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使用客戶資產

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在 Field Service 中新增客戶的資產時，您可以追蹤需要檢驗、維護和修復的設備。 Field Service 資產管理包括哪些裝置位於功能位置，以及每個資產所有過去和現有工單的服務歷程記錄。

如果您的組織使用 Connected Field Service，您可以將客戶資產連接至感應器以監視資產，並在需要有所注意時，觸發物聯網 (IoT) 警示。 請觀看下列影片，取得如何根據 IoT 警示提供客戶資產服務的引導式逐步解說。

建立客戶資產

您可以個別建立客戶資產、匯入 Excel 活頁簿大量建立客戶資產，以及讓系統自動在使用工單產品時建立客戶資產。

手動建立客戶資產

  1. 在 Field Service 中，選取服務區域。 在資產底下，選取資產，然後選取新增。

    [新增客戶資產] 表單的螢幕擷取畫面。

  2. 輸入客戶資產的描述性名稱。 例如，資產的廠牌與型號、產品類別目錄中的產品名稱、一般名稱 (例如 HVAC 裝置)，或是使用像二樓 HVAC 裝置這樣的標籤。

  3. 選擇性輸入更多詳細資料：

    • 類別：新增或建立用作標籤的類別，以將資產組織組成群組。

    • 帳戶：尋找並選取服務帳戶以表示客戶和資產的位置。 簡單的規則是，如果您是要建立修復客戶資產的工單，則工單的服務帳戶和客戶資產的服務帳戶應該相同。

    • 上層資產：Field Service 支援階層式客戶資產結構。 例如，零件可以是一台本身即是大型裝置中元件之裝置的元件。 使用上層資產欄位來指定所要建立之資產的直接上層。

    • 產品：如果資產與產品類別目錄中的產品相互關聯，請尋找並選取該產品。

  4. 選取儲存。

  5. 或者，在子資產網格中新增子元件或子資產。

  6. 或者，連結知識文章。 深入了解：知識管理概觀。

從 Excel 匯入客戶資產

Excel 活頁簿至少必須包含名稱和 帳戶這兩欄。 欄必須包含所要匯入之資產的名稱和服務帳戶。 如果您加入選用屬性 (例如產品和功能位置)，則您在活頁簿中輸入的值必須已經存在於 Field Service 中。

  1. 在 Field Service 中，選取服務區域。 在資產底下，選取 資產。

  2. 選取更多命令 (...) 功能表，然後選取從 Excel 匯入。

  3. 選取選擇檔案，然後開啟 Excel 活頁簿。

  4. 如果匯入的記錄的負責人應該是您以外的某個人，請選取這個人。

  5. 選取下一步。

  6. 視需要選取其他索引鍵。

  7. 如果匯入的檔案包含已經存在於 Field Service 中的資產，則預設會略過重複的記錄。 如果應該新增這些資產，而非略過，請選取允許重複資料。

  8. 選取檢閱對應以確認資產欄位符合 Excel 活頁簿中的欄，並視需要變更對應。

  9. 選取完成匯入，以將記錄排入等待匯入的佇列。

    您可以在匯入資產時繼續運作，也可以選取追蹤進度。 選取完成以確認要離開頁面，然後在我的匯入檢視表中檢查匯入的狀態。

從工單產品自動建立客戶資產

將產品新增至工單時，會自動建立客戶資產，並在正要執行工作時使用該資產。

  1. 在 Field Service 中，選取庫存區域，然後選取產品庫存。

  2. 選取您要將其變成客戶資產的產品。

    您無法將服務變成客戶資產。

  3. 在產品頁面中，選取 Field Service 索引標籤。

  4. 在一般區段中，將轉換為客戶資產設定為是。

    Field Service 索引標籤中產品的螢幕擷取畫面，其中反白顯示 [轉換為客戶資產] 設定。

  5. 選取儲存。

將產品新增至工單時，這會建立工單產品。 輸入數量，並將明細狀態設定為已使用，指示已在工作期間耗用工單產品。

工單的螢幕擷取畫面，其中反白顯示工單產品的數量和明細狀態。

當工單狀態變更為開啟 - 已完成或已結案 - 已過帳時，系統會自動建立自訂資產記錄，並將其與工單顯示的服務帳戶建立關聯。 無論工單產品的數量如何，都只會建立一個客戶資產。 資產記錄包含顯示工單上所輸入實際數量之工單產品的連結。

提示

根據預設，您只能使用與工單中服務帳戶相關的資產。 您可以在設定中變更此選項，並允許使用與其他帳戶相關的資產。

建立和指派資產類別

使用資產類別將客戶資產組成群組。 資產類別可讓您將屬性範本快速套用至資產群組。

  1. 在 Field Service 中，選取設定區域，然後選取資產類別。

  2. 選取新增。

  3. 輸入類別的名稱。

  4. 選取儲存。

  5. 若要將資產指派至類別，請選取相關>客戶資產，然後新增新的或現有的資產。 您還可以在建立資產時指派類別。

    客戶資產的螢幕擷取畫面，其中反白顯示資產類別。

將客戶資產連接至 Connected Field Service

Connected Field Service 會使用連接至客戶資產的感應器，根據 IoT 資料自動觸發警示。

在 Connected Field Service 中，裝置代表連接至網際網路的感應器。 您可以使用一對多關聯建立裝置與客戶資產的關聯，表示一個資產可以有許多相關裝置。 例如，單一資產 (例如空調裝置) 可以有多個將資料傳送至 Connected Field Service 的裝置感應器 (例如溫度計和濕度計)。

若要建立與裝置的 IoT 關聯性，請移至連接至資產。

特定感應器的 IoT 警示也會標記相關客戶資產。 如果從警示建立工單，則其中會同時包含警示和資產。

當您檢視客戶資產時，請選取檢查 IoT 設定，以取得資產 IoT 組態設定的相關資訊，例如是否已部署 IoT 或是否有可用的裝置。

後續步驟