Dynamics 365 Customer Insights - Data 的新功能
我們很高興宣布我們最新的更新！ 本文摘要說明公開預覽功能、正式發行增強功能以及功能更新。 若要查看長期功能計劃，請參閱 Dynamics 365 和 Power Platform 發行計劃。
我們會逐一在各地區推出更新。 因此可能會在特定地區提前看到其他地區尚未推出的功能。 除非另有指示，您不需要採取任何動作，我們會在不停機的情況下自動更新應用程式。
提示
若要提出功能要求和產品建議並票選，請前往 Dynamics 365 應用程式想法入口網站。
2024 年 10 月
正式發行
使用自動化來管理客戶細分和量值
隨著 Dynamics 365 Customer Insights 使用量的增加，客戶細分和量值的數量也會增加。 大量客戶細分和量值可能會造成系統重新整理時間延長，從而延遲有時效性的深入解析。 Customer Insights 現在會根據客戶細分和量值的使用方式自動停用客戶細分和量值，以確保使用中客戶細分和量值重新整理速度加快。 身為管理員，您可以控制適用的保留期間，並可以支援組織有信心地進行擴展。
利用 Delta Lake 格式的資料加快深入解析的時間
您的客戶資料會隨著線上活動和行動互動等瞬息萬變的訊號不斷更新。 使用傳統資料倉儲產生客戶深入解析時，這會導致深入解析時間隨每次更新增加，同時未處理訊號的數量不斷增長。 較長的佇列會導致深入解析緩慢或陳舊。 有了 Customer Insights 對 Delta Lake 儲存體格式的原生支援，現在即使有更大量的快速變化資料更新，您也可以加快處理時間。 更頻繁地更新客戶設定檔和相關深入解析，並根據可用的最新資訊對客戶參與做出回應。 這可讓您為客戶建立最具相關性的個人化體驗，並為商務使用者建立最新且及時的深入解析。
2024 年 9 月
公開預覽版
利用 Delta Lake 格式的資料加快深入解析的時間
您的資料會隨著線上活動和行動互動等瞬息萬變的訊號不斷更新。 使用傳統資料倉儲產生客戶深入解析時，這會導致深入解析時間隨每次更新增加，同時未處理訊號的數量不斷增長。 較長的佇列會導致深入解析緩慢或陳舊。 有了 Customer Insights 對 Delta Lake 儲存體格式的原生支援，現在即使有更大量的快速變化資料更新，您也可以加快處理時間。 您可以更頻繁地更新客戶設定檔和相關深入解析，並根據可用的最新資訊對客戶參與做出回應。 這可讓您為客戶建立最具相關性的個人化體驗，並為商務使用者建立最新且及時的深入解析。
2024 年 6 月
正式發行
現在可在 Customer Insights 中無限制地安裝應用程式
對於希望在不同部門和地理區域的環境中安裝和使用即時旅程和 Customer Insights – Data 的客戶來說，限制應用程式的安裝會產生不必要的阻礙。
為了減少這種阻礙，我們正在移除對即時旅程和 Customer Insights - Data 的應用程式安裝限制。 這 項改進可讓您跨所有部門和位置安裝和使用 Customer Insights - Journeys (即時旅程) 與 Customer Insights - Data。 我們排除這些障礙，讓您可以充分利用 Customer Insights 的強大功能。
公開預覽版
即時提升客戶體驗
Customer Insights 可協助您即時收集 Web 互動，從而啟用個人化體驗並加深對客戶需求和偏好的了解。
此功能項包含下列功能：
即時 Web 追蹤：使用可新增至網站的追蹤指令碼，確保即時擷取客戶資料。 即時擷取「已檢視定價頁面」、「已將品項新增至購物車」或「已下載電子書」等高意圖訊號。
即時未知設定檔：即使所有的訪客都未通過驗證，也能從他們那裡擷取 Web 資料，讓系統即時自動建立未知設定檔。
即時未知至已知：即時將未知設定檔緊密合併至已知設定檔，讓您隨時都能獲得客戶的全方位視角。
即時 Web 個人化：利用我們的 API 即時讀取客戶資料 (包括客戶細分成員資格、Web 事件或人口統計資料)，個人化訪客的 Web 體驗。
透過 Optimizely 個人化全通路體驗，而不使用任何程式碼
Customer Insights 和 Optimizely 現已充分發揮全通路個人化和測試功能，讓行銷人員和公民開發人員不使用程式碼或先前專業知識也能個人化每個客戶接觸點。 您可以將 Customer Insights 中的見解及客戶細分與 Optimizely 對象相結合，根據客戶的瀏覽活動、忠誠度、過去參與歷程記錄和其他即時訊號建立量身訂做的體驗。 此外，還可以根據客戶所屬的 Optimizely 治療組群，在客戶旅程中提供同樣的一致體驗來繼續交談或重新選擇目標訪客。
2024 年 4 月/5 月
正式發行
客戶細分和量值限制增加
我們已將 Dynamics 365 Customer Insights – Data 的使用中客戶細分和量值的限制從 500 提高到 1000。 現在，您可以根據客戶資料使用多達 1000 個客戶細分和量值來建立和管理更多行銷活動，並將其用於目標明確的行銷、個人化體驗或銷售動作。
公開預覽版
透過單一連接保持 Facebook 對象同步
Dynamics 365 Customer Insights 中的匯出功能允許您選擇哪些要與 Facebook 同步處理的客戶細分以進行目標明確的廣告。 這種靈活性也可能意味著由於 Facebook 要求每 60 天重新驗證一次，因此需要持續管理。 有了這個版本，管理向 Facebook 的匯出變得更加輕鬆。 現在，您可以透過單一連接管理所有 Facebook Ads 匯出。 這樣就減少了工作量，無論您設定多少匯入，都只需管理一個連接即可。
2024 年 2 月/3 月
正式發行功能
在其他商業應用程式中利用客戶深入解析
商務使用者可以在其工作流程中透過 Dynamics 365 應用程式取得深入解析。 這可支援許多案例。 例如:
- 行銷團隊可以根據客戶的終身價值，透過客戶細分和動態內容來個人化客戶的體驗，無論他們處於購買旅程的哪個階段，也無論選擇他們做為目標對象所指向的是潛在客戶還是連絡人。
- 銷售和客戶代表可以了解每個客戶的興趣、活動歷程、CLV 等見解或購買傾向等預測 (所有這些都可以在他們的連絡人或潛在客戶檢視中持續取得)，從而贏得更多的交易並培養更堅實的關係。
- 服務代表可以在了解客戶酬賓等級或流失預測的情況下提供個人化服務。
新的部落格
在我們最新的部落格中，了解如何充分發揮新的 Dynamics 365 Customer Insights 功能：
2024 年 1 月
每月增強功能
將阰來源就地升級為 Delta 格式
如您的資料已經在同一個儲存體容器內的 Delta 資料表中，則可以在 [資料來源] 頁面上更新連接。 將資料夾和連接點更新為包含相同資料表的資料夾，但採用 Delta 格式。 Delta 資料表可以大幅縮短從資料來源產生有價值見解的時間。 此外，如果您目前正在將 Delta 資料轉換為 Common Data Model 格式，以便匯入至 Customer Insights – Data，則 Delta Lake 格式的資料表還有助於消除將 Delta 資料轉換為 Common Data Model 格式的處理和儲存需求。
匯出顯示最新更新
您現在可以使用最近新增的欄來追蹤對匯出的變更，這些欄顯示有關上次更新匯出的時間和更新者的詳細資料。 此次新增滿足了使用者對最近修改進行更多控制的要求。 上次更新時間欄顯示匯出的更新時間，而更新者欄會列出進行最近變更的使用者。 這些欄有助於促進團隊共同作業和問責制。
2023 年 12 月
正式發行功能
使用計算得出的計量將客戶體驗個人化
使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data 擴充的設定檔時，您可能已經為客戶建立高度個人化的體驗。 您現在可以使用計算的計量 (客戶量值，例如終身價值、總支出或平均支出、總投保金額或保單數量等) 進一步將旅程和內容個人化。有了這些持續可用的計算資料，您就可以提供個人化供應項目或服務等級 (例如，比其他人更早收到的優先通知) 等體驗。
公開預覽功能
在其他商務應用程式中使用 Customer Insights
商務使用者可以在其工作流程中透過 Dynamics 365 應用程式取得深入解析。 這可支援許多案例。 例如:
- 行銷團隊可以根據客戶的終身價值，透過客戶細分和動態內容來個人化客戶的體驗，無論他們處於購買旅程的哪個階段，也無論選擇他們做為目標對象所指向的是潛在客戶還是連絡人。
- 銷售和客戶代表可以了解每個客戶的興趣、活動歷程、CLV 等見解或購買傾向等預測 (所有這些都可以在他們的連絡人/潛在客戶檢視持續取得)，從而贏得更多的交易並培養更堅實的關係。
- 服務代表可以在了解客戶忠誠度或流失預測的情況下提供個人化服務。
2023 年 10 月
正式發行功能
改善重複資料刪除程序的正確性
您可能有客戶資料，其中某個人擁有多筆記錄，並且在一段時間後提供了不同的電子郵件和電話號碼，因此無法使用單一規則比對其所有記錄。 由於 Customer Insights 目前無法將不同規則比對出的客戶記錄合併在一起，因此結果可能是為該人建立不同的設定檔，造成您對客戶的了解零散不全。
在重新審視的重複資料刪除程序中，系統現在會對資料表中的每筆客戶記錄執行每一項重複資料刪除規則。 然後對所有規則的匹配結果進行分析，並將具有共同記錄的比對群組合併成單一比對群組。 此程序可以識別並組合可能既長又複雜的比對關聯鏈，從而以無與倫比的正確性建立統一客戶設定檔。
公開預覽版
根據文件從 Copilot 獲得工作協助
使用您所有的資料設定 Customer Insights，並對其進行管理以保持良好狀態，有時可能會很複雜。 Customer Insights 中的 Copilot 現在會根據您在設定程序中所處的位置，提供適時的調整指引來協助您。 除了這種指引之外，您還可以提出自己的問題來協助釐清概念，或了解成功設定解決方案所需執行的後續工作。
在沒有資料整合的情況下，將客戶資料從 Delta Lake 巧妙上線
以 Delta Lake 格式準備並儲存在 Azure Data Lake Storage 中的資料可在不移動資料和設定格式的情況下。隨時附加至 Customer Insights。 這就加快了處理時間，減少了中間處理和資料準備的操作管理，從而獲得更有定期規律的最新見解。 因此，組織可以獲得更頻繁和最新的見解，讓他們可以加快做出明智決策，更有效地適應不斷變化的業務環境。
每月增強功能
簡單客戶量值
您現在可以在該量值中僅使用一個維度和一個計算來建立客戶量值。 此量值在 Dataverse 中以資料表形式提供，以便在 Power Apps 中輕鬆使用。
啟用業務單位匯出的設定和執行
業務單位的成員現在可以使用行銷參與者角色設定並執行匯出，並受限於他們在其業務單位中設定的客戶細分。 管理員可以共用匯出目的地已設定的連接，控制哪些匯出目的地可供其他使用者使用。
環境重設現已正式發行
重設環境會從您的 Customer Insights - Data 環境移除設定和資料，並將其還原至可讓您重新開始的新狀態。 實際上，這是從應用程式使用者介面解除安裝和重新安裝 Customer Insights – Data 的快速方法。
2023 年 8 月/9 月
正式發行功能
改善重複資料刪除程序的正確性
Customer Insights 現在可以比對並統一特定客戶所有的設定檔資料，即使其需要多個比對規則來找到所有客戶的記錄。 完全統一的客戶資料確保您有信心可以使用設定檔來個人化客戶體驗，並做出更明智的決策。
公開預覽版
以日常用語來使用 Copilot，快速建置並完善客戶細分
有效的客戶細分雖為選擇適當目標對象的強大工具，但傳統上需要對複雜的資料模型、資料庫管理和 SQL (結構化查詢語言) 有透徹的了解。 客戶細分小幫手是 Dynamics 365 Customer Insights 中的一項 Copilot 功能，現在可讓行銷和 CX 團隊輕鬆地建立並完善使用自然語言所撰寫客戶細分的規則，並立即透過 Dynamics 365 Marketing 中的客戶旅程將其選為目標對象，或同步至廣告/行銷技術平台。
每月增強功能
了解不同規則如何影響您客戶細分中的成員數目
Customer Insights - Data 中的客戶細分，現在會提供客戶細分的「檢驗模式」切換。 在建立或編輯客戶細分時啟用此選項，以了解處理客戶細分後，每個規則對客戶細分整體大小的影響。 此外，檢驗模式還會提供每個規則的串聯效果/助益，從而讓您有更大的能見度和控制力可以調整客戶細分定義來配合行銷預算。
2023 年 7 月
使用 Copilot 輕鬆識別並消除資料品質問題
資料準備報表將資料轉變為關於客戶的豐富見解 (例如客戶細分、量值和預測)，以減少所需的時間和精力。 您可以使用根據 AI 導向品質分析的可操作建議來主動改善資料品質。 分析師和商務使用者可以增加花費在產生和運用準確深入解析的時間，減少用於資料健康的時間，從而提升客戶體驗，並最佳化業務成果。
解決環境狀態摘要的問題
Customer Insights - Data 中的系統狀態頁面是不可或缺的工具，可供管理員經常查看以確保所有工作順利執行。 不過，在發生錯誤/問題時，目前透過大型使用中工作資料表進行檢查的程序可能既耗時又混淆不清，尤其是工作之間存在複雜關聯時。 Dynamics 365 Customer Insights 中的 Copilot 提供環境的簡單自然語言摘要，特別強調顯示繫結至主要啟動事件 (例如匯出) 的最重要工作。 有了這份摘要，管理員就可以集中精力，迅速採取所需的動作。
每月增強功能
- 可以依據名稱搜尋客戶細分，並且僅取得其業務單位的結果
- 可以依標籤篩選，而標籤受限於業務單位。 在業務單位中建立的標籤，在其他業務單位中不可見且不可搜尋
- 可以自訂他們在客戶細分清單的業務單位特定檢視表中看到的欄
- 可以下載客戶細分
新的部落格和案例文件
2023 年 6 月
在 Dynamics 365 活動時間表中顯示活動
所有互動的單一檢視表可讓您全面了解客戶活動。 在這種環境下，賣家和代表可以為數位和非數位管道建立深度個人化的體驗。 在 Dynamics 365 Sales、Customer Service 和 Customer Insights - Journeys 中，使用者可在整合的活動時間表中查看所有活動。
Dynamics 365 系統管理員啟用此功能後，賣家和代表可以直接在活動時間表中檢視活動。 Dynamics 365 應用程式和 Customer Insights - Data 必須共用 Dataverse 環境。
活動資料可能會出現在目前已經用來新增或檢視活動 (例如例如附註、貼文、電子郵件和約會) 的相同活動時間表中。 整合的活動時間表可在客戶和連絡人中使用。
您可以在 Dynamics 365 活動時間表中動態篩選、搜尋和更新活動。
2023 年 5 月
透過 Customer Insights - Data 中的 Copilot 使用自然語言提出問題，以產生見解
Dynamics 365 Customer Insights - Data 中的 Copilot 由 AI 提供，來為您提供解答問題的見解。 您可以透過簡單且加速的方式，與資料進行對話。 使用自然語言提出問題，以探索、分析和了解客戶細分大小和喜好設定。 分析師和行銷人員可以直接與客戶資料互動，並發現他們可能不知道的新資訊。
此功能普及化對這些深入資訊的存取，讓分析師、行銷人員和賣家都可以使用對話式語言提出問題並獲得即時解答，而不需要具備 SQL 程式設計的知識。 Copilot 破除阻止深入了解客戶的障礙，讓使用者可以加快並大規模提供客戶期望的超個人化體驗。
將 B2B 客戶與連絡人資料整合到易於使用的相關資料表中，這些資料表也支援有未知客戶的商業連絡人
建立統一連絡人設定檔，以取得對 B2B 連絡人的全方位觀點。 在此版本中，B2B 連絡人可以像帳戶和客戶那樣成為一體。 統一客戶資料表與統一連絡人資料表共用簡單關聯性，讓您可以輕鬆地建立具有特定客戶屬性的連絡人客戶細分。 此外，現在還能找出並接洽客戶未知的商務連絡人，以發現並建立新的客戶關係。
使用我們的 Synapse 管線整合，將自訂預測模型從 Azure Synapse Analytics 導入 Dynamics 365 Customer Insights - Data
您可以現在將 Synapse 中現有的自訂模型，與定期重新整理的優質整合客戶和交易資料搭配使用，以增強下一次行銷或銷售活動。
透過方便使用的精靈，在 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中獲得自訂預測模型的增強型體驗
使用者現在可以使用簡單的 5 步驟精靈輕鬆快速地將自訂預測模型從 Azure Machine Learning 或 Azure Synapse Analytics 導入 Customer Insights - Data，此精靈將引導他們建立連接、新增 AI/ML 工作流程、設定模型參數、設定所需資料，以及審查並執行模型。
2023 年 4 月
進階應用程式生命週期管理
我們正在增強刪除和重設環境功能，使其更易於大規模使用。 例如，管理員可以刪除或重設與您環境相關聯的解決方案。
由於 Customer Insights 環境與 Dataverse 環境相關聯，因此始終保持同步。環境擁有者可以從 Power Platform 系統管理中心解決方案頁面存取這些功能，並且可以委派這些權限。
2023 年 3 月
透過初次執行體驗在幾分鐘產生見解
注意
此功能目前僅供位於美國的客戶使用。
此初次執行體驗 (FRE) 功能可協助您更快認識到 Dynamics 365 Customer Insights - Data 的價值。 新應用程式的上線可能既耗時又棘手，留下了出錯的餘地，並讓您質疑其所能帶來的價值。 此功能可節省寶貴的時間，讓您在第一次使用 Customer Insights - Data 時就能正確設定資料，不再需要猜測。 這可在試用和付費環境中運作，並可讓您更快地取得有價值的見解。 使用這些見解催生更佳的客戶體驗，並提高投資回報酬率。
管理員成功建立初始環境之後，FRE 將會引導您完成三個簡單的步驟：
- 提供資料：系統會提示您上傳資料檔案 (必須是包含超過 100 列和 5 欄的 CSV 檔案)。
- 檢查資料：使用 AI 導向模型，自動驗證資料並檢查其品質 (無需手動設定)。
- 接收見解：系統從資料檔案 (例如客戶細分和量值) 衍生模式和見解來找出業務價值。
此 FRE 只能使用單一 CSV 檔案。 如果您有多個資料檔案或不同的資料來源，則 Customer Insights - Data 可提供與廣泛來源的連接。
2023 年 1 月
使用應用程式生命週期管理來實現商務案例
Dynamics 365 Customer Insights - Data 開始支援應用程式和環境生命週期管理功能，以滿足一般的企業級需求。 例如，您可以複製、重設或刪除 Customer Insights - Data 環境。 此外，系統還能確保 Customer Insights - Data 環境及相關聯 Dataverse 環境始終保持同步。