dynamics 365 for Outlook 的通訊錄選項	僅從 Dynamics 365 for Outlook
設定離線時更新本機資料的同步處理間隔	本機資料	設定更新本機資料的頻率	更新本機資料間隔附註：如果您的系統管理員限制變更，您可能無法變更間隔。	僅從 Dynamics 365 for Outlook
選取從離線進入連線時處理重複記錄的方式。	本機資料	選取同步處理期間重複資料記錄的處理方式	從離線進入線上同步處理期間，啟用重複資料偵測	僅從 Dynamics 365 for Outlook

請參閱

將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤
 選擇 Dynamics 365 for Outlook 中的按鈕以追蹤 Outlook 電子郵件
 有關同步處理 Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集
 透過伺服器端同步處理設定電子郵件處理