在 Dynamics 365 for Outlook 中選擇要離線處理的記錄

當您透過離線同步處理篩選條件來離線使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 時，選取要隨身攜帶的 Dynamics 365 for Customer Engagement 資料子集。 根據預設，這些篩選會將您擁有的約會、連絡人及工作記錄複製到本機磁碟機。 您可能想要修改篩選讓隨身攜帶的資料變小，或是同步處理特定記錄。 例如，您可能想要同步處理所有報表，因為不是您擁有的報表通常不會同步。

您可以修改現有篩選或建立新的篩選。 您也可以刪除、停用或啟用篩選。 您可以在每次離線時重設篩選。

小費

若要更快地同步處理資料及連線和離線，您可以縮短自動同步處理的間隔。 其他資訊：設定影響 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間追蹤及同步處理的個人選項

建立或修改離線同步處理篩選

1. 執行下列其中一項：

   • 在 Web 應用程式：

     • 選擇視窗右上角的選項按鈕，然後選擇選項。

     • 在 設定個人選項 對話方塊中，選擇 同步處理 索引標籤。

   • 在 Dynamics 365 for Outlook 中：

     • 在 檔案 功能表上，選擇 Dynamics 365 應用程式。

     • 選擇 選項，然後在 設定個人選項 對話方塊中，選擇 同步處理 索引標籤。

2. 選擇 在 Dynamics 365 for Outlook 中管理您的離線篩選，並離線使用您的資訊 底下的 離線篩選 連結。

   Customer Engagement 會顯示離線設定對話方塊，其中已選取使用者篩選索引標籤。 您可以使用此索引標籤建立或編輯篩選，或是刪除、啟用或停用篩選。

   

   注意

   如果您是系統管理員，可以透過 SDK 建立或修改全組織的篩選 (系統篩選)。 其他資訊：MSDN：深入了解系統篩選

3. 執行下列其中一項動作：

   • 若要開啟現有的篩選，請選擇篩選。

   • 若要建立新的篩選，請選擇 新增。

建立或修改篩選準則

您可使用準則列建立或修改離線同步處理篩選中的準則。 每一個準則列都包含三個值：篩選中使用的欄位 (例如，城市)、運算子 (例如，等於或包含)，以及做為篩選依據的值 (例如，WA)。

新增準則列

1. 在 尋找 清單中，選取記錄類型。

2. 指向準則方格中的選取，然後從清單中選取做為篩選依據的欄位。

3. 從清單中選取運算子。

4. 請輸入要篩選的值。

將準則列組成群組

1. 在您想組成群組的每一列上，選擇欄位名稱左邊的向下箭頭，然後選擇 選取列。

   若要從群組中移除一列，請選擇欄位名稱左邊的向下箭頭，然後選擇 刪除。 若要清除準則方格中的所有列，請選擇 清除。

2. 選擇 群組 AND 或 群組 OR。

   建立群組後，您可以按一下 AND 或 OR 旁的向下箭頭選取其他選項。 您可以選取群組、取消群組、將 [群組 AND] 變更為 [群組 OR] 或反向變更、新增子句，或刪除群組。

   

另請參閱

選擇 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間同步處理的記錄
有關同步處理 Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Microsoft Outlook 之間記錄的常見問題集