建立和管理客戶帳戶
帳戶代表從現場服務組織獲得服務的客戶。 有兩種主要的帳戶類型：
服務帳戶是獲得現場技術人員所提供現場服務的帳戶。
計費帳戶代表接收所提供工作的發票的帳戶。 這通常是屬於一個中央組織的多個服務帳戶的共用帳戶。
例如，一家葡萄酒生產商公司擁有多座葡萄園。 每座葡萄園都是服務帳戶。 公司是計費帳戶。
建立服務帳戶
在 Field Service 中，選取服務區域。 在客戶底下，選取帳戶，然後選取新增。
輸入帳戶名稱和服務地址。
選取表單頂端的地理編碼以取得服務地址的緯度和經度，然後選取確定。
您還可以開啟自動地理編碼，自動取得服務位址的座標。
(選用) 在摘要索引標籤中輸入資訊。
新增或更新帳戶的摘要資訊不會更新現有的工單，但會反映在未來的工單中。
(選用) 選取詳細資料索引標籤，並輸入帳戶的公司設定檔資訊、連絡人喜好設定以及帳單和運送預設值。
(選用) 選取服務索引標籤，並輸入與客戶相關聯之工單的會計與服務預設值。
計費帳戶：選取此帳戶做為服務帳戶時，會設定工單上的計費帳戶。 如果未指定計費帳戶，則服務帳戶會同時當做服務帳戶和計費帳戶。
產品價目表：設定此帳戶的價目表。 如果指定計費帳戶，則工單會使用計費帳戶記錄中的價目表。 如果選取的價目表不包含產品或服務，則使用產品記錄上的定價。
免稅：判斷是否要將銷售稅加到工單的價格。 設定為是，表示不加計銷售稅金。 設定為否，為工單價格和發票指定銷售稅碼。
服務領域：設定工單和資源排程中所使用的客戶、工單和資源的地理區域。
差旅費用類型：決定依工單產品所收取現場技術人員差旅成本的定價和帳務。
每小時：表示工單預約中每 60 分鐘的實際差旅期間的數量。 例如，如果差旅費的單位金額價格設定為
60，而實際差旅期間是 30 分鐘時，差旅費工單產品的定價為 $30。里程碑：表示工單預約中的差旅里程數。 例如，如果差旅費的單位金額價格設定為
1，而差旅里程數為 20 時，差旅費工單產品的定價為 $20。固定：此數量是
1。 例如，如果差旅費的單位金額價格設定為50，則不論距離和差旅時間如何，差旅費工單產品的定價都是 $50。無：不會將任何差旅費新增至工單。
工作時數範本：用於此帳戶的工作範本。
工單指示：填入工單中指示欄位的文字附註。 使用此附註可協助技術人員遵循此帳戶特定的程序。
選取儲存。