เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ (พรีวิว)

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะรุ่นพรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง
• พรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ผู้ขายสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ พร้อมกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชีและโอกาสทางการขาย คุณสามารถขยายความสามารถรายละเอียดเรกคอร์ดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ Copilot สำหรับฝ่ายขายมอบให้ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเอง

คำอธิบาย API

คุณต้องเพิ่มคำอธิบาย API ต่อไปนี้ลงในการดำเนินการ ด้วยวิธีนี้ Copilot สำหรับฝ่ายขายสามารถระบุ API ที่ถูกต้องซึ่งต้องเรียกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ

การดำเนินการนี้จะได้รับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด CRM การดำเนินการช่วยเพิ่มทักษะที่มีอยู่ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

พารามิเตอร์อินพุต

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมพารามิเตอร์อินพุตต่อไปนี้ให้กับ API ของคุณ

Name	ชนิดข้อมูล/รูปแบบ	ต้องมี	คำอธิบาย	คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
recordType	สตริง	ใช่	ชนิดเอนทิตีหรือออบเจ็กต์ใน CRM ที่มีการร้องขอเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ค่านี้มีชื่อเฉพาะที่ไม่เชื่อเรื่องภาษาของเอนทิตีหรือชนิดออบเจ็กต์ ไม่ใช่ชื่อที่แสดงที่สามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้ ตัวอย่างได้แก่ บัญชี และ โอกาสทางการขาย	อินพุตนี้ระบุชนิดของเรกคอร์ดใน CRM ที่มีการขอเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
recordId	สตริง	ใช่	ตัวระบุเฉพาะของเรกคอร์ด CRM	อินพุตนี้ระบุรหัสเฉพาะของเรกคอร์ด CRM ที่มีการขอเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
อันดับสูงสุด	Integer	ไม่	จำนวนกิจกรรมที่จะดึงข้อมูล	อินพุตนี้ระบุจำนวนเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่จะดึงข้อมูล
ข้าม	Integer	ไม่	จำนวนกิจกรรมที่จะข้าม	อินพุตนี้ระบุจำนวนเรกคอร์ดที่จะข้ามเมื่อดึงข้อมูลเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
crmType	สตริง	ไม่	ชนิดของระบบ CRM ค่าที่ถูกต้องคือ Dynamics 365 และ Salesforce	อินพุตนี้ระบุชนิดของ CRM ที่มีการดึงข้อมูลเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
crmOrgUrl	สตริง	ไม่	ชื่อโฮสต์ขององค์กร CRM เช่น contoso.crm.dynamics.com	อินพุตนี้ระบุ URL ของสภาพแวดล้อม CRM ที่มีการดึงข้อมูลเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

จุดส่วนขยายนี้รองรับการแสดงข้อมูลเชิงลึกจากส่วนขยายตัวเชื่อมต่อสูงสุดห้ารายการในส่วนขยายตัวเชื่อมต่อใน Outlook Sidecar

พารามิเตอร์เอาต์พุต

Copilot สำหรับฝ่ายขายคาดว่าจะได้รับรายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) จาก API ของคุณ และคาดว่าข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการจะมีพารามิเตอร์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถแยกวิเคราะห์เอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามโครงสร้างการตอบตามในตารางต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ชนิดข้อมูล	ต้องมี	คำอธิบาย
value	อาร์เรย์	ใช่	รายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) ที่กำหนดไว้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก
hasMoreResults	Boolean	ไม่	ค่าที่ระบุว่าอนุญาตว่ามีผลลัพธ์หรือไม่

สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก

Name	ชนิดข้อมูล/รูปแบบ	ต้องมี	คำอธิบาย	คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
recordId	สตริง	ใช่	ตัวระบุเฉพาะของเรกคอร์ด	เอาต์พุตนี้ระบุแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ซ้ำกันซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
recordTypeDisplayName	สตริง	ใช่	ชื่อที่แสดงของชนิดเรกคอร์ด เช่น สัญญา ควรแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัว Accept-Language	เอาต์พุตนี้ระบุชื่อที่แสดงของชนิดของเรกคอร์ดของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
recordTypePluralDisplayName	สตริง	ใช่	ชื่อที่แสดงหลายชื่อของชนิดเรกคอร์ด เช่น สัญญา ควรแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัว Accept-Language	เอาต์พุตนี้ระบุชื่อที่แสดงแบบพหุพจน์ของชนิดของเรกคอร์ดของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
recordType	สตริง	ใช่	ชื่อระบบของชนิดเรกคอร์ด เช่น สัญญา	เอาต์พุตนี้ระบุชนิดของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
recordTitle	สตริง	ใช่	ชื่อที่แสดงของชนิดเรกคอร์ด เช่น สัญญาการต่ออายุ Contoso 2023 Renewal	เอาต์พุตนี้ระบุชื่อของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
url	สตริง	ไม่	URL ที่ถูกต้องเพื่อเปิดเรกคอร์ดในแอปพลิเคชันของคู่ค้า	เอาต์พุตนี้ระบุ URL ของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ
additionalProperties	ออบเจกต์ถุที่มีค่า ชื่อคุณสมบัติ และ ค่าคุณสมบัติ ชนิด สตริง	ไม่	คุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในมุมมองโดยละเอียด ชื่อและค่าคุณสมบัติเป็นภาษาธรรมชาติในภาษาที่ระบุผ่าน Accept-Language ส่วนหัว นี่เป็นตัวอย่าง: { "คำอธิบายรายการของสถานะ”: "ลงชื่อออก", “เจ้าของ”: “Kenny Smith“ }	เอาต์พุตนี้ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นคู่ชื่อ-ค่าของแต่ละเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

ตัวอย่างในรูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างวิธีการแมปเอาต์พุตของ API กับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. การ์ดที่แสดงเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันคู่ค้า
2. ไอคอนและชื่อของการ์ด ไอคอนดึงข้อมูลจากข้อมูลเมตาของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ชื่อคือชื่อตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
3. ชื่อเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากการตอบสนองของ API คุณสมบัติเพิ่มเติมสองรายการจากการตอบสนองของ API จะแสดงเป็นฟิลด์หลักของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ
4. ปุ่ม "การดำเนินการเพิ่มเติม" ที่สามารถใช้เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังเรกคอร์ดหรือเพื่อดูรายละเอียดเรกคอร์ดในแอปพลิเคชันคู่ค้า ลิงก์จะขึ้นอยู่กับ URL ของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการตอบกลับ API
5. คุณสมบัติเพิ่มเติมของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องออกจากการตอบสนองของ API

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเรกคอร์ด
เพิ่มเนื้อหาสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มความสมบูรณ์ของแบบร่างอีเมลด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลการขายที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลสรุปเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
ขยาย Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า
สร้างส่วนขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย