選擇 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄
Dynamics 365 for Customer Engagement 使用線上同步處理篩選條件來決定要在 Customer Engagement 與 Outlook (使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook) 或 Exchange (使用伺服器端同步處理) 之間同步處理哪些記錄。 您可以修改現有線上同步處理篩選，或建立新的篩選來同步處理特定類型的記錄。 您也可以刪除、停用或啟用篩選。 無論您是透過 Dynamics 365 for Outlook 還是透過伺服器端同步處理進行同步處理，都會使用同一組篩選條件 (透過 Dynamics 365 for Outlook 存取)。
電子郵件不包括在同步處理篩選範圍內，因為電子郵件是在 Customer Engagement 中建立電子郵件時的電子郵件控制，不論使用者是否在收件者清單與否。 所有電子郵件處理方法都是這樣做：Dynamics 365 for Outlook、伺服器端同步處理或電子郵件路由器。
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Customer Engagement 也包含離線同步處理篩選條件，可用來選擇要在 Dynamics 365 for Outlook 中離線處理的記錄。 其他資訊：在 Dynamics 365 for Outlook 中選擇要離線處理的記錄
建立或修改線上同步處理篩選
移至 選項：
在 Web 應用程式中：在畫面右上角，按一下設定按鈕
![使用者設定檔 [設定] 按鈕。](../media/priv-user.gif "使用者設定檔 [設定] 按鈕")
>選項。在 Dynamics 365 for Outlook 中：按一下檔案>Dynamics 365 應用程式>選項。
在設定個人選項對話方塊中，按一下同步處理索引標籤。
在與 Outlook 或 Exchange 同步處理 Dynamics 365 for Customer Engagement 項目底下，按一下篩選連結。
Customer Engagement 會顯示 Outlook 或 Exchange 同步處理設定對話方塊，其中已選取使用者篩選索引標籤。 您可以使用此索引標籤建立或編輯篩選，或是刪除、啟用或停用篩選。
注意
如果您是系統管理員，可以透過 SDK 建立或修改全組織的篩選 (系統篩選)。 其他資訊：MSDN：深入了解系統篩選
執行下列其中一項動作：
若要開啟現有的篩選，請按一下篩選。
若要建立新的篩選，請按一下新增。
建立或修改篩選準則
您可使用準則列建立或修改離線同步處理篩選中的準則。 每一個準則列都包含三個值：篩選中使用的欄位 (例如，城市)、運算子 (例如，等於或包含)，以及做為篩選依據的值 (例如，WA)。
新增準則列
在 尋找 清單中，選取記錄類型。
指向準則方格中的選取，然後從清單中選取做為篩選依據的欄位。
從清單中選取運算子。
請輸入要篩選的值。
將準則列組成群組
在您想組成群組的每一列上，按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下選取列。
若要從群組中移除一列，請按一下欄位名稱左邊的向下箭頭，然後按一下刪除。 若要清除準則方格中的所有列，請按一下清除。
按一下群組 AND 或群組 OR。
建立群組後，您可以按一下 AND 或 OR 旁的向下箭頭選取其他選項。 您可以選取群組、取消群組、將 [群組 AND] 變更為 [群組 OR] 或反向變更、新增子句，或刪除群組。
