เพิ่มข้อมูลการขายที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ (พรีวิว)

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะรุ่นพรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง
• พรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ในขณะที่ผู้ขายอ่านและเขียนอีเมลใน Outlook พวกเขาสามารถใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายเพื่อดูข้อมูลการขายที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ติดต่อ บัญชี และโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับอีเมล ข้อมูลการขายที่สำคัญอ้างอิงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งต่อไปนี้:

• โอกาสทางการขายที่เชื่อมต่อกับอีเมล
• โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามผู้ติดต่อและบัญชีในอีเมล

คุณสามารถขยายขีดความสามารถของข้อมูลการขายที่สำคัญที่ได้จาก Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเอง

คำอธิบาย API

คุณต้องเพิ่มคำอธิบาย API ต่อไปนี้ลงในการดำเนินการ ด้วยวิธีนี้ Copilot สำหรับฝ่ายขายสามารถระบุ API ที่ถูกต้องซึ่งต้องเรียกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ

การดำเนินการนี้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเพิ่มเติมที่จะแสดงในการ์ดข้อมูลการขายที่สำคัญของ C4S ใน Outlook Sidecar การดำเนินการช่วยเพิ่มทักษะที่มีอยู่ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

พารามิเตอร์อินพุต

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมพารามิเตอร์อินพุตต่อไปนี้ให้กับ API ของคุณ

Name	ชนิดข้อมูล/รูปแบบ	ต้องมี	คำอธิบาย	คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
recordType	สตริง	ใช่	ชนิดเรกคอร์ดในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เรกคอร์ดสามารถระบุบัญชี โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับอีเมล	อินพุตนี้ระบุชนิดของเรกคอร์ดใน CRM ที่มีการขอข้อมูลการขายที่สำคัญ
recordId	สตริง	ใช่	ID เรกคอร์ดใน CRM	อินพุตนี้ระบุรหัสเฉพาะของเรกคอร์ด CRM ที่มีการขอข้อมูลการขายที่สำคัญ
crmType	สตริง	ไม่	ชนิดของระบบ CRM ค่าที่ถูกต้องคือ Salesforce และ Dynamics 365	อินพุตนี้ระบุชนิดของ CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลการขายที่สำคัญ
crmOrgUrl	สตริง	ไม่	URL องค์กร CRM	อินพุตนี้ระบุ URL ของสภาพแวดล้อม CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลการขายที่สำคัญ
อันดับสูงสุด	Integer	ไม่	จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะดึงข้อมูล	อินพุตนี้ระบุจำนวนไฮไลต์การขายที่จะดึงข้อมูล
ข้าม	Integer	ไม่	จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะข้าม	อินพุตนี้ระบุจำนวนข้อมูลที่จะข้ามเมื่อดึงข้อมูลไฮไลต์การขาย

พารามิเตอร์เอาต์พุต

Copilot สำหรับฝ่ายขายคาดว่าจะได้รับรายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) จาก API ของคุณ และคาดว่าข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการจะมีพารามิเตอร์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถแยกวิเคราะห์เอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามโครงสร้างการตอบตามในตารางต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ชนิดข้อมูล	ต้องมี	คำอธิบาย
value	อาร์เรย์	ใช่	รายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) ที่กำหนดไว้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก
hasMoreResults	Boolean	ไม่	ค่าที่ระบุว่าอนุญาตว่ามีผลลัพธ์หรือไม่

สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก

Name	ชนิดข้อมูล/รูปแบบ	ต้องมี	คำอธิบาย	คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
ชื่อ	สตริง	ใช่	ชื่อของการ์ดการอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกการขาย ควรมีเฉพาะชื่อคู่ค้าและสามารถมีอักขระได้สูงสุด 20 ตัว	เอาต์พุตนี้ระบุชื่อเรื่องของการ์ดการอ้างอิงสำหรับข้อมูลเชิงลึก
description	สตริง	ใช่	คำอธิบายของข้อมูลเชิงลึกการขาย โดยจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่าง ข้อมูลการขายที่สำคัญ และสามารถมีอักขระได้สูงสุด 130 ตัว นี่คือตัวอย่าง: การตรวจสอบความถูกต้อง: ขั้นตอนถัดไป: สอดคล้องกับเส้นเวลาและเกณฑ์ความสำเร็จ	เอาต์พุตนี้ระบุข้อความของข้อมูลเชิงลึกที่จะรวมไว้ในข้อมูลการขายที่สำคัญ
url	สตริง	ไม่	URL ที่ถูกต้องเพื่อเปิดข้อมูลเชิงลึกในแอปพลิเคชันของคู่ค้า	เอาต์พุตนี้ระบุ URL เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก
dateTime	DateTime	ไม่	วันที่และเวลาของกิจกรรมในรูปแบบ UTC หากกิจกรรมมีทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด แอปพลิเคชันจะต้องกำหนดเวลาที่จะแสดง. รูปแบบเป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI นี่เป็นตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z	เอาต์พุตนี้ระบุเวลาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึก
additionalProperties	ออบเจกต์ถุที่มีค่า ชื่อคุณสมบัติ และ ค่าคุณสมบัติ ชนิด สตริง	ไม่	ชุดของคู่ชื่อ-ค่าที่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมของข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องที่การดำเนินการส่งคืน ข้อมูลนี้จะแสดงในการ์ดป็อปอัพเมื่อผู้ใช้เลือกข้อมูลเชิงลึกในบานหน้าต่าง ข้อมูลการขายที่สำคัญ	เอาต์พุตนี้ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นคู่ชื่อ-ค่าของข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งคืนโดยการดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

ตัวอย่างในรูปภาพต่อไปนี้แสดงวิธีการที่เอาต์พุตของ API ถูกแมปกับข้อมูลการขายที่สำคัญ

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. ส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคู่ค้า ชื่อส่วนได้มาจากชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
2. คำอธิบายของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนองของ API
3. หมายเลขการอ้างอิงที่สามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกได้
4. การ์ดการอ้างอิงที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก
5. ไอคอนและชื่อของข้อมูลเชิงลึก ไอคอนดึงข้อมูลจากข้อมูลเมตาของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ชื่อคือชื่อของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบกลับของ API
6. คุณสมบัติเพิ่มเติมของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนองของ API
7. ชื่อของแอปพลิเคชันพันธมิตร ชื่อที่แสดงคือชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
8. ลิงก์ที่สามารถลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในแอปพลิเคชันของคู่ค้า ขึ้นอยู่กับ URL ของข้อมูลเชิงลึกในการตอบสนองของ API

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลการขายที่สำคัญใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
เพิ่มเนื้อหาสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มความสมบูรณ์ของแบบร่างอีเมลด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลสรุปเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
ขยาย Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า
สร้างส่วนขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย