แชร์ผ่าน

เพิ่มข้อมูลสรุปเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ (พรีวิว)

  • บทความ

สำคัญ

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

เพื่อให้เข้าใจบริบทของการประชุมที่พวกเขากำลังเตรียมการหรืออีเมลที่พวกเขากำลังอ่านได้ดีขึ้น ผู้ขายต้องการข้อมูลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่เกี่ยวข้องเช่นคำถามของลูกค้า ข้อกังวล และหมายเหตุ Copilot สำหรับฝ่ายขายใช้ AI เพื่อสร้างข้อมูลสรุปของเรกคอร์ด CRM แต่ละรายการ ข้อมูลสรุปนี้เน้นรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ขั้นตอนการขาย งบประมาณ และวันที่ปิดการขายที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถขยายขีดความสามารถของสรุปเรกคอร์ด CRM ที่ได้รับจาก Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเอง

คำอธิบาย API

คุณต้องเพิ่มคำอธิบาย API ต่อไปนี้ลงในการดำเนินการ ด้วยวิธีนี้ Copilot สำหรับฝ่ายขายสามารถระบุ API ที่ถูกต้องซึ่งต้องเรียกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ

การดำเนินการนี้จะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด CRM ที่จะแสดงในการ์ดสรุปเรกคอร์ด C4S การดำเนินการช่วยเพิ่มทักษะที่มีอยู่ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

พารามิเตอร์อินพุต

Copilot สำหรับฝ่ายขาย ออกแบบมาเพื่อจัดเตรียมพารามิเตอร์อินพุตต่อไปนี้ให้กับ API ของคุณ

Name ชนิดข้อมูล/รูปแบบ ต้องมี คำอธิบาย คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
recordType สตริง ใช่ ชนิดเอนทิตีหรือออบเจ็กต์ใน CRM ที่มีการร้องขอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม ค่านี้มีชื่อเฉพาะที่ไม่เชื่อเรื่องภาษาของเอนทิตีหรือชนิดออบเจ็กต์ ไม่ใช่ชื่อที่แสดงที่สามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นได้ ตัวอย่างได้แก่ บัญชี และ โอกาสทางการขาย อินพุตนี้จะแสดงชนิดเอนทิตีหรือออบเจ็กต์ใน CRM ที่มีการร้องขอข้อมูลเชิงลึก
recordId สตริง ใช่ ตัวระบุเฉพาะของเรกคอร์ด CRM อินพุตนี้แสดงรหัสเฉพาะของเรกคอร์ด CRM ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก
startDateTime สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ไม่ วันที่และเวลาเริ่มต้นเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบเป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI นี่เป็นตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z อินพุตนี้ระบุวันที่และเวลาเริ่มต้นสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ร้องขอ
endDateTime สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ไม่ วันที่และเวลาสิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบเป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI นี่เป็นตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z อินพุตนี้ระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ร้องขอ
อันดับสูงสุด Integer ไม่ จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะดึงข้อมูล อินพุตนี้ระบุจำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะดึงข้อมูล
ข้าม Integer ไม่ จำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะข้าม อินพุตนี้ระบุจำนวนข้อมูลเชิงลึกที่จะข้าม
crmType สตริง ไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ Dynamics 365 และ Salesforce อินพุตนี้ระบุชนิดของ CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก
crmOrgUrl สตริง ไม่ ชื่อโฮสต์ขององค์กร CRM เช่น contoso.crm.dynamics.com อินพุตนี้ระบุ URL ของสภาพแวดล้อม CRM ซึ่งมีเรกคอร์ด CRM อยู่ ที่มีการขอข้อมูลเชิงลึก

พารามิเตอร์เอาต์พุต

Copilot สำหรับฝ่ายขายคาดว่าจะได้รับรายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) จาก API ของคุณ และคาดว่าข้อมูลเชิงลึกแต่ละรายการจะมีพารามิเตอร์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถแยกวิเคราะห์เอาต์พุตได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามโครงสร้างการตอบตามในตารางต่อไปนี้

พารามิเตอร์ ชนิดข้อมูล ต้องมี คำอธิบาย
value อาร์เรย์ ใช่ รายการข้อมูลเชิงลึก (ออบเจ็กต์) ที่กำหนดไว้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก
hasMoreResults Boolean ไม่ ค่าที่ระบุว่าอนุญาตว่ามีผลลัพธ์หรือไม่

สคีมาสำหรับข้อมูลเชิงลึก

Name ชนิดข้อมูล/รูปแบบ ต้องมี คำอธิบาย คำอธิบายที่จะเพิ่มในการดำเนินการ
ชื่อ สตริง ใช่ ชื่อของข้อมูลเชิงลึกในการ์ดการอ้างอิง เป็นชื่อภาษาธรรมชาติของข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัวของคำขอ Accept-Language นี่เป็นตัวอย่าง: สััญญาที่ลงชื่อ เอาต์พุตนี้ระบุชื่อเรื่องของกิจกรรมในการ์ดการอ้างอิง
description สตริง ใช่ คำอธิบายข้อมูลเชิงลึก โดยจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในสรุปเรกคอร์ด และเป็นคำอธิบายภาษาธรรมชาติของข้อมูลเชิงลึกในภาษาที่ระบุผ่านส่วนหัว Accept-Language นี่คือตัวอย่าง: Kenny, Logan และอีกสองคนลงนามในสัญญาต่ออายุ Contoso 2023 เมื่อวันที่ 9/7/2023 เอาต์พุตนี้ระบุคำอธิบายของข้อมูลเชิงลึก
dateTime สตริงรูปแบบ 'วันที่-เวลา' ใช่ วันที่และเวลาของกิจกรรมในรูปแบบ UTC หากกิจกรรมมีทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด แอปพลิเคชันจะต้องกำหนดเวลาที่จะแสดง. รูปแบบเป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI นี่เป็นตัวอย่าง: 2017-07-21T17:32:28Z เอาต์พุตนี้ระบุเวลาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึก
url สตริง ไม่ URL ที่ถูกต้องเพื่อเปิดกิจกรรมในแอปพลิเคชันของคู่ค้า เอาต์พุตนี้ระบุ URL เพื่อเปิดข้อมูลเชิงลึก
additionalProperties ออบเจกต์ถุที่มีค่า ชื่อคุณสมบัติ และ ค่าคุณสมบัติ ชนิด สตริง ไม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในมุมมองโดยละเอียด ชื่อและค่าคุณสมบัติเป็นภาษาธรรมชาติในภาษาที่ระบุผ่าน Accept-Language ส่วนหัว นี่เป็นตัวอย่าง:

{
 "คำอธิบายรายการของสถานะ”: "ลงชื่อออก",
 “เจ้าของ”: “Kenny Smith“
}
 เอาต์พุตนี้ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมที่แสดงในมุมมองโดยละเอียดของข้อมูลเชิงลึก

หมายเหตุ

แม้ว่าข้อกำหนด API สำหรับการขยายความสามารถของสรุปอีเมลและสรุปเรกคอร์ดอาจดูคล้ายกัน แต่จะต้องเพิ่มเป็นการดำเนินการแยกต่างหากในตัวเชื่อมต่อ

ตัวอย่างเช่น

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

ตัวอย่างในภาพต่อไปนี้แสดงของวิธีการที่เอาต์พุตของ API ถูกแมปกับสรุปเรกคอร์ด

ภาพหน้าจอแสดงโครงสร้างของกิจกรรมล่าสุดจากแอปพลิเคชันคู่ค้า

คำอธิบายสัญลักษณ์:

  1. ส่วนที่แสดงข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคู่ค้า ชื่อส่วนได้มาจากชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
  2. คำอธิบายของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนองของ API
  3. หมายเลขการอ้างอิงที่สามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกได้
  4. การ์ดการอ้างอิงที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก
  5. ไอคอนและชื่อของข้อมูลเชิงลึก ไอคอนดึงข้อมูลจากข้อมูลเมตาของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ข้อความชื่อคือชื่อของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบกลับของ API
  6. คุณสมบัติเพิ่มเติมของข้อมูลเชิงลึกจากการตอบสนองของ API
  7. ชื่อของแอปพลิเคชันพันธมิตร ชื่อที่แสดงคือชื่อของตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform
  8. ลิงก์ที่สามารถลือกเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในแอปพลิเคชันของคู่ค้า ขึ้นอยู่กับ URL ของข้อมูลเชิงลึกในการตอบสนองของ API

ดูสรุปเรกคอร์ด
เพิ่มเนื้อหาสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มความสมบูรณ์ของแบบร่างอีเมลด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลการขายที่สำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
ขยาย Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขายด้วยแอปพลิเคชันของคู่ค้า
สร้างส่วนขยาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย